Bagikan melalui

Mengonfigurasi kecerdasan percakapan di aplikasi Pusat Penjualan

  • Artikel

Penting

Mulai Juni 2024, kecerdasan percakapan akan menggunakan Microsoft Azure OpenAI Layanan untuk memproses data dan transkrip panggilan. Jika organisasi Dynamics 365 Sales Anda berada di wilayah tempat Layanan Azure OpenAI tidak tersedia, data panggilan dan transkrip Anda akan diproses di wilayah terdekat tempat Layanan Azure OpenAI tersedia.

Menggunakan Microsoft Teams atau dialer pihak ketiga lainnya bersama dengan kecerdasan percakapan di Dynamics 365 Sales membantu organisasi mengubah interaksi pelanggan menjadi pendapatan. Menelepon dengan dialer ini memungkinkan penjual untuk melihat wawasan penting bisnis baik selama panggilan—secara real-time—dan setelahnya.

Sebagai administrator, konfigurasikan kecerdasan percakapan untuk dialer yang digunakan penjual Anda.

Jika Anda memiliki lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda dapat mengaktifkan perekaman panggilan Teams melalui pengaturan cepat. Buka halaman Mulai menggunakan penjualan digital di bawah Pengaturan Aplikasi di aplikasi penjualan Anda.

Pelajari selengkapnya tentang kecerdasan percakapan untuk lisensi Sales Enterprise.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem
Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Prasyarat untuk Microsoft Teams

Prasyarat untuk dialer pihak ketiga

Buka halaman pengaturan kecerdasan percakapan

  1. Pilih Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih pengaturan Sales Insights.

  2. Di bawah Produktivitas, pilih Kecerdasan percakapan.

Membuat atau mengedit kebijakan perekaman

Kebijakan perekaman menentukan penyedia panggilan, peran keamanan, dan opsi perekaman. Anda dapat membuat beberapa kebijakan perekaman dan menetapkannya ke peran keamanan yang berbeda. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan perekaman untuk manajer penjualan Anda yang memungkinkan mereka merekam panggilan secara otomatis dan satu lagi untuk perwakilan penjualan Anda yang memungkinkan mereka merekam panggilan secara manual. Jika penjual Anda menggunakan beberapa penyedia panggilan, Anda dapat membuat kebijakan perekaman untuk setiap penyedia.

  1. Buka halaman Pengaturankecerdasan percakapan.

  2. Di bagian Penyedia panggilan dan perekaman , pilih penyedia panggilan Anda. Misalnya, pilih Teams untuk membuat kebijakan perekaman untuk panggilan Teams Anda. Untuk mengedit kebijakan yang ada, pilih kebijakan dari tabel Kebijakan perekaman di bagian ini.

    Catatan

    Bagian ini hanya mencantumkan penyedia yang dikonfigurasi dan terintegrasi. Jika Anda tidak melihat penyedia Anda tercantum, verifikasi prasyarat yang tercantum dalam artikel ini.

    Cuplikan layar penyedia panggilan dan halaman perekaman di pengaturan Kecerdasan percakapan.

  3. Di panel Kebijakan perekaman baru, tentukan nama unik untuk kebijakan tersebut.

  4. Konfigurasikan peran keamanan dan opsi perekaman seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

    Opsi Description
    Opsi rekaman Pilih pilihan untuk memulai perekaman panggilan:
    • Merekam semua peserta secara manual: Pilih opsi ini untuk mengizinkan penjual memulai perekaman secara manual saat panggilan dimulai dan merekam semua peserta.
    • Catat semua peserta secara manual, penjual dicatat secara otomatis: Pilih opsi ini untuk merekam penjual secara otomatis saat panggilan dimulai. Penjual dapat memulai atau menghentikan perekaman pelanggan kapan saja.
    • Merekam semua peserta secara otomatis: Pilih opsi ini untuk merekam semua peserta dalam panggilan secara otomatis.
    • Rekam semua peserta secara otomatis, penjual dapat berhenti merekam: Pilih opsi ini untuk merekam semua peserta dalam panggilan secara otomatis. Penjual dapat menghentikan perekaman kapan saja.
    Aktifkan kebijakan rekaman untuk Menentukan peran keamanan yang berlaku untuk kebijakan tersebut. Pastikan bahwa peran keamanan yang dipilih memiliki hak istimewa baca ke tabel Perekaman . Tabel ini tersedia di bawah entitas kustom.
    Tips:
    • Untuk menerapkan fitur ini bagi seluruh organisasi Anda, pilih semua peran keamanan.
    • Untuk implementasi bertahap, buat peran keamanan yang berbeda untuk setiap grup pengguna, lalu tetapkan peran keamanan sesuai.

  5. Simpan perubahan. Jika Anda mengonfigurasi kecerdasan percakapan untuk pertama kalinya, lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengonfigurasi pengaturan kecerdasan percakapan.

Mengonfigurasi pengaturan kecerdasan percakapan

Konfigurasikan pengaturan untuk menentukan di mana data rekaman panggilan Anda disimpan, periode retensi, serta kata kunci dan pesaing yang ingin Anda lacak selama panggilan.

  1. Buka halaman Pengaturankecerdasan percakapan.

  2. Di bagian Penyimpanan rekaman panggilan, konfigurasikan opsi terkait penyimpanan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

    Pilihan KETERANGAN
    Penyimpanan untuk rekaman panggilan Pilih pilihan untuk menyimpan rekaman panggilan untuk analisis:
    • Penyimpanan yang disediakan Microsoft: Pilih opsi ini untuk menggunakan penyimpanan yang disediakan oleh Microsoft. Opsi ini dipilih secara default, dan sebaiknya Anda tidak mengubahnya kecuali Anda perlu menyimpan data rekaman panggilan selama lebih dari 90 hari.
    • Penyimpanan Azure Anda sendiri: Pilih opsi ini untuk menggunakan penyimpanan Azure Anda sendiri. Anda harus memilih opsi ini untuk menyimpan data perekaman panggilan selama lebih dari 90 hari. Setelah Anda memilih opsi ini, masukkan Nama penyimpanan dan Nama kontainer yang telah Anda buat untuk kecerdasan percakapan di portal Microsoft Azure Anda. Pelajari lebih lanjut cara mengonfigurasi penyimpanan Anda sendiri.
    Kebijakan retensi Pilih berapa lama data perekaman panggilan akan disimpan. Aplikasi menghapus data ketika mencapai batas waktu. Pelajari retensi dan akses data lebih lanjut.
    Untuk penyimpanan yang disediakan Microsoft, periode penyimpanan yang tersedia adalah 30 hari dan 90 hari. Jika organisasi memerlukan periode retensi yang lebih lama, Anda harus menggunakan penyimpanan sendiri.

    Cuplikan layar pengaturan penyimpanan sendiri.

  3. Di bawah Pengaturan bisnis, konfigurasikan pengaturan berikut:

    • Di bagian Pelacakan percakapan, tambahkan kata kunci dan pesaing yang ingin dilacak organisasi Anda selama panggilan. Menambahkan kata kunci dan pesaing adalah pengaturan global wajib yang diterapkan ke semua panggilan penjualan dalam organisasi. Untuk mengaktifkan kecerdasan percakapan, Anda harus menetapkan setidaknya satu kata kunci dan setidaknya satu pesaing. Anda dapat memperbarui kata kunci dan pesaing nanti jika perlu. Pelajari selengkapnya tentang mengonfigurasi kata kunci dan pesaing dalam konten percakapan.

    • Di bagian Ringkasan otomatis, biarkan Aktifkan ringkasan panggilan dipilih untuk memungkinkan penjual Anda melihat catatan setelah panggilan mereka. Pelajari halaman ringkasan panggilan lebih lanjut.

    • Di bagian Bahasa saya, tambahkan bahasa yang digunakan penjual Anda selama panggilan dengan pelanggan untuk memastikan transkripsi, pelacakan kata kunci, analisis, wawasan, dan KPI yang akurat.

    Cuplikan layar setelan bisnis.

  4. (Opsional) Di bagian Persetujuan data dan privasi , pilih Izinkan akses baca-saja ke data untuk memungkinkan Microsoft meningkatkan kualitas wawasan dengan memberikan akses baca-saja ke data kecerdasan percakapan organisasi Anda.

  5. (Opsional) Di bagian Fitur baru dan yang akan datang, pilih fitur pratinjau yang ingin Anda aktifkan untuk organisasi Dynamics 365 Anda. Pelajari lebih lanjut cara mengaktifkan fitur baru dan yang akan datang.

  6. Pilih Terbitkan. Dalam pesan yang muncul, baca syarat dan ketentuan serta pernyataan privasi, lalu pilih Mulai.

Aktifkan fitur baru dan yang akan datang

Fitur pratinjau berikut tersedia untuk kecerdasan percakapan:

Sembunyikan data pribadi (pratinjau)

Untuk mematuhi peraturan Industri Kartu Pembayaran (PCI), organisasi harus melindungi data pribadi yang dibagikan oleh pelanggan selama panggilan. Saat Anda mengaktifkan opsi untuk menyembunyikan data pribadi, detail kartu kredit seperti nomor kartu kredit, tanggal kedaluwarsa, dan CVV akan disembunyikan sebelum menyimpan transkrip. Pelajari transkrip panggilan lebih lanjut.

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

  • Ini adalah fitur pratinjau.
  • Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas yang dibatasi. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Untuk mematuhi peraturan Industri Kartu Pembayaran, organisasi harus melindungi data pribadi yang dibagikan oleh pelanggan selama panggilan. Saat Anda mengaktifkan opsi untuk menyembunyikan data pribadi, detail kartu kredit seperti nomor rekening, tanggal kedaluwarsa, dan CVV disembunyikan sebelum transkrip panggilan disimpan.

  1. Buka halaman Pengaturankecerdasan percakapan.

  2. Buka bagian Fitur baru dan yang akan datang, pilih Sembunyikan info kartu kredit dalam transkrip untuk menutupi informasi kartu kredit dalam transkrip panggilan berikutnya sebelum disimpan. Saat ini, nomor kartu kredit yang disebutkan dalam audio tidak disunting. Cuplikan layar bagian Fitur baru dan yang akan datang dengan sakelar untuk mengaktifkan fitur pratinjau dan opsi sembunyikan info kartu kredit.

Mengaktifkan kategorisasi panggilan untuk panggilan singkat (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

  • Ini adalah fitur pratinjau.
  • Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas yang dibatasi. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Jika Anda telah memilih Perekaman otomatis untuk merekam semua panggilan pelanggan, Anda dapat mengaktifkan kategorisasi panggilan untuk membantu tim penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi panggilan yang tidak memiliki konten yang berguna seperti panggilan yang masuk ke pesan suara dan panggilan yang tidak dijawab. Informasi selengkapnya: Lihat tag kategorisasi untuk panggilan berdurasi pendek (Pratinjau)

  1. Buka halaman Pengaturankecerdasan percakapan.

  2. Buka bagian Fitur baru dan yang akan datang, pilih Kategorisasi panggilan (pratinjau), pilih jenis panggilan yang Anda inginkan untuk dideteksi dan ditandai oleh sistem.

    Cuplikan layar bagian Fitur baru dan yang akan datang dengan sakelar untuk mengaktifkan fitur pratinjau dan opsi kategorisasi panggilan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga