Rekam kategori perkiraan untuk peluang
Ambil kategori perkiraan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan pada peluang yang dikonversi menjadi penjualan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Perkiraan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Pilih rangkaian pilihan
Anda harus memilih rangkaian pilihan saat mengonfigurasikan perkiraan untuk menentukan tingkat kepercayaan diri peluang saat bergerak sepanjang jalur menuju konversi. Misalnya, saat Anda memilih kumpulan rangkaian pilihan sebagai kategori perkiraan, kisi perkiraan menampilkan tahapan yang ditentukan dalam kumpulan rangkaian pilihan.
Anda juga dapat secara manual mengkonfigurasi kolom untuk perkiraan yang disesuaikan sepenuhnya. Perkiraan menunjukkan berapa banyak peluang dalam alur dan mana saja yang diberi berkomitmen, yang memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
Di peta situs, pilih Peluang.
Dalam daftar peluang, buka peluang yang diinginkan untuk merekam kategori perkiraan.
Dalam daftar drop-down Kategori Perkiraan, pilih salah satu dari berikut ini, lalu pilih Simpan :
Piala. Kepercayaan memenangkan peluang ini rendah. Peluang yang baru mulai dikerjakan perwakilan penjualan dapat diatur ke kategori ini (ini adalah nilai default).
Kasus terbaik. Staf Penjualan telah mulai berbicara dengan pelanggan atau memiliki kuotasi bersama, dan ada peluang moderat untuk memenangkan peluang.
Berkomitmen. Pelanggan telah berkomitmen untuk menutup transaksi.
Dihilangkan. Untuk mengecualikan angka peluang dari perkiraan.
Menang. Jangan pilih opsi ini secara manual. Saat Anda menutup peluang sebagai Menang, kategori perkiraannya secara otomatis diatur ke Menang.
Hilang. Jangan pilih opsi ini secara manual. Saat Anda menutup peluang sebagai Hilang, kategori perkiraannya secara otomatis diatur ke Hilang.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.