Bagikan melalui

Membuat atau mengedit peluang

  • Artikel

Ciptakan peluang saat prospek Anda hampir siap untuk membeli. Dengan peluang, Anda dapat memperkirakan pendapatan penjualan, menetapkan tanggal tutup yang potensial, dan mempertimbangkan probabilitas untuk terjadinya penjualan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Cara menciptakan peluang

Gunakan salah satu metode berikut untuk membuat peluang:

  • Ubah prospek menjadi peluang, jika peluang berasal dari prospek. Dalam hal ini,
    • Informasi dari rekaman prospek disalin ke peluang.
    • Rekaman prospek dan peluang ditautkan. Semua aktivitas dan catatan dalam rekaman prospek juga tersedia dalam rekaman peluang yang sesuai.
  • Buat peluang dari awal jika tidak berasal dari prospek.

Buat peluang baru

Buat peluang dengan detail yang Anda miliki. Anda dapat memperbarui peluang saat Anda maju melalui berbagai tahapan peluang - Kualifikasi, Kembangkan, Usulkan, dan Tutup.

Untuk membuat peluang:

  1. Di peta situs Pusat Penjualan, pilih Peluang.

  2. Di baris perintah, pilih Baru.

  3. Di tab Ringkasan , tangkap detail penting tentang peluang. Daftar berikut menjelaskan bidang yang memerlukan penjelasan:

    • Topik: Tentukan ringkasan singkat tentang peluang. Sertakan detail seperti produk, kuantitas, dan nama pelanggan. Topik yang ditulis dengan baik membantu pemangku kepentingan Anda menemukan peluang hanya dengan melihat sekilas daftar peluang. Contoh: 125 lisensi CRM untuk Contoso inc.
    • Mata Uang: Pilih mata uang yang akan digunakan untuk menghitung nilai uang dalam peluang.

      Catatan

      • Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika peluang Anda memiliki mata uang yang diatur ke Dolar AS, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke peluang. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, peluang), kecuali jika Anda menghapus semua item daftar yang terkait dengan rekaman.
      • Dengan cara yang sama, semua rekaman yang dibuat dari peluang, seperti kuotasi, pesanan, atau faktur harus menggunakan mata uang yang sama dengan peluang.

  4. Jika Anda belum siap untuk menambahkan produk ke peluang, Anda dapat menentukan perkiraan pendapatan. Pilih menu tarik-turun setelah nama Pemilik di sudut kanan atas peluang dan perbarui perkiraan pendapatan dan perkiraan tanggal penutupan seperti yang ditunjukkan pada cuplikan layar berikut: Tangkapan layar dari menu pembaruan perkiraan pendapatan dan tanggal penutupan.

    Catatan

    Saat Anda siap untuk menambahkan produk, Anda dapat memilih untuk menghitung pendapatan secara otomatis berdasarkan produk yang ditambahkan, daftar harga, diskon, dan sebagainya.

  5. Pilih Simpan.

Langkah-langkah umum berikutnya

Menemukan dan menambahkan beberapa produk ke peluang
Tambahkan pemangku kepentingan, tim penjualan, dan pesaing untuk peluang
Pindahkan peluang melalui tahapan yang berbeda

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.