Mengonfigurasi aturan penetapan untuk menetapkan wawasan (pratinjau) secara otomatis

Artikel
12/27/2023

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Buat aturan penetapan untuk menetapkan wawasan kepada penjual. Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa wawasan yang ditampilkan kepada penjual relevan bagi mereka. Aturan ini juga mencegah setiap wawasan ditampilkan kepada setiap penjual.

Agar opsi Wawasan penjual muncul dalam aturan penugasan , formulir Wawasan jenis rekaman dan Wawasan harus ditambahkan ke ruang kerja Akselerator penjualan. Pelajari cara menambahkan jenis rekaman dan formulir.

Catatan

Untuk mempelajari aturan penugasan lebih lanjut, buka Mengelola aturan penugasan untuk perutean.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Mengonfigurasi aturan penetapan

Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah pengaturan Sales Insights area>.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Aturan penugasan.
Pada halaman Aturan penugasan, di daftar Pilih jenis , pilih Wawasan (pratinjau).
Pilih + Aturan baru.

Dalam kotak dialog Buat aturan penetapan , masukkan informasi berikut:

Di bawah Nama aturan, masukkan nama untuk aturan.
Di bawah Pilih yang memenuhi syarat, tetapkan wawasan kepada penjual atau tim untuk aturan ini, di daftar Pilih segmen , pilih segmen untuk mengelompokkan wawasan.

Jika segmen tidak ada, pilih + Baru segmen di daftar Pilih segmen . Saat Anda membuat segmen untuk insight, pilih Insights sebagai jenis rekaman untuk membantu saat Anda memilih atribut yang terkait dengan msdyn_salessuggestion entitas. Pelajari lebih lanjut cara membuat segmen.

Di bawah Tetapkan wawasan ke penjual atau tim, pilih jenis kepemilikan dan penjual yang akan ditetapkan wawasannya.

Tipe kepemilikan	Description
Tim akun	Tetapkan wawasan berdasarkan kepemilikan akun yang ada. Jika penjual sudah memiliki hubungan yang mapan dengan akun tertentu, akan bermanfaat untuk menetapkan wawasan dari akun tersebut ke penjual yang sama. Pilih atribut di tim Akun dalam, tetapkan wawasan ke daftar, berdasarkan cara Anda ingin menetapkan wawasan.
Tim akses	Tetapkan wawasan berdasarkan individu yang memiliki akses dan izin khusus untuk berkolaborasi di akun pelanggan. Tim akses digunakan untuk memfasilitasi kerja tim, berbagi informasi, dan koordinasi di antara penjual.

Tipe kepemilikan

Description

Tim akun

Tetapkan wawasan berdasarkan kepemilikan akun yang ada. Jika penjual sudah memiliki hubungan yang mapan dengan akun tertentu, akan bermanfaat untuk menetapkan wawasan dari akun tersebut ke penjual yang sama.

Pilih atribut di tim Akun dalam, tetapkan wawasan ke daftar, berdasarkan cara Anda ingin menetapkan wawasan.

Tim akses

Tetapkan wawasan berdasarkan individu yang memiliki akses dan izin khusus untuk berkolaborasi di akun pelanggan.

Tim akses digunakan untuk memfasilitasi kerja tim, berbagi informasi, dan koordinasi di antara penjual.

Setelah memilih kepemilikan, pilih + Atribut penjual untuk menambahkan pemilik utama dan sekunder untuk aturan tersebut. Dengan cara ini, Anda menentukan kepada siapa wawasan ditetapkan.

Pemilik utama:

Bintang di samping nama mengidentifikasi pemilik utama.
Setiap aturan hanya dapat memiliki satu pemilik utama dalam satu waktu.
Wawasan selalu ditampilkan dalam rekaman tempat pemilik utama ditetapkan, dan pemilik utama dapat melakukan tugas berikut:
- Lihat dan terima wawasan.
- Tolak wawasan.
- Tetapkan wawasan kepada pemilik sekunder atau penjual lain.

Pemilik sekunder:

Di tim akun, pemilik sekunder dapat melihat insight, tetapi tidak dapat mengerjakannya hingga pemilik utama menetapkannya.
Anda dapat menambahkan beberapa pemilik sekunder ke aturan, atau menetapkan peran keamanan sebagai pemilik sekunder.

Pilih Buat aturan. Aturan dibuat, dan wawasan yang sesuai ditampilkan kepada penjual atau tim yang sesuai.

Contoh

Bagian ini menyediakan beberapa contoh skenario untuk membantu Anda memahami aturan saran.

Skenario 1: Akun memiliki pemilik tunggal atau tim

Tetapkan wawasan Contoso untuk akun di mana potensi pendapatan antara 0 (nol) dan 30.000 dolar AS (USD) kepada pemilik akun. Pemilik tunggal ditetapkan ke wawasan yang relevan, dan kepemilikan utama diberikan kepada penjual pertama yang diidentifikasi.

Konfigurasikan aturan sebagai berikut untuk skenario ini:

Di bawah Nama aturan, masukkan aturan wawasan Contoso.
Buat segmen untuk memilih insight yang memenuhi syarat:
1. Masukkan nama sebagai wawasan Contoso, dan berikan deskripsi.
2. Pilih + Tambahkan, dan masukkan kondisi berikut:
  - Suggestion – Equals – Contoso
  - Potensi pendapatan – Kurang dari atau sama dengan – 30.000
3. Pilih Buat segmen.
Pilih jenis kepemilikan dan pemilik untuk menampilkan wawasan. Untuk satu pengguna atau tim, pilih Pemilik sebagai jenis atribut tim Dalam akun, tetapkan wawasan ke daftar.

Catatan

Entitas akun mencakup atribut yang terkait dengan pengguna. Atribut tersebut mencakup atribut khusus. Anda dapat memilih atribut apa pun yang mereferensikan satu pengguna atau tim.
Asumsinya adalah bahwa atribut Owner dipetakan ke satu pengguna atau tim. Selain itu, karena Anda mengonfigurasi aturan untuk satu pengguna atau tim, Anda tidak perlu menyertakan atribut penjual.

Skenario 2: Penjual tertentu harus menerima wawasan dalam tim

Tetapkan wawasan Contoso untuk akun yang memiliki potensi pendapatan antara 0 (nol) dan 30,000 USD kepada anggota tim berikut: manajer area (kepemilikan utama), spesialis (kepemilikan sekunder), dan perwakilan penjualan (kepemilikan sekunder).

Konfigurasikan aturan sebagai berikut untuk skenario ini:

Di bawah Nama aturan, masukkan aturan wawasan Contoso.
Buat segmen untuk memilih insight yang memenuhi syarat:
1. Masukkan nama sebagai wawasan Contoso, dan berikan deskripsi.
2. Pilih + Tambahkan, dan masukkan kondisi berikut:
  - Suggestion – Equals – Contoso
  - Potensi pendapatan – Kurang dari atau sama dengan – 30.000
  - Rekening. segmen – Sama dengan – Akun perusahaan
3. Pilih Buat segmen.
Pilih jenis kepemilikan dan pemilik untuk menampilkan insight:
1. Di tim Akun dalam, tetapkan wawasan ke daftar, pilih tim pemilik sebagai atribut.
  
  Catatan
  
  Asumsinya adalah bahwa atribut Tim Pemilik dipetakan ke tim.
2. Untuk menambahkan atribut penjual, pilih + Atribut penjual.
3. Masukkan nama, tambahkan baris, dan definisikan sebagai Title – Equals – Area manager.
4. Ulangi langkah sebelumnya, dan tambahkan baris yang didefinisikan sebagai berikut:
  - Judul – Sama dengan – Spesialis
  - Judul – Sama dengan – Perwakilan penjualan
  Di sini, peran manajer area dapat memiliki beberapa pengguna dalam tim. Satu pengguna dipilih secara acak sebagai pemilik utama untuk menetapkan wawasan. Semua pengguna lain dalam grup yang sama adalah pemilik sekunder. Peran spesialis dan perwakilan penjualan juga dapat memiliki banyak pengguna. Mereka semua dianggap sebagai pemilik sekunder.

Bagikan melalui