Ikhtisar penugasan kerja
Penugasan kerja adalah fitur Dynamics 365 Sales yang mengotomatiskan penetapan prospek, peluang, dan wawasan ke tim penjualan Anda. Buat segmen dengan mudah untuk mengelompokkan dan memprioritaskan prospek dan peluang baru atau yang diperbarui. Hubungkan segmen ke urutan aktivitas untuk memandu penjual melalui proses penjualan Anda. Terakhir, buat aturan untuk secara otomatis menetapkan catatan kepada penjual, membebaskan waktu Anda untuk pekerjaan yang lebih produktif.
Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Prasyarat
Akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda.
Komponen penugasan kerja
Otomatisasi penugasan kerja dibangun di sekitar tiga komponen: segmen, urutan , dan aturan penugasan.
Segmen mengkategorikan rekaman berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi dan sumber. Misalnya, Anda mungkin memiliki segmen prospek dari pameran dagang di Inggris.
Urutan adalah langkah-langkah yang diikuti penjual saat mereka maju melalui perjalanan penjualan. Urutan yang ditentukan membantu penjual baru menjadi lebih efektif lebih cepat. Mereka memastikan seluruh tim penjualan Anda—dari penjual paling junior hingga penjual veteran—berada di halaman yang sama.
Segmen menghubungkan rekaman ke urutan. Misalnya, proses penjualan Anda mungkin seperti ini: "Jika prospek berasal dari pameran dagang di Inggris" (segmen), selalu "tindak lanjut dengan email dalam waktu tiga hari kerja" (urutan).
Aturan penetapan adalah kumpulan kondisi yang secara otomatis menetapkan rekaman yang cocok ke penjual atau tim penjualan. Anda dapat membuat aturan penetapan untuk peluang, prospek, dan wawasan.
Misalnya, Anda mungkin memiliki aturan yang menetapkan semua prospek dari pameran dagang di Inggris ke tim penjualan London Anda.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Langkah selanjutnya
Mengonfigurasi tugas kerja.