Menyiapkan Agen Kualifikasi Penjualan

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Sebagai admin, Anda perlu menyiapkan Agen Kualifikasi Penjualan sebelum penjual dapat menggunakannya untuk riset prospek, penilaian kesesuaian profil pelanggan ideal (ICP), dan penjangkauan email awal. Artikel ini membahas cara mengonfigurasi detail tentang perusahaan dan produk yang Anda jual, profil pelanggan ideal Anda, dan pengaturan lainnya untuk membantu agen menyelaraskan dengan strategi dan sasaran penjualan perusahaan Anda.

Nota

Agen Kualifikasi Penjualan saat ini sedang diluncurkan ke berbagai wilayah secara bertahap. Jika Anda tidak melihat agen di lingkungan Anda, agen tersebut mungkin belum mencapai wilayah Anda. Peluncuran diharapkan selesai pada 31 Mei 2025.

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan dapat memperoleh akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat

Pastikan prasyarat berikut terpenuhi:

• Admin penyewa Anda telah memberikan izin bagi agen untuk menggunakan pencarian Bing dan Copilot Studio dan menetapkan kapasitas yang cukup untuk menjalankan agen. Pengaturan persetujuan tersedia di halaman Pengaturan> Umum AgenCopilot>(Pratinjau) di pengaturan aplikasi Pusat Penjualan.

  Agen menggunakan kapasitas yang sama dengan fitur Copilot lainnya di Copilot Studio. Pelajari lebih lanjut di Mengelola Copilot Studio pesan dan kapasitas.

• Anda memiliki izin admin di Dynamics 365 Sales.

• Anda memiliki lisensi Copilot Studio. Pelajari selengkapnya di lisensi Copilot Studio.

• Anda mengaktifkan UI modern untuk aplikasi Pusat Penjualan. Pelajari lebih lanjut di Mengaktifkan tampilan modern untuk aplikasi saya dan menghapus sakelar.

• (Opsional tetapi direkomendasikan) Anda mengaktifkan Copilot di Dynamics 365 Sales untuk memungkinkan penjual Anda mendapatkan tampilan 360 derajat tentang prospek dan perusahaan mereka. Pelajari selengkapnya di Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot di Dynamics 365 Sales dan Mendapatkan informasi dari Copilot.

Sebelum Anda mulai

Tentukan produk yang Anda inginkan untuk dibantu oleh Agen Kualifikasi Penjualan dan profil pelanggan (ICP) yang ideal untuk produk tersebut. Produk harus ditangani oleh satu tim penjualan dan memiliki profil pelanggan ideal yang serupa. Jika perusahaan Anda menjual beberapa produk melalui tim penjualan yang berbeda, pilih satu lini produk.

Membuat peran keamanan kustom dan memberikan izin

Untuk memastikan insight yang akurat dan penggunaan kapasitas yang optimal, buat peran keamanan—atau gunakan peran yang sudah ada—yang hanya mencakup penjual yang bertanggung jawab atas produk yang Anda konfigurasikan agennya. Pelajari lebih lanjut di Membuat atau mengedit peran keamanan untuk mengelola akses.

Penting

Hindari menetapkan peran keamanan yang menyertakan penjual yang menangani produk lain. Ini dapat menyebabkan wawasan yang salah dan konsumsi kapasitas Copilot Studio yang tidak perlu.

Berikan izin tingkat Pengguna untuk membaca, menulis, membuat, menambahkan, menambahkan, dan menetapkan ke entitas berikut:

• Wawasan Email Sales Copilot
• Wawasan Sales Copilot
• Status Kartu Wawasan Sales Copilot

Menyiapkan dan mengaktifkan agen

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Area Ubah di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Buka Pengaturan> Umum AgenCopilot>(pratinjau).

   Jika bagian Sebelum Anda memulai muncul di halaman Agen , itu berarti persetujuan dan kapasitas yang diperlukan tidak dikonfigurasi. Admin penyewa perlu menyelesaikan prasyarat sebelum Anda dapat menyiapkan agen.

   

3. Di bagian Umum , masukkan detail tentang perusahaan Anda, produk yang Anda jual, dan siapa yang harus memiliki akses ke agen. Tabel berikut menjelaskan bidang yang perlu Anda isi dan memberikan contoh input.

   Bidang	Masukan	Contoh masukan
   Akses tim	Pilih peran keamanan penjual yang Anda buat atau identifikasi sebelumnya. Pilih juga peran administrator sistem jika admin perlu melihat wawasan agen.	ContosoSalesTeam, Administrator Sistem
   Pengetahuan perusahaan	Masukkan nama perusahaan dan URL situs web Anda.	Contoso Ltd.; https://www.contoso.com
   Proposisi nilai penawaran Anda	Jelaskan produk atau lini produk yang ditangani penjual dalam daftar akses tim , dalam bahasa alami.	Solusi CRM berbasis cloud yang membantu bisnis merampingkan proses penjualan, meningkatkan hubungan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Platform kami mencakup fitur-fitur seperti manajemen prospek, pelacakan peluang, integrasi email, dan analitik.

4. Di bagian Data , opsi Refresh diatur ke Medium secara default, yang ideal untuk sebagian besar bisnis. Anda dapat menyegarkan data penelitian kurang lebih sering berdasarkan kebutuhan bisnis Anda dan kapasitas yang tersedia.

   • Tinggi: Data diperbarui setiap hari. Opsi ini sangat ideal untuk bisnis yang selalu membutuhkan informasi terbaru, tetapi menghabiskan lebih banyak kapasitas.
   • Sedang: Data diperbarui setiap tiga hari. Opsi ini cocok untuk bisnis yang membutuhkan pembaruan rutin tetapi tidak memerlukan wawasan harian. Ini menyeimbangkan kinerja dan akurasi data.
   • Rendah: Data diperbarui setiap tujuh hari. Opsi ini mengkonsumsi kapasitas paling sedikit dan cocok untuk bisnis yang tidak memerlukan pembaruan yang sering dan ingin menghemat kapasitas.

5. Di bagian Riset , tinjau sumber daya yang digunakan agen untuk mengumpulkan informasi tentang prospek. Sumber berikut diatur untuk Anda dan tidak dapat diedit:

   • Riset dasar default: Mencakup wawasan yang dikumpulkan dari ringkasan Copilot, siapa yang tahu siapa, peluang terkait, dan sebagainya.
   • Riset web default: Mencakup wawasan dari sumber daya web yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengumpulkan informasi otentik tentang bisnis, keuangan, dan berita perusahaan.

6. Untuk membantu agen mengidentifikasi prospek yang cocok untuk keterlibatan lebih lanjut, di bagian Kualifikasi , tentukan profil pelanggan Ideal Anda.

   • Masukkan atau pilih kriteria yang mendeskripsikan target pelanggan Anda, termasuk industri, ukuran perusahaan, lokasi pelanggan, dan jabatan.

   • Di bawah Tempat menemukan kriteria ini di Dataverse, verifikasi bidang yang telah diisi sebelumnya dari tabel Dataverse siap pakai yang harus dilihat agen untuk membandingkan kriteria.

     Jika Anda ingin menggunakan bidang atau tabel kustom, tambahkan kriteria kustom ke profil pelanggan ideal Anda.

   

7. Tinjau pengaturan untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut selaras dengan strategi dan sasaran penjualan perusahaan Anda.

8. Pilih Aktifkan.

Status berubah menjadi Active. Agen mulai memproses 100 prospek terakhir, dimulai dengan yang paling baru dibuat.

Agen menggunakan kapasitas yang ditetapkan ke penyewa Anda untuk memproses prospek dan menghasilkan wawasan. Jika Anda tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengaktifkannya, spanduk akan muncul di bagian atas halaman. Pilih tautan pusat admin Power Platform di spanduk untuk menambahkan lebih banyak kapasitas, atau simpan pengaturan agen dan kembali nanti untuk mengaktifkannya.

Tambahkan kriteria khusus ke profil pelanggan ideal Anda

Gunakan kriteria kustom untuk menentukan karakteristik yang penting untuk profil pelanggan ideal Anda. Anda dapat memetakan kriteria ke bidang kustom di Dataverse atau menambahkan URL publik yang memberikan informasi yang relevan. Misalnya, Anda dapat menambahkan kriteria kustom untuk "Inisiatif Kelestarian Lingkungan" dan memetakannya ke bidang kustom di Dataverse atau memberikan URL yang mencantumkan inisiatif lingkungan utama perusahaan.

1. Pada halaman Pengaturan agen kualifikasi penjualan, gulir ke bawah keprofil pelanggan> Ideal.

2. Pilih Tambahkan kriteria kustom.
   

3. Masukkan nama kriteria kustom. Misalnya, masukkan Inisiatif Kelestarian Lingkungan.

4. Beri tahu agen di mana menemukan informasi untuk mengevaluasi kriteria kustom. Anda dapat memilih salah satu opsi berikut:

   • Pilih Pilih bidang Dataverse, lalu pilih bidang yang ingin Anda petakan ke kriteria kustom.

   • Pilih Atau tambahkan URL publik, lalu masukkan URL situs web yang menyediakan informasi. Pastikan situs web dapat diakses publik dan tidak memerlukan autentikasi.

5. Jika Anda menambahkan URL, berikan petunjuk bagi agen untuk mengekstrak informasi yang Anda cari.

   • Tentukan informasi apa yang Anda inginkan untuk diekstrak agen dari situs web.
   • Pilih bidang Dataverse yang paling relevan dengan informasi yang ingin Anda ekstrak dengan menambahkan garis miring maju (/).
     Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Lihat laporan keberlanjutan perusahaan dan identifikasi inisiatif lingkungan utama mereka /". Garis miring maju membuka daftar dropdown bidang yang tersedia di tabel Dataverse. Pilih tabel dan bidang dari daftar. Dalam contoh ini, Nama Perusahaan Prospek > dipilih. Instruksinya sekarang adalah "Lihat laporan keberlanjutan perusahaan dan identifikasi inisiatif lingkungan utama mereka berdasarkan {{Lead.Company Name}}."

   

6. Pilih Tambahkan.

7. Masukkan nilai untuk kriteria kustom yang baru ditambahkan. Misalnya, jika perusahaan harus memiliki setidaknya tiga inisiatif lingkungan utama, masukkan >=3.

Melihat konsumsi penggunaan agen

Setelah agen dipublikasikan, Anda dapat mulai memantau kapasitas yang dikonsumsinya dan berapa banyak kapasitas yang tersisa. Pelajari selengkapnya di Aktivitas apa yang menghabiskan kapasitas Copilot Studio? di FAQ Agen Kualifikasi Penjualan.

1. Di area Perubahan aplikasi Pusat Penjualan, pilih Pengaturan> Aplikasi AgenCopilot>(pratinjau).

   

2. Pada halaman agen Copilot , pilih Lihat konsumsi penggunaan. Anda diarahkan ke halaman Lisensi di pusat admin Power Platform.

   Opsi ini hanya tersedia setelah agen diterbitkan.

3. pada halaman Lisensi , di bawah Produk, pilih Copilot Studio.

   Halaman menampilkan konsumsi penggunaan berdasarkan produk, agen, dan lingkungan.

Nonaktifkan agen

Jika Anda tidak lagi ingin Agen Kualifikasi Penjualan berjalan di lingkungan Anda atau perlu menghemat kapasitas, Anda dapat menonaktifkannya.

Saat agen dinonaktifkan, agen tidak memproses prospek baru atau memperbarui wawasan prospek yang ada. Namun, wawasan yang sudah dihasilkan tetap tersedia.

1. Buka halaman pengaturan Agen Kualifikasi Penjualan.
2. Gulir ke bawah ke bagian bawah halaman.
3. Pilih Nonaktifkan.

Status agen berubah menjadi Nonaktifkan hingga proses selesai. Setelah dinonaktifkan, status berubah menjadi Tidak Aktif.

Informasi terkait

• FAQ Agen Kualifikasi Penjualan
• Kualifikasi prospek dengan Agen Kualifikasi Penjualan