Dapatkan informasi dari Copilot
Gunakan Copilot untuk mendapatkan informasi tentang pipeline Anda, meringkas peluang dan prospek Anda, dan mendapatkan berita terbaru tentang akun Anda. Anda dapat menggunakan perintah yang telah ditentukan sebelumnya atau mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Artikel ini menjelaskan beberapa perintah yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan informasi dari Copilot. Pelajari lebih lanjut cara mengobrol dengan Copilot dalam bahasa alami.
Tampilkan alur saya
Copilot dapat memberikan daftar peluang terbuka yang diberikan kepada Anda, diurutkan berdasarkan perkiraan tanggal penutupan.
Buka Copilot, pilih ikon kilau (
), pilih Dapatkan info>Tampilkan alur saya, dan pilih Enter.
Meringkas akun
Penting
- Fitur Ringkasan akun adalah fitur akses awal. Anda dapat memilih untuk menggunakannya untuk pengujian dan adopsi di lingkungan Anda.
- Fitur ini hanya tersedia jika administrator Anda telah memilih untuk menerima pembaruan akses awal.
Pilih ikon kilau (
), pilih Dapatkan info>Ringkas akun.Dari daftar akun, arahkan kursor ke akun yang ingin Anda ringkas dan pilih Ringkas.
Catatan
Ringkasan akun juga ditampilkan di panel samping Copilot secara default saat Anda membuka rekaman akun.
Ringkasan akun ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:
Ringkasan akun mencakup informasi berikut:
- Informasi dasar: Informasi dasar akun meliputi pendapatan tahunan, jumlah karyawan, negara/wilayah, dan akun induk. Jika informasi ini tersedia di masing-masing bidang rekaman akun, informasi tersebut ditampilkan dalam ringkasan; jika tidak, bidang tidak ditampilkan.
- Informasi utama: Informasi utama mencakup detail tentang berapa lama akun dikaitkan dengan organisasi Anda, domainnya, nilai total peluang yang ditutup, peluang yang terakhir ditutup, aktivitas terbaru, dan informasi lain yang dihasilkan AI.
- Prospek, peluang, dan kasus terkait: Semua prospek terbuka, peluang, dan kasus yang terkait dengan akun ditampilkan. Catatan yang terdaftar adalah rekaman yang Anda miliki akses bacanya. Maksimal 10 rekaman ditampilkan untuk setiap bagian. Pilih bagian untuk melihat detail rekaman terkait. Untuk meringkas prospek, peluang, atau kasus tertentu, arahkan kursor ke rekaman dan pilih Ringkas. Agar kasus dapat ditampilkan, organisasi Anda harus mengaktifkan aplikasi Dynamics 365 layanan pelanggan.
Catatan
Administrator dapat mengonfigurasi bidang yang menghasilkan ringkasan dan informasi terkait untuk tampilan ringkasan akun. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan ringkasan dan daftar perubahan terbaru.
Selanjutnya, Anda dapat telusuri paling detail ke detail yang terkait dengan akun, pilih petunjuk yang disarankan yang ditampilkan di bawah ringkasan akun. Perintah Temukan akun Sales Navigator yang relevan muncul jika Anda memiliki lisensi LinkedIn Sales Navigator. Pilih prompt untuk membuka akun LinkedIn Sales Navigator yang relevan yang terkait dengan akun.
Meringkas peluang
Pilih ikon kilau (
), pilih Dapatkan info>Ringkas peluang.Dari daftar peluang, arahkan kursor ke peluang yang ingin Anda ringkas dan pilih Ringkas.
Catatan
Ringkasan peluang juga ditampilkan di panel samping Copilot secara default saat Anda membuka rekaman peluang.
Ringkasan peluang ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:
Ringkasan peluang mencakup informasi berikut:
Informasi dasar: Informasi dasar peluang mencakup perkiraan pendapatan, perkiraan tanggal penutupan, kontak utama peluang, dan nama akun. Jika informasi ini tersedia di masing-masing bidang rekaman peluang, informasi ini ditampilkan dalam ringkasan; jika tidak, bidang tidak ditampilkan.
Informasi utama: Informasi utama mencakup detail tentang berapa lama akun dikaitkan dengan organisasi Anda, nilai total peluang yang ditutup, peluang yang terakhir ditutup, kemajuan peluang terbaru, nama kontak akun dengan peluang terbanyak, dan informasi lain yang dihasilkan AI.
Wawasan produk, penawaran, dan pesaing:
- Bagian Wawasan produk Semua produk yang terkait dengan peluang ditampilkan bersama dengan anggaran dan perkiraan pendapatan.
- Bagian Wawasan kutipan menampilkan jumlah kutipan yang dibagikan dengan peluang bersama dengan tanggal penawaran terbaru.
- Bagian Wawasan pesaing menampilkan pesaing yang terkait dengan peluang bersama dengan kekuatan dan kelemahan pesaing.
Informasi yang ditampilkan di bagian ini didasarkan pada bidang yang dikonfigurasi oleh administrator untuk menghasilkan ringkasan. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan ringkasan dan daftar perubahan terbaru.
Lihat ringkasan peluang widget
Secara default, saat Anda membuka peluang, ringkasan peluang widget ditampilkan di formulir Peluang , di atas Berikutnya widget. Widget menampilkan wawasan peluang yang mirip dengan ringkasan peluang yang ditampilkan di panel atau halaman samping Copilot.
Jika Anda tidak melihat ringkasan peluang widget di formulir Peluang , hubungi administrator Anda untuk mengaktifkannya. Informasi lebih lanjut: Menambahkan ringkasan peluang widget ke formulir kustom
Meringkas prospek
Pilih ikon kilau (
), pilih Dapatkan info>Ringkas prospek lalu pilih Enter.- Saat rekaman dibuka, Copilot meringkasnya.
- Saat dalam tampilan kisi, Copilot mencantumkan rekaman yang Anda miliki akses bacanya. Arahkan kursor ke rekaman dan pilih Ringkas.
Untuk mendapatkan daftar perubahan untuk prospek tertentu, ketik / setelah perintah, lalu mulailah mengetikkan nama prospek.
Apakah Anda ingin melihat ringkasan bidang yang berbeda?
Copilot menghasilkan ringkasan dari sekumpulan bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, bidang lain mungkin lebih penting bagi Anda. Misalnya, perkiraan pendapatan, tanggal penutupan, kontak, tahap alur, dan solusi yang diusulkan mungkin merupakan hal pertama yang Anda cari dalam suatu peluang. Bekerja dengan administrator Dynamics 365 Sales Anda untuk menambahkan bidang tersebut ke konfigurasi.
Perlu diingat bahwa bidang ringkasan dikonfigurasi di tingkat organisasi. Pastikan seluruh tim penjualan Anda menyetujui 10 bidang teratas yang paling relevan untuk bisnis Anda.
Perkaya prospek dengan informasi terkait
Copilot dapat memperkaya prospek Anda dengan informasi dari Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights LinkedIn, dan Bing, seperti:
Kemungkinan kontak, berdasarkan nama prospek, nomor telepon, alamat email, dan nama perusahaan
Wawasan tentang Sentimen pelanggan, perilaku, dan minat yang dihasilkan berdasarkan data aktivitas terpadu di, Dynamics 365 Customer Insights jika dikonfigurasi. Pelajari lebih lanjut
Berita terbaru tentang akun, yang dikuratori oleh Bing
Profil LinkedIn yang disarankan untuk kontak, jika Anda memiliki lisensi LinkedIn Sales Navigator
Setelah Anda memilih prospek, Copilot menyarankan rekaman lain yang mungkin terkait dengan prospek dan dari mana Copilot dapat mengumpulkan lebih banyak informasi.
Minta Copilot untuk meringkas prospek.
Jika Copilot menemukan kemungkinan rekaman kontak yang cocok, Copilot mencantumkannya setelah ringkasan. Bagaimana Copilot mencocokkan prospek dengan kontak dan dapatkah saya menyesuaikan bidang yang cocok?
Pilih Sambungkan untuk menghubungkan prospek dengan rekaman yang cocok.
Setelah Copilot menghubungkan rekaman, pilih Dapatkan ringkasan prospek yang diperbarui untuk menghasilkan ringkasan baru yang menyertakan informasi dari rekaman yang terhubung.
Copilot juga mencantumkan bidang yang dapat diperbarui dengan informasi dari rekaman yang terhubung, seperti kota, negara bagian, nomor telepon, dan kode pos.
Untuk memperbarui rekaman prospek dengan nilai yang disarankan, pilih Perbarui semua.
Meringkas proposal yang terkait dengan rekaman
Anda mungkin sering memiliki dokumen seperti proposal dan kontrak yang terkait dengan catatan Anda. Copilot dapat meringkas isi dokumen-dokumen ini dan membantu Anda memahami poin-poin pentingnya. Misalnya, Anda dapat meminta Copilot untuk meringkas dokumen proposal untuk memahami anggaran, otoritas (pengambil keputusan), kebutuhan, dan garis waktu (BANT) peluang.
Catatan
- Administrator Anda harus menyiapkan aplikasi keterlibatan pelanggan untuk menggunakan SharePoint Online, agar fitur ini berfungsi.
- Saat ini, Copilot hanya dapat meringkas dokumen PDF dan Word.
Buka rekaman, seperti peluang, prospek, akun, atau kontak, yang memiliki dokumen yang terkait dengannya.
Di panel sisi Copilot, masukkan perintah Ringkas dokumen / , lalu masukkan nama dokumen yang ingin Anda ringkas.
Diperlukan minimal tiga karakter untuk memulai pencarian. Anda dapat mencari berdasarkan nama file. Misalnya,
- Masukkan Ringkas dokumen/kontrak untuk mendapatkan daftar dokumen yang memiliki kontrak di nama file.
- Masukkan Ringkas dokumen /pdf untuk mendapatkan daftar dokumen yang memiliki pdf di nama file atau ekstensi.
Tergantung pada ukuran dokumen, mungkin perlu beberapa detik untuk meringkas dokumen.
Menampilkan berita terbaru tentang akun
Copilot bisa mendapatkan berita terbaru yang menampilkan atau menyebutkan akun Anda, yang dikuratori oleh Bing. Artikel berita ini dapat menjadi pembuka percakapan yang bagus dan membantu Anda memahami dinamika dalam organisasi pelanggan Anda.
Seperti biasa ketika Anda bekerja dengan konten yang bersumber dari AI, baca artikel secara menyeluruh untuk mengonfirmasi bahwa artikel tersebut berasal dari sumber otentik dan memang tentang pelanggan Anda.
Pilih ikon kilau (
), pilih Dapatkan info>Dapatkan berita terbaru untuk akun, dan pilih Enter.- Jika Anda memiliki catatan yang terbuka, Copilot mencantumkan artikel berita yang terkait dengan akun tersebut.
- Jika Anda berada dalam tampilan kisi, Copilot mencantumkan artikel berita untuk 10 akun teratas yang bekerja sama dengan Anda, diurutkan berdasarkan pendapatan yang terkait dengannya.
Untuk mendapatkan artikel berita untuk akun tertentu, ketik / lalu mulailah mengetikkan nama akun tersebut.