Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot di Dynamics 365 Sales

Jika Anda menonaktifkan Copilot di Dynamics 365 Sales, Copilot akan tetap dimatikan. Jika tidak, Copilot diaktifkan secara default untuk:

• Organisasi di wilayah tempat titik akhir Azure OpenAI Service tersedia.
• Organisasi yang memberikan izin untuk pemindahan data lintas wilayah dan memilih saluran rilis bulanan untuk aplikasi penjualan.

Untuk semua organisasi lain, admin harus memberikan persetujuan untuk pergerakan data lintas wilayah di pusat admin Power Platform, lalu mengaktifkan Copilot di aplikasi Pusat Penjualan. Artikel ini memberikan petunjuk untuk memberikan izin untuk pergerakan data dan mengaktifkan atau menonaktifkan Copilot.

Bahkan jika organisasi Anda berada di wilayah tempat titik akhir Azure OpenAI Service tersedia, aktifkan pergerakan data lintas wilayah sebagai opsi penggantian. Tindakan ini membantu menghindari gangguan pada layanan Copilot jika terjadi pemadaman layanan OpenAI di wilayah Anda.

Sepanjang artikel ini, istilah "aplikasi penjualan" mengacu pada aplikasi yang memiliki tabel prospek dan peluang dan tidak ada dalam daftar pengecualian.

Prasyarat

• Pastikan organisasi Anda berada di salah satu wilayah tempat Copilot di Dynamics 365 Sales tersedia.

• Verifikasi apakah wilayah Anda memiliki titik akhir Azure OpenAI Service. Periksa daftar wilayah tempat data diproses untuk Copilots dan fitur AI generatif. Jika tidak, Anda harus memberikan izin untuk pemindahan data di pusat admin Power Platform. Pelajari selengkapnya di Aktifkan pergerakan data dan pencarian Bing untuk fitur AI Copilot dan generatif.

• Pastikan kebijakan pencegahan kehilangan data organisasi Anda mengizinkan konektor yang diperlukan Copilot.

• Pastikan administrator Power Platform Anda telah mengaktifkan mengaktifkan Copilot di Dynamics 365 Sales di Pusat Admin Power Platform.

• Tinjau tingkat kontrol untuk Copilot di Dynamics 365 Sales untuk memahami siapa yang dapat mengakses fitur Copilot di organisasi Anda. Pastikan bahwa pengguna yang memerlukan akses ke Copilot di Dynamics 365 Sales disertakan dalam grup Entra yang diizinkan dan ikuti petunjuk dalam artikel ini untuk mengaktifkan fitur Copilot di aplikasi Sales Hub.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Copilot di Pusat Penjualan

Saat Anda mengaktifkan fitur Copilot, Anda mengaktifkan pengalaman obrolan dan Copilot yang disematkan di aplikasi penjualan.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Area Ubah di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.

   

3. Untuk mengaktifkan riwayat audit untuk tabel prospek, peluang, dan akun, pilih Aktifkan audit.

   Jika audit sudah diaktifkan untuk tabel ini atau secara global, opsi Aktifkan audit tidak ditampilkan.

   Copilot memerlukan riwayat audit untuk menampilkan perubahan terbaru pada prospek, peluang, dan akun. Jika Anda mengonfigurasi Copilot untuk menampilkan perubahan terbaru dari tabel lain, mengaktifkan audit juga akan mengaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut. Namun, jika Anda menghapus bidang ringkasan tersebut nanti, Anda perlu menonaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut secara manual.

4. Di bagian Semua aplikasi, pilih setelan global untuk diterapkan ke semua aplikasi penjualan.

   Pengaturan Default menerapkan perilaku default.

   Anda dapat mengganti setelan global di tingkat aplikasi. Misalnya, untuk mengaktifkan Copilot hanya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pilih Nonaktif untuk Semua aplikasi, lalu di bawah Aplikasi individual, pilih Hanya Aktif untuk aplikasi Pusat Penjualan.

   Setelan awal bergantung pada pengaturan untuk organisasi dan aplikasi. Misalnya, jika admin Power Platform Anda mengaktifkan Copilot untuk organisasi Anda, tetapi admin Power Apps Anda menonaktifkannya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pengaturan awalnya adalah Off untuk aplikasi Pusat Penjualan dan On untuk semua aplikasi penjualan lainnya. Pelajari lebih lanjut di Mengontrol akses ke Copilot di Dynamics 365 Sales.

5. Simpan perubahan.

Langkah berikutnya

• Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan ringkasan dan perubahan terbaru
• Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan yang baru dengan daftar catatan penjualan saya
• Mengonfigurasi Copilot untuk menggunakan folder SharePoint tertentu

Informasi terkait

• Ajukan pertanyaan tentang Copilot di Dynamics 365 Sales
• Pindahkan data lintas wilayah untuk fitur Copilot dan AI generatif
• FAQ tentang Copilot di Dynamics 365 Sales