Bagikan melalui

Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot di Dynamics 365 Sales

Jika Anda menonaktifkan Copilot di Dynamics 365 Sales, Copilot akan tetap dimatikan. Jika tidak, Copilot diaktifkan secara default untuk:

Untuk semua organisasi lain, admin harus memberikan persetujuan untuk pergerakan data lintas wilayah di pusat admin Power Platform, lalu mengaktifkan Copilot di aplikasi Pusat Penjualan. Artikel ini memberikan petunjuk untuk memberikan izin untuk pergerakan data dan mengaktifkan atau menonaktifkan Copilot.

Bahkan jika organisasi Anda berada di wilayah tempat titik akhir Azure OpenAI Service tersedia, sebaiknya aktifkan pergerakan data lintas wilayah sebagai opsi penggantian. Ini membantu menghindari gangguan pada layanan Copilot jika terjadi pemadaman layanan Open AI di wilayah Anda.

Sepanjang artikel ini, istilah "aplikasi penjualan" mengacu pada aplikasi yang memiliki tabel prospek dan peluang dan tidak ada dalam daftar pengecualian.

Prasyarat

Jika organisasi Anda berada di wilayah di mana titik akhir Azure OpenAI Service tidak tersedia, Anda harus memberikan izin untuk pergerakan data lintas wilayah untuk menggunakan Copilot di Dynamics 365 Sales. Anda juga dapat memberikan izin untuk penelusuran Bing sehingga penjual Anda bisa mendapatkan berita terbaru tentang akun mereka. Penjual dapat menonaktifkan pencarian Bing jika mereka tidak ingin Copilot menggunakannya.

Aktifkan pergerakan data dan pencarian Bing untuk fitur Copilot dan AI generatif.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Copilot di Pusat Penjualan

Mengaktifkan fitur Copilot memungkinkan obrolan dan pengalaman Copilot yang disematkan di aplikasi penjualan.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Area Ubah di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

  2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.

    Tangkapan layar halaman pengaturan Copilot di Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Untuk mengaktifkan riwayat audit untuk tabel prospek, peluang, dan akun, pilih Aktifkan audit.

    Jika audit sudah diaktifkan untuk tabel ini atau secara global, opsi Aktifkan audit tidak ditampilkan.

    Riwayat audit diperlukan bagi Copilot untuk menampilkan perubahan terbaru pada prospek, peluang, dan akun. Jika Anda mengonfigurasi Copilot untuk menampilkan perubahan terbaru dari tabel lain, mengaktifkan audit juga akan mengaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut. Namun, jika Anda menghapus bidang ringkasan tersebut nanti, Anda perlu menonaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut secara manual.

  4. Di bagian Semua aplikasi, pilih setelan global untuk diterapkan ke semua aplikasi penjualan.

    Pengaturan Default menerapkan perilaku default.

    Anda dapat mengganti setelan global di tingkat aplikasi. Misalnya, untuk mengaktifkan Copilot hanya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pilih Nonaktif untuk Semua aplikasi, lalu di bawah Aplikasi individual, pilih Hanya Aktif untuk aplikasi Pusat Penjualan.

    Setelan awal bergantung pada pengaturan untuk organisasi dan aplikasi. Misalnya, jika admin Power Platform Anda mengaktifkan Copilot untuk organisasi Anda, tetapi admin Power Apps Anda menonaktifkannya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pengaturan awalnya adalah Nonaktif untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Aktif untuk semua aplikasi penjualan lainnya.

  5. Untuk mendapatkan semua fitur pratinjau Copilot secara otomatis, pilih Coba fitur pratinjau terbaru kami sebelum diluncurkan ke semua orang.

  6. Pilih Simpan.

Menambahkan entri peta situs halaman Copilot ke aplikasi penjualan

Halaman Copilot layar penuh didasarkan pada kontrol kustom URL dan bukan formulir tabel. Jika aplikasi berbasis model kustom Anda menggunakan solusi yang didasarkan pada formulir tabel, halaman Copilot layar penuh tidak muncul dalam daftar solusi. Anda harus menambahkan kontrol kustom ke peta situs secara manual.

Ikuti petunjuk di Menambahkan halaman ke peta situs aplikasi Anda. Pilih URL dan masukkan atau tempel URL berikut:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Langkah berikutnya

  • Last updated on