Menentukan kueri rollup sasaran (Pusat Penjualan)

Gunakan kueri rollup untuk menentukan kriteria tambahan yang ingin Anda terapkan pada metrik sasaran yang ada. Contohnya, Anda dapat membuat metrik sasaran yang mengukur semua faktur yang ditutup dalam periode tertentu. Kueri rollup kemudian dapat menampilkan faktur yang dimiliki oleh satu orang atau untuk pelanggan di satu wilayah.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Membuat kueri rollup

1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Manajer, Wakil Direktur Utama, CEO-Manajer Bisnis, Administrator Sistem, atau Penyesuai Sistem, atau izin yang setara.

2. Di peta situs, pilih ikon Ubah area, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

   

3. Pilih Kueri Rollup di bawah Manajemen Tujuan.

4. Untuk membuat kueri rollup baru, pada bilah perintah, pilih Baru.

5. Di bidang Jenis Entitas, pilih entitas untuk kueri rollup. Contohnya, jika Anda menginginkan faktur untuk pelanggan di suatu wilayah, pilih entitas Faktur.

   Catatan

   Jika Anda mengubah jenis entitas setelah menambahkan kriteria kueri di pembuat Kueri, kriteria kueri akan dihapus.

6. Pada pembuat Kueri, tambahkan kriteria untuk kueri Anda.

   

7. Untuk melihat hasil kueri, pilih Tampilkan rekaman.

8. Simpan kueri.
   Setelah kueri rollup dibuat, Anda dapat menerapkannya ke sasaran individu atau tim yang harus memenuhi kriteria khusus ini.

Menerapkan kueri rollup ke sasaran

Kueri rollup menentukan kriteria tambahan untuk sasaran. Menerapkan kueri rollup ke sasaran perorangan atau tim memastikan bahwa metrik sasaran dihitung berdasarkan kriteria tambahan.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, navigasikan ke Kinerja,Sasaran di panel kiri.

2. Buka sasaran yang akan diterapkan kueri rollup.

3. (Opsional) Pilih tab Aktual dan catat nilainya sebelum menerapkan kueri rollup.
   Langkah ini akan membantu membandingkan nilai setelah menerapkan kueri rollup.

4. Pilih tab Kriteria Sasaran .

5. Pilih kueri rollup di bidang Kueri Rollup - Aktual dan Kueri Rollup - Sedang Berlangsung .

6. Pilih Hitung ulang pada bilah perintah dan tunggu perhitungan. Waktu penghitungan tergantung pada kompleksitas kueri dan volume data.

   

   Catatan

   Sasaran secara otomatis di-roll up, tergantung frekuensi rollup yang ditetapkan oleh administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan pengaturan sistem dari tab Sasaran.

7. Pilih tab Aktual sasaran dan verifikasi Tanggal Terakhir Bergulir untuk memastikan bahwa data yang dihitung ulang adalah yang terbaru.
   Bidang Persentase Tercapai, Aktual, dan Dalam Proses menampilkan nilai setelah menerapkan kriteria tambahan dalam kueri rollup. Contohnya, nilai untuk pelanggan tertentu.

Catatan

Maksimal jumlah rekaman yang dapat dihitung dalam kueri rollup tujuan adalah 5000.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Membuat atau mengedit sasaran
Menentukan metrik sasaran