Bagikan melalui

Sesuaikan aplikasi template Power BI untuk Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Anda dapat menggunakan Power BI aplikasi template untuk memvisualisasikan dan menganalisis data penjualan.

Penting

Microsoft tidak mendukung penyesuaian yang dibuat pada Power BI aplikasi templat dan tidak memberikan pembaruan setelah modifikasi dilakukan

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise, dan Power BI Pro
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales; Power BI Harga
Peran keamanan Administrator Sistem
Lihat Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Sesuaikan aplikasi templat

Power BI adalah kumpulan lengkap layanan dan alat bantu yang Anda gunakan untuk visualisasi data bisnis Anda. Aplikasi template Power BI memudahkan untuk visualisasi dan menganalisis penjualan dengan Power BI berdasarkan model data standar. Aplikasi analisis penjualan untuk Dynamics 365 Sales dan analisis proses untuk aplikasi template Power BI Dynamics 365 dibuat dengan serangkaian entitas dan bidang yang berguna untuk sebagian besar skenario pelaporan.

Instans aplikasi Dynamics 365 sering diperluas dengan bidang kustom. Bidang kustom ini tidak secara otomatis muncul dalam model Power BI. Bagian ini menjelaskan cara mengedit dan memperluas laporan yang tercakup dalam aplikasi template untuk menyertakan bidang kustom dalam model Power BI.

Sebelum Anda menyesuaikan aplikasi template, Baca informasi di sini dan jalankan setiap tugas yang diperlukan.

Prasyarat

Siapkan PBIX untuk penyesuaian

  1. Mulai Power BI Desktop.

  2. Pilih file>Buka. Pilih file .pbix yang ingin Anda edit, lalu pilih Buka.

    Beberapa halaman laporan dimuat dan ditampilkan di Power BI Desktop.

  3. Pada pita Power BI Desktop, pilih mengedit kueri.

  4. Di panel navigasi kiri jendela Edit Kueri, di bawah Kueri, pilih kueri D365_Sales_URL, lalu pada pita, pilih Editor Tingkat Lanjut.

    Dalam definisi sumber, ganti nilai placeholder dengan URL instance aplikasi Anda. Misalnya, jika nama organisasi adalah Contoso, URL terlihat seperti ini: Sumber = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Pilih Selesai, lalu pilih Tutup & Terapkan di Editor Kueri.

  6. Saat kotak dialog Akses umpan OData muncul, pilih Akun organisasi, lalu pilih masuk.

  7. Saat muncul bidang masuk, masukkan kredensial untuk mengautentikasi untuk instans Anda.

  8. Dalam kotak dialog Akses umpan OData , pilih Sambungkan.

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit hingga kueri diperbarui.

Analisis data penjualan Anda dengan menggunakan Power BI aplikasi template
Mengonfigurasi Power BI aplikasi templat untuk bekerja dengan Dynamics 365 Sales