Bagikan melalui

Menentukan dan menjadwalkan model perkiraan

  • Artikel

Gunakan properti umum dan opsi penjadwalan untuk menentukan dan menjadwalkan model perkiraan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem atau Manajer Perkiraan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Menentukan model perkiraan

Tentukan entitas yang harus digunakan untuk menghasilkan perkiraan.

  1. Di langkah Umum halaman konfigurasi Perkiraan, tentukan bidang yang harus digunakan untuk perkiraan. Cuplikan layar berikut adalah contoh langkah Umum untuk perkiraan bagan organisasi. Mari kita telusuri opsi di langkah selanjutnya.

    Cuplikan layar langkah Umum dari halaman konfigurasi Perkiraan, dengan opsi Umum ditampilkan.

  2. Masukkan nama deskriptif untuk perkiraan. Contoh: Prakiraan Organisasi Kenny FY2023.

  3. Pilih entitas Rollup.

    Perkiraan didasarkan pada rollup kotor entitas yang Anda pilih. Setiap templat perkiraan dimulai dengan entitas rollup default:

    Templat Entitas rollup Default
    Prakiraan diagram organisasi Peluang
    Prakiraan produk Produk Peluang
    Prakiraan wilayah Peluang

    Pilih entitas kustom atau siap pakai untuk mendukung persyaratan spesifik organisasi Anda jika diperlukan.

    Hanya entitas yang mengaktifkan Pelacakan Perubahan yang tercantum. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengaktifkan pelacakan perubahan untuk mengontrol sinkronisasi data.

  4. Pilih ikon Corong di samping entitas Rollup untuk memfilter peluang yang berpartisipasi dalam menghitung nilai perkiraan. Pelajari filter gabungan lebih lanjut.

  5. Pilih entitas Hierarki.

    Perkiraan menggunakan entitas ini untuk mengelompokkan data organisasi Anda. Hanya entitas yang memiliki hierarki yang ditampilkan dalam daftar.

    Setiap templat perkiraan dimulai dengan entitas hierarki default:

    Templat Entitas hierarki default
    Prakiraan diagram organisasi User
    Prakiraan produk Produk
    Prakiraan wilayah Wilayah

  6. Pilih ikon Corong di samping entitas Hierarki untuk memfilter perkiraan Anda agar hanya menyertakan hierarki yang memenuhi kondisi yang ditentukan. Pelajari filter hierarki lebih lanjut.

  7. Pilih hubungan Rollupke hierarki.

    Langkah ini menetapkan hubungan antara entitas rollup dan hierarki. Setiap templat perkiraan dimulai dengan rollup default ke hubungan hierarki:

    Templat Relasi rollup ke hierarki Description
    Prakiraan diagram organisasi Peluang > Pemilik (Pengguna) > Pengguna Hierarki perkiraan ditentukan berdasarkan hierarki organisasi.
    Prakiraan produk Produk peluang > Produk (produk) yang ada > produk Hierarki perkiraan ditentukan berdasarkan hierarki produk.
    Prakiraan wilayah Peluang > akun (akun) > Wilayah (Wilayah) > Wilayah Hierarki perkiraan ditentukan berdasarkan hierarki wilayah.

    Pilih nilai yang berbeda untuk mendukung persyaratan spesifik organisasi Anda jika diperlukan.

    Dalam contoh tangkapan layar, kami memilih Pengguna sebagai entitas hierarki. Kita dapat memilih dari bidang di entitas Peluang yang terkait dengan entitas Pengguna . Karena kami ingin membuat perkiraan berdasarkan penjual yang memiliki peluang, kami memilih Pemilik sebagai hubungan. Hubungan dipetakan sebagai Pemilik Peluang > (Pengguna) > Pengguna. Pemetaan menentukan bahwa nilai perkiraan didasarkan pada bidang Pemilik di entitas Peluang .

    Bagaimana jika tidak ada hubungan langsung antara entitas rollup dan entitas hierarki? Dalam hal ini, Anda dapat memilih bidang dari entitas terkait untuk menentukan hubungan tidak langsung. Pilih tab Terkait , lalu pilih bidang dari daftar. Hanya bidang dalam entitas hierarki yang ditampilkan dalam daftar Terkait .

    Dalam contoh berikut, kami memilih Peluang sebagai entitas rollup dan Wilayah sebagai entitas hierarki. Karena tidak ada hubungan langsung di antara keduanya, kita harus memilih tab Terkait .

    Dalam contoh kita, bidang Wilayah dalam daftar Terkait secara tidak langsung terkait dengan Peluang melalui entitas Akun . Dengan kata lain, Akun adalah entitas perantara untuk membangun hubungan antara Peluang dan Wilayah.

    Cuplikan layar dari langkah Umum dari halaman konfigurasi Perkiraan, dengan bidang terkait yang dipilih.

    Hubungan dipetakan sebagai Akun Peluang (Akun)Wilayah > (Wilayah)Wilayah > > . Pemetaan menentukan bahwa ada bidang Akun di entitas Peluang yang terkait dengan entitas Akun . Entitas Akun pada gilirannya memiliki bidang Wilayah yang terkait dengan entitas Wilayah . Nilai rollup dalam perkiraan didasarkan pada hubungan yang ditentukan melalui bidang Wilayah .

  8. Dalam daftar Hierarki Atas, pilih nilai yang akan berada di bagian atas hierarki perkiraan ini.

    Daftar nilai tergantung pada entitas hierarki yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda memilih Pengguna sebagai entitas hierarki, daftar akan menampilkan pengguna aktif di organisasi Anda.

    Katakanlah Kenny Smith, seorang direktur penjualan, ingin melihat perkiraan untuk tim mereka. Kenny membuat perkiraan berdasarkan templat bagan organisasi dan memilih nama mereka sendiri sebagai bagian atas hierarki. Hierarki tim dipratinjau di sebelah kanan opsi perkiraan.

    Cuplikan layar langkah Umum dari halaman konfigurasi Perkiraan, dengan pratinjau hierarki yang dipilih ditampilkan.

  9. Jadwalkan perkiraan, seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Anda harus menambahkan setidaknya satu periode perkiraan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

  10. Setelah Anda selesai menjadwalkan, pilih Berikutnya.

Menjadwalkan perkiraan

Di bagian Penjadwalan , tambahkan periode perkiraan agar sesuai dengan periode perkiraan di organisasi Anda dan seberapa sering Anda ingin membuat perkiraan. Setiap konfigurasi perkiraan dapat memiliki beberapa periode perkiraan dengan jenis periode yang berbeda.

Contoh cepat

Katakanlah tahun fiskal organisasi Anda berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Untuk menjadwalkan perkiraan bulanan untuk tahun fiskal 2023, pilih nilai sebagai berikut:

  • Format penjadwalan: Gregorian
  • Tanggal mulai periode: 1 Jan 2023
  • Periode perkiraan: Bulanan
  • tahun fiskal: FY2023
  • Mulai prakiraan ini: Januari
  • Jumlah periode: 12

Cuplikan layar bagian Penjadwalan perkiraan.

Saat Anda menambahkan jadwal di atas, 12 periode perkiraan ditambahkan ke tabel Periode untuk perkiraan ini di sisi kanan. Pilih gambar untuk melihat tampilan layar penuh. Untuk informasi tentang masing-masing bidang di atas, lihat Mengelola periode perkiraan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
> [!div class="nextstepaction"] >langkah [ sebelumnya: Memilih template](select-template-forecast.md)

Langkah berikutnya: Memberikan hak istimewa menonton dan penyesuaian

Mengonfigurasi perkiraan di organisasi Anda
Mengonfigurasi perkiraan dengan menggunakan entitas rollup kustom
Aturan periode perkiraan
Bekerja dengan pengaturan tahun fiskal
Pemecahan masalah perkiraan