Mengkloning dan mengedit urutan
Jika organisasi Anda mengubah proses penjualan, Anda mungkin ingin mengedit urutan untuk mencerminkan perubahan. Anda hanya dapat mengedit urutan yang dalam status tidak aktif, jadi Anda harus menonaktifkan atau membuat salinannya.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, atau Microsoft Relationship Sales Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Urutan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Kloning urutan
Mengkloning urutan memudahkan penambahan atau penghapusan langkah, dan menyimpan perubahan untuk membuat urutan baru. Selain itu, kloning menarik salinan lengkap data urutan yang Anda kloning pada saat itu, termasuk semua langkah dan konfigurasi. Setelah membuat perubahan, Anda dapat menyimpan dan mengaktifkan urutan kloning dan menerapkannya ke rekaman.
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Buka urutan yang ingin Anda kloning dan pilih Buat salinan.
Tip
Atau, arahkan kursor ke urutan, lalu pilih Opsi>lainnya Buat salinan.
Pada dialog Buat salinan , masukkan nama urutan dan deskripsi.
Pilih salah satu tombol:
- Simpan dan edit: Pilih tombol ini untuk membuka editor urutan dan menambahkan langkah seperlunya. Untuk mengedit urutan, lihat Mengedit urutan.
- Simpan dan tutup: Pilih tombol ini untuk menyimpan dan membuat urutan.
Mengedit urutan
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Pada halaman Urutan , pilih dan buka urutan yang ingin Anda edit.
Catatan
Jika urutannya adalah Status aktif , Anda dapat mengeditnya salah satu tindakan berikut.
- Menonaktifkan atau membuat salinan
- Pilih Edit urutan. Informasi lebih lanjut: Mengedit urutan aktif dan melihat riwayat versi
Lakukan salah satu kegiatan berikut:
- Untuk menambahkan aktivitas, lakukan langkah 7 dari Buat dan aktifkan urutan.
- Untuk mengedit aktivitas, pilih aktivitas dan detail terbuka di panel kanan.
Lakukan pengeditan yang Anda inginkan, lalu pilih Simpan.
(Opsional) Jika Anda ingin urutan tersedia untuk terhubung dengan rekaman, pilih Aktifkan.
Simpan dan keluar dari desainer urutan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.