Bagikan melalui

Kelola alur kerja bersyarat dengan urutan

  • Artikel

Urutan membantu manajer penjualan menerapkan praktik terbaik dengan memperkenalkan serangkaian aktivitas berturut-turut untuk Penjual yang akan diikuti selama hari mereka. Manajer dapat menghubungkan rangkaian ke prospek dan peluang yang muncul di antrean kerja Penjual, untuk membantu penjual memprioritaskan aktivitas untuk fokus pada penjualan, menjadi lebih produktif, dan lebih menyelaraskan proses bisnis.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, atau Microsoft Relationship Sales
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Persyaratan izin untuk mengelola urutan

Tabel berikut menunjukkan izin yang diperlukan untuk peran pengguna untuk melakukan tugas pada urutan.

Catatan

Secara default, izin ini tersedia untuk peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, Manajer Penjualan, dan Tenaga Penjualan.

Tugas yang terkait dengan urutan Izin yang diperlukan
Membuat, mengedit, dan menghapus Di halaman Peran keamanan, di bawah tab Entitas Kustom, berikan izin Buat, Baca, Tulis, dan Hapus untuk entitas Urutan . Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa
Hubungkan dan putuskan sambungan Di halaman peran keamanan, di bawah tab Entitas Kustom , berikan izin untuk entitas berikut:
- Urutan: Buat dan Tambahkan Ke
- Target Urutan: Buat, Baca, Tulis, Tambahkan, Tambahkan Ke, dan Tetapkan
- Langkah Target Urutan: Buat, Baca, Tulis, Tambahkan, dan Tetapkan
Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa

Gunakan perancang urutan

Anda dapat menggunakan perancang urutan untuk melakukan tugas-tugas berikut:

Tinjau prasyarat

Sebelum memulai, pastikan Anda bahwa fitur Akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi Akselerator penjualan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Langkah Berikutnya: Membuat dan mengaktifkan urutan

Mengonfigurasi Akselerator penjualan
Prioritaskan alur penjualan Anda dengan menggunakan daftar kerja