Mengelola alur kerja bersyarat dengan urutan
Urutan membantu manajer penjualan menerapkan praktik terbaik dengan memperkenalkan serangkaian aktivitas berturut-turut untuk Penjual yang akan diikuti selama hari mereka. Manajer dapat menghubungkan rangkaian ke prospek dan peluang yang muncul di antrean kerja Penjual, untuk membantu penjual memprioritaskan aktivitas untuk fokus pada penjualan, menjadi lebih produktif, dan lebih menyelaraskan proses bisnis.
Persyaratan lisensi dan peran
Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
---|---|
Lisensi | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, atau Microsoft Relationship Sales Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer urutan, atau Manajer Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Persyaratan izin untuk mengelola urutan
Tabel berikut ini memperlihatkan izin yang diperlukan untuk peran pengguna untuk melakukan tugas pada urutan.
Catatan
Secara default, izin ini tersedia untuk peran keamanan Administrator Sistem, Manajer urutan, Manajer Penjualan, dan Tenaga Penjualan.
Tugas yang terkait dengan urutan | Izin yang diperlukan |
---|---|
Membuat, mengedit, dan menghapus | Di halaman Peran keamanan, di bawah tab entitas kustom, berikan izin buat, baca, tulis, dan hapus untuk entitas urutan . Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa |
Hubungkan dan putuskan sambungan | Di halaman peran keamanan, di bawah tab Entitas Kustom , berikan izin untuk entitas berikut: - Urutan: Buat dan tambahkan ke - Target urutan: Buat, baca, tulis, tambahkan, tambahkan, dan tetapkan - Target Urutan langkah: Membuat, Membaca, Menulis, Menambahkan, dan Menetapkan Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa |
Menggunakan desainer urutan
Anda dapat menggunakan desainer urutan untuk melakukan tugas-tugas berikut:
- Membuat dan mengaktifkan urutan.
- Menyambungkan urutan ke rekaman.
- Lihat detail urutan dan rekaman yang terhubung.
- Mengkloning dan mengedit urutan.
- Menghapus urutan.
Prasyarat peninjauan
Sebelum memulai, pastikan Anda bahwa fitur Akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengkonfigurasi Akselerator penjualan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Mengonfigurasi Akselerator penjualan
Prioritaskan alur penjualan Anda dengan menggunakan daftar kerja
Saran dan Komentar
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat:Kirim dan lihat umpan balik untuk