Edit kartu wawasan
Mengedit kartu memungkinkan Anda melakukan tugas berikut berdasarkan kartu:
- Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu
- Menetapkan atau menghapus peran dari kartu
- Menetapkan prioritas kartu
- Mengedit alur kartu
- Melihat metrik penggunaan kartu
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Aktifkan atau nonaktifkan kartu
Pengguna yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menggunakan kartu, dan Anda tidak perlu menampilkan kartu untuk beberapa pengguna pada saat ini. Demikian pula, Anda tidak perlu menampilkan kartu tertentu di organisasi Anda atau Anda mungkin tidak perlu mereka untuk ditampilkan pada saat ini. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kartu tergantung pada kebutuhan untuk menampilkannya ke peran pengguna tertentu di bagian Pengaturan pribadi di pusat penyiapan pengaturan Sales Insights.
Bila Anda menonaktifkan kartu, fitur asisten menonaktifkan kartu untuk peran keamanan yang telah Anda tetapkan kartunya. Namun, fitur asisten tidak menonaktifkan properti lain yang terkait dengan kartu. Untuk kartu yang dibuat menggunakan Microsoft Power Automate, Anda dapat menonaktifkan kartu, tetapi Anda tidak dapat menghapus aliran. Bahkan setelah Anda menonaktifkan kartu, aliran tetap aktif karena kartu kustom wawasan lain mungkin menggunakan aliran.
Buka halaman Asisten Studio (tab Beranda ) di bagian Asisten dan buka kartu dari daftar yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan. Pilih tombol On/Off sesuai kebutuhan. Dalam contoh ini, kami mengaktifkan kartu Rekomendasi Stake holder.
Aktifkan atau nonaktifkan beberapa kartu
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa kartu, buka halaman Kelola kartu analisis (tab Kartu analisis) di bagian Asisten dan pilih kartu yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan. Pilih Aktifkan kartu atau Nonaktifkan kartu sesuai kebutuhan Anda.
Dalam contoh ini, kami ingin menonaktifkan kartu SuggestedContacts,SuggestedActivities, dan Customer Question. Setelah memilih kartu, pilih Matikan kartu dan ketiga kartu dinonaktifkan.
Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu untuk peran keamanan
Jika Anda ingin menonaktifkan kartu untuk peran keamanan tertentu, buka halaman Kelola kartu analisis (tab Kartu analisis) di bagian Asisten dan filter kartu berdasarkan peran. Pilih kartu yang ingin dinonaktifkan untuk peran yang dipilih dan pilih Hapus untuk nama peran. Kartu tidak akan ditampilkan untuk peran yang Anda pilih.
Dalam contoh ini, kami telah memfilter kartu dengan peran keamanan Pemilik Survei dan memilih kartu SuggestedContacts,SuggestedActivities, dan Customer Question. Pilih Hapus untuk Pemilik Survei dan kartu dinonaktifkan hanya untuk peran Pemilik Survei .
Menetapkan atau menghapus peran dari kartu
Saat Anda membuat kartu, Anda dapat menentukan peran keamanan yang Anda ingin kartu untuk menampilkan. Secara default, kartu ditetapkan ke semua peran keamanan di organisasi Anda. Anda dapat mengedit kartu untuk menetapkan atau menghapus peran keamanan ke kartu.
Catatan
Peran keamanan yang Anda lihat di kartu ditentukan di pusat admin Microsoft Power Platform. Untuk mempelajari selengkapnya tentang peran keamanan, lihat Peran keamanan dan hak istimewa.
Buka halaman Kelola kartu analisis (tab Kartu analisis) di bagian Asisten dan pilih kartu yang ingin Anda tambahkan peran keamanannya. Dalam contoh ini, kami telah memilih kartu Close date coming soon .
Buka tab Pengaturan Tampilan. Anda dapat melihat bahwa secara default kartu ditetapkan ke semua peran keamanan.
Di bawah bagian Perlihatkan menurut peran keamanan (pratinjau), pilih kotak Tambahkan peran keamanan pencarian. Daftar peran keamanan yang tersedia di organisasi Anda akan ditampilkan.
Dalam contoh ini, kami telah menambahkan Marketing Manager peran keamanan ke kartu Tanggal tutup segera hadir.
Simpan kartu.
Untuk menghapus peran keamanan, pilih peran untuk dihilangkan. Dalam contoh ini, kami menghapus Marketing Manager peran keamanan dari kartu Tutup tanggal segera hadir.
Tetapkan Prioritas untuk kartu
Anda dapat memprioritaskan kartu yang ditampilkan di organisasi Anda. Bila Anda menetapkan kartu sebagai prioritas, kartu ditampilkan kepada pengguna di bagian atas.
Saat Anda membuka halaman Kelola kartu wawasan (tab Kartu wawasan), daftar kartu yang ditentukan untuk organisasi Anda akan ditampilkan. Tanda centang yang sesuai dengan kartu di kolom Prioritas tinggi menentukan bahwa kartu ditetapkan sebagai prioritas.
Catatan
Anda juga dapat memilih tab Prioritas tinggi untuk melihat kartu prioritas tinggi.
Dalam contoh ini, kartu SuggestedContacts dan SuggestedActivities ditetapkan sebagai prioritas tinggi. Kartu ini akan dipromosikan di atas kartu lainnya dan ditampilkan di atas yang lain.
Buka halaman Kelola kartu analisis (tab Kartu analisis) di bagian Asisten dan buka kartu yang ingin Anda tetapkan sebagai prioritas.
Buka tab Pengaturan Tampilan dan pilih Prioritas tinggi. Dalam contoh ini, kami memilih dan memprioritaskan kartu Pertanyaan Pelanggan.
Simpan kartu.
Kartu Pertanyaan Pelanggan ditetapkan sebagai prioritas dan Anda dapat memverifikasi bahwa kolom Prioritas tinggi yang terkait dengan kartu diperbarui dengan tanda centang.
Untuk mengetahui cara mengoptimalkan peringkat kartu, lihat Mengoptimalkan peringkat kartu insight.
Mengedit aliran kartu
Anda selalu dapat mengedit aliran kartu bila ada kebutuhan bisnis untuk memperbaruinya. Anda dapat menambahkan atau memperbarui kondisi dan langkah-langkah, dan memperbarui properti kondisi.
Catatan
Opsi Edit logika kartu masuk Microsoft Power Automate hanya muncul untuk kartu yang dibuat Microsoft Power Automate. Anda dapat melihat ikon alur yang sesuai dengan nama kartu yang dibuat menggunakan Power Automate.
Buka halaman Kelola kartu analisis (tab Kartu analisis) di bagian Asisten dan pilih kartu yang alurnya ingin Anda ubah. Dalam contoh ini, kami telah memilih kartu peluang Tidak ada pembaruan.
Pilih Edit logika kartu masuk Microsoft Power Automate dan alur terbuka di tab untuk mengedit.
Edit alur sesuai kebutuhan dan pilih Simpan. Aliran kartu diperbarui.
Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengedit alur, lihat Menambahkan tindakan dan Menambahkan kondisi.
Melihat metrik penggunaan kartu
Setiap kartu wawasan yang tersedia di asisten menampilkan metrik penggunaan berdasarkan tampilan dan tindakan yang dilakukan pengguna. Metrik ini membantu mendapatkan data real-time tentang penggunaan kartu. Juga, Anda dapat menganalisis pembaruan apa yang diperlukan untuk kartu, jika kurang dimanfaatkan.
Nilai metrik adalah untuk 30 hari terakhir dan dihitung sebagai berikut:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Contohnya, bila kartu ditampilkan untuk 10 pengguna dan hanya empat pengguna yang melakukan tindakan, maka nilai yang ditampilkan adalah 40%.
Selain itu, di bagian bawah setiap metrik, nilai tren akan ditampilkan selama 30 hari terakhir dari tanggal saat ini. Misalnya, nilai metrik adalah 30% dalam 30 hari terakhir dan 40% pada tanggal saat ini, sehingga nilai tren menampilkan peningkatan penggunaan sebesar 10%.
Catatan
Nilai metrik disegarkan setiap 24 jam.
Metrik berikut tersedia pada kartu.
| Nomor | Metrik | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Header | Menentukan jumlah berapa kali kartu telah ditampilkan ke jumlah pengguna. Misalnya, jika kartu ditampilkan 621 kali kepada 362 pengguna, header akan menampilkan Ditampilkan 621 kali, kepada 362 pengguna. |
| 2 | Tindakan | Menampilkan dalam nilai persentase, jumlah berapa kali pengguna melakukan tindakan pada kartu. |
| 3 | Tunda atau tutup | Menampilkan dalam nilai persentase, jumlah berapa kali pengguna menunda atau menutup tindakan pada kartu. |
| 4 | Tidak ada tindakan | Menampilkan dalam nilai persentase, pengguna tidak melakukan tindakan pada kartu. |
| 5 | Tanggapan | Menampilkan dalam nilai persentase, jumlah berapa kali pengguna menyukai dan tidak menyukai kartu. Selain itu, header menampilkan jumlah total pengguna yang memberikan tanggapan. |
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Mengonfigurasi dan mengelola kartu wawasan untuk asisten premium
Saran dan Komentar
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kirim dan lihat umpan balik untuk