Aktifkan pembuatan pesanan dari kuotasi
Kuotasi memiliki data penting tentang pelanggan dan produk yang mereka minati. Saat Anda mengaktifkan pembuatan pesanan dari kuotasi, ini memungkinkan penjual untuk dengan cepat membuat pesanan dari kutipan sehingga sebagian besar detail dalam pesanan telah diisi sebelumnya dari kutipan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Profesional Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Mengaktifkan pembuatan penawaran harga
Pastikan Anda memiliki peran Manajer Sales Professional atau Administrator Sistem.
Di peta situs aplikasi Sales Professional, pilih Pengaturan Penjualan.
Catatan
Fitur ini tidak didukung untuk lisensi Sales Enterprise dan Sales Premium sehingga tidak tersedia di aplikasi Pusat Penjualan.
Di bawah Pengaturan Lanjutan, pilih Pengaturan Kutipan.
Untuk mengaktifkan pembuatan pesanan dari kuotasi, atur Aktifkan penawaran otomatis ke pembuatan pesanan ke Diaktifkan.
Pilih Simpan.
Buka penawaran, aktifkan, dan verifikasi apakah opsi Buat Pesanan tersedia di bilah perintah. Anda sekarang dapat memilih Buat Pesanan untuk membuat pesanan berdasarkan kuotasi.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.