Aktifkan pembuatan pesanan dari kuotasi

Kuotasi memiliki data penting tentang pelanggan dan produk yang mereka minati. Saat Anda mengaktifkan pembuatan pesanan dari penawaran harga, ini memungkinkan penjual untuk dengan cepat membuat pesanan dari penawaran harga sehingga sebagian besar detail dalam pesanan telah diisi sebelumnya dari penawaran harga.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem atau Manajer Profesional Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Aktifkan pembuatan penawaran harga

1. Pastikan Anda memiliki peran Manajer Sales Professional atau Administrator Sistem.

2. Di peta situs aplikasi Sales Professional, pilih Pengaturan Penjualan.

   Catatan

   Fitur ini tidak didukung untuk lisensi Sales Enterprise dan Sales Premium sehingga tidak tersedia di aplikasi Pusat Penjualan.

3. Di bawah Pengaturan Tingkat Lanjut, pilih Pengaturan Penawaran Harga.

4. Untuk mengaktifkan pembuatan pesanan dari kuotasi, atur Aktifkan kuotasi otomatis ke pembuatan pesanan ke Diaktifkan.

   

5. Pilih Simpan.

6. Buka kuotasi, aktifkan, dan verifikasi apakah opsi Buat Pesanan tersedia di bilah perintah. Anda sekarang dapat memilih Buat Pesanan untuk membuat pesanan berdasarkan kuotasi.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Membuat pesanan dari penawaran harga