Membuat atau mengedit pesanan penjualan

Artikel
05/13/2024

Gunakan pesanan untuk melacak rincian produk atau layanan yang akan dipesan pelanggan Anda.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Kapan membuat pesanan

Buat pesanan ketika pelanggan siap untuk membeli produk atau layanan Anda. Di Dynamics 365 Sales, pesanan dapat berasal dari penerimaan pelanggan atas kuotasi, atau Anda dapat melakukan pemesanan tanpa kuotasi yang diterima, tergantung pada situasinya.

Sebuah cara yang dapat membantu Anda meningkatkan penjualan Anda adalah menambahkan semua produk yang pelanggan Anda mungkin perlu pada pesanan. Dynamics 365 Sales juga dapat menawarkan bundel produk atau keluarga produk untuk memudahkan Anda memilih produk untuk upsell dan cross-sell. Jika Anda telah menyiapkan penawaran untuk pelanggan Anda, Anda dapat membuat pesanan dari kuotasi itu.

Membuat pesanan dari kuotasi

Biasanya, Anda mengkonversi kuotasi yang telah dimenangkan sebagai pesanan. Mulai dengan kuotasi aktif. Perlu diketahui bahwa setelah kuotasi diterima, Anda tidak dapat merevisinya.

Pilih ikon Peta situs, lalu pilih Penawaran Harga.
Pilih penawaran harga yang ingin Anda buat pesanannya.
Pada bilah perintah, pilih Aktifkan Kuotasi.
Setelah penawaran harga diaktifkan, pilih Buat Pesanan pada bilah perintah.

Catatan

Di aplikasi Sales Professional, opsi Buat Pesanan hanya tersedia jika administrator Anda telah mengaktifkan pembuatan pesanan dari penawaran harga
Dalam kotak dialog Buat Pesanan , bidang Tanggal Menang diatur ke tanggal saat ini. Pilih tanggal yang berbeda jika diperlukan.
Tambahkan deskripsi, dan pilih OK. Pesanan dibuat dan semua produk dari kutipan ditambahkan ke pesanan.
Simpan perubahan.

Catatan

Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika pesanan Anda memiliki mata uang yang diatur ke dolar Amerika Serikat, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke pesanan. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, pesanan), kecuali jika Anda menghapus semua item baris yang terkait dengan rekaman. Dengan cara yang sama, jika pesanan dibuat dari kuotasi yang dibuat dari peluang, harus menggunakan mata uang yang sama dengan peluang.

Penting

Setelah pesanan Anda selesai, Anda dapat membuat faktur dari pesanan dengan memilih tombol Buat Faktur di bilah perintah. Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit faktur Jika Dynamics 365 Sales terintegrasi dengan aplikasi pemrosesan pesanan eksternal, Anda mungkin melihat tombol Kirim Pesanan alih-alih tombol Buat Faktur pada bilah perintah formulir pemesanan. Hal ini dikarenakan integrasi memungkinkan pesanan dibuat di untuk Dynamics 365 Sales yang akan dikirim, setelah pesanan disinkronisasikan ke aplikasi pemrosesan pesanan di mana siklus hidup pesanan berlanjut. pesanan yang diajukan akan dikunci untuk pengeditan di Dynamics 365 Sales kecuali oleh pengguna integrasi. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan integrasi pemrosesan pesanan penjualan

Buat pesanan

Anda dapat membuat pesanan yang didasarkan pada komunikasi Anda dengan pelanggan, bukan kuotasi yang disetujui.

Pilih ikon Peta situs, lalu pilih Pesanan.
Pilih baru.
Pada formulir Pesanan , masukkan data di bidang wajib berikut ini:
- Nama. Anda harus memasukkan nama dengan panjang 100 karakter atau lebih sedikit. Informasi harus bermakna dan unik. Secara default, rekaman ini diurutkan berdasarkan nama dalam daftar rekaman.
- Daftar Harga dan Mata Uang: Pilih daftar harga dan mata uang yang akan digunakan untuk menghitung harga produk.
Catatan

Per default, memilih daftar harga diperlukan untuk dapat menambahkan produk ke pesanan. Namun, administrator dapat mengubah pengaturan organisasi Anda agar bidang daftar harga opsional.
- Harga terkunci. bidang ini hanya baca. Anda dapat mengubahnya setelah Anda menyimpan pesanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunci atau membuka kunci harga pesanan atau faktur.
Di bagian Informasi Penjualan, di Pelanggan Potensial, pilih pelanggan yang Anda buat pesanannya.
Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk membuat rekaman pesanan.
Untuk menambahkan produk dari peluang Anda ke pesanan Anda, pilih ikon Opsi lainnya lalu pilih Dapatkan Produk, pilih peluang Anda, dan pilih OK.

-ATAU- Untuk menambahkan produk lain secara manual, di bagian Produk , pilih Tambahkan Produk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan produk ke catatan Kuotasi, faktur, atau pesanan. Jika administrator telah mengonfigurasi pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk, Anda akan melihat tombol Tambahkan Produk . Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan produk menggunakan pengalaman yang disempurnakan, lihat Menemukan dan menambahkan beberapa produk ke penawaran harga, pesanan, atau faktur.

Catatan

Anda perlu untuk memasukkan jumlah pajak ketika Anda menambahkan produk pada kuotasi, pesanan atau faktur. Dynamics 365 Sales tidak secara otomatis menghitung pajak untuk masing-masing produk. Namun, pajak total dihitung secara otomatis berdasarkan total jumlah pajak untuk masing-masing produk dalam kuotasi, pesanan, atau faktur.
Di area Informasi Pengiriman, masukkan detail pengiriman.
Di area Alamat , masukkan alamat pengiriman dan penagihan.
Pilih Simpan di sudut kanan bawah layar.

Catatan

Anda menutup pesanan dengan memenuhi pesanan atau membatalkan pesanan. Produk atau layanan yang dikirim telah terpenuhi. Anda harus membatalkan pesanan untuk produk atau layanan yang tidak dikirim.
Jika Anda telah mengubah batas karakter maksimum untuk atribut Deskripsi di entitas Pesanan, pastikan Anda juga membuat perubahan yang sesuai di entitas Tutup Pesanan. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi kesalahan atau pemotongan data saat sistem menyalin Deskripsi dari entitas Order ke entitas Order Close.
Anda tidak dapat mengatur status beberapa pesanan untuk dipenuhi sekaligus.
Anda tidak dapat memperbarui atau mengubah pesanan setelah ditutup, atau jika pesanan terpenuhi sebagian atau seluruhnya.

Langkah-langkah umum berikutnya

Membuat atau mengedit faktur

Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek hingga pesanan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Bagikan melalui