Bagikan melalui

Membuat atau mengedit pesanan penjualan

  • Artikel

Gunakan pesanan untuk melacak rincian produk atau layanan yang akan dipesan pelanggan Anda.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Kapan harus membuat pesanan

Buat pesanan saat pelanggan siap membeli produk atau layanan Anda. Di Dynamics 365 Sales, pesanan dapat berasal dari penerimaan pelanggan atas kuotasi, atau Anda dapat melakukan pemesanan tanpa kuotasi yang diterima, tergantung pada situasinya.

Sebuah cara yang dapat membantu Anda meningkatkan penjualan Anda adalah menambahkan semua produk yang pelanggan Anda mungkin perlu pada pesanan. Dynamics 365 Sales juga dapat menawarkan bundel produk atau keluarga produk untuk memudahkan Anda memilih produk untuk upsell dan cross-sell. Jika Anda telah menyiapkan penawaran untuk pelanggan Anda, Anda dapat membuat pesanan dari kuotasi itu.

Membuat pesanan dari kuotasi

Biasanya, Anda mengkonversi kuotasi yang telah dimenangkan sebagai pesanan. Mulai dengan kuotasi aktif. Perlu diketahui bahwa setelah kuotasi diterima, Anda tidak dapat merevisinya.

  1. Pilih ikon Peta situs, lalu pilih Kutipan.

  2. Pilih penawaran harga yang ingin Anda buat pesanannya.

  3. Pada bilah perintah, pilih Aktifkan Kutipan.

  4. Setelah penawaran diaktifkan, pilih Buat Pesanan di bilah perintah.

    Catatan

    Di aplikasi Sales Professional, opsi Buat Pesanan hanya tersedia jika administrator Anda telah mengaktifkan pembuatan pesanan dari penawaran harga

  5. Dalam kotak dialog Buat Pesanan , bidang Tanggal Menang diatur ke tanggal saat ini. Pilih tanggal yang berbeda jika diperlukan.

  6. Tambahkan deskripsi, dan pilih OK. Pesanan dibuat dan semua produk dari penawaran ditambahkan ke pesanan. Daftar harga dan mata uang juga disalin dari kutipan ke pesanan.

    Bergantung pada apakah Anda telah mengaktifkan integrasi pemrosesan pesanan penjualan, bidang Harga Terkunci diatur sebagai berikut:

    • Jika integrasi dinonaktifkan, bidang Harga Terkunci diatur ke Ya.

    • Jika integrasi diaktifkan, bidang Harga Terkunci diatur ke nilai default yang ditentukan untuk ispricelocked kolom dalam tabel Pesanan. Jika Anda belum memperbarui kolom, bidang Harga Terkunci diatur ke Tidak. Informasi lebih lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau faktur

Buat pesanan

Anda dapat membuat pesanan yang didasarkan pada komunikasi Anda dengan pelanggan, bukan kuotasi yang disetujui.

  1. Pilih ikon Peta situs, lalu pilih Pesanan.

  2. Pilih baru.

  3. Pada formulir Pesanan , masukkan data di bidang wajib berikut:

    • Nama. Anda harus memasukkan nama dengan panjang 100 karakter atau lebih sedikit. Informasi harus bermakna dan unik. Secara default, rekaman ini diurutkan berdasarkan nama dalam daftar rekaman.
    • Daftar Harga dan Mata Uang: Pilih daftar harga dan mata uang yang akan digunakan untuk menghitung harga produk.

    Catatan

    • Per default, memilih daftar harga diperlukan untuk dapat menambahkan produk ke pesanan. Namun, administrator dapat mengubah pengaturan organisasi Anda agar bidang daftar harga opsional.
    • Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika pesanan Anda memiliki mata uang yang diatur ke dolar Amerika Serikat, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke pesanan. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, pesanan), kecuali jika Anda menghapus semua item baris yang terkait dengan rekaman.

  4. Di bagian Informasi Penjualan , di Pelanggan Potensial, pilih pelanggan yang Anda buat pesanan ini.

  5. Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk membuat rekaman pesanan.

  6. Untuk menambahkan produk dari peluang Anda ke pesanan Anda, pilih ikon Opsi Ikon Perintah lainnyalainnya, lalu pilih Dapatkan Produk, pilih peluang Anda, dan pilih OK.

    -ATAU- Untuk menambahkan produk lain secara manual, di bagian Produk , pilih Tambahkan Produk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan produk ke rekaman Kuotasi, faktur, atau pesanan. Jika administrator Anda telah mengonfigurasi pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk, Anda akan melihat tombol Tambahkan Produk . Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan produk menggunakan pengalaman yang disempurnakan, lihat Menemukan dan menambahkan beberapa produk ke kuotasi, pesanan, atau faktur.

    Catatan

    • Anda perlu untuk memasukkan jumlah pajak ketika Anda menambahkan produk pada kuotasi, pesanan atau faktur. Dynamics 365 Sales tidak secara otomatis menghitung pajak untuk produk individual. Namun, pajak total dihitung secara otomatis berdasarkan total jumlah pajak untuk masing-masing produk dalam kuotasi, pesanan, atau faktur.

  7. Di area Informasi Pengiriman , masukkan detail pengiriman.

  8. Di area Alamat , masukkan alamat pengiriman dan penagihan.

  9. Pilih Simpan di sudut kanan bawah layar.

Catatan

  • Anda menutup pesanan dengan memenuhi pesanan atau membatalkan pesanan. Produk atau layanan yang dikirim telah terpenuhi. Anda harus membatalkan pesanan untuk produk atau layanan yang tidak dikirim.
  • Jika Anda telah mengubah batas karakter maksimum untuk atribut Deskripsi di entitas Pesanan, pastikan Anda juga membuat perubahan yang sesuai di entitas Tutup Pesanan. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi kesalahan atau pemotongan data saat sistem menyalin Deskripsi dari entitas Pesanan ke entitas Penutupan Pesanan.
  • Anda tidak dapat mengatur status beberapa pesanan untuk dipenuhi sekaligus.
  • Anda tidak dapat memperbarui atau mengubah pesanan setelah ditutup, atau jika sebagian atau seluruhnya terpenuhi.

Langkah-langkah umum berikutnya

Tangkapan layar tombol panah kanan Membuat atau mengedit faktur

Tangkapan layar tombol Home Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Mencetak kuotasi, faktur, atau catatanlainnya Transaksi penjualan di Dynamics 365 Sales