Membuat kartu kustom dalam asisten
Gunakan Asisten untuk membuat Kartu tindakan kustom yang membantu menampilkan Kartu wawasan yang khusus untuk organisasi Anda.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau penyesuai sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Apa yang dimaksud dengan Kartu tindakan atau wawasan?
Kartu tindakan memberi Anda informasi terkini tentang email, rapat, dan banyak lagi di Dynamics 365 for Customer Engagement. Kartu-kartu ini mengingatkan Anda tentang aktivitas yang akan datang; ini mengevaluasi komunikasi Anda dan menyarankan ketika itu mungkin waktu untuk menjangkau ke kontak yang sudah tidak aktif untuk sementara; ia mengidentifikasi pesan email yang mungkin menunggu Balasan dari Anda; dan memperingatkan ketika peluang mendekati tanggal tutup; dan banyak lagi. Kartu ini ditampilkan di formulir, dasbor, dan seluruh aplikasi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk konteks Anda bekerja di saat ini. Informasi lebih lanjut: Referensi Kartu tindakan
Kartu tindakan berisi elemen dasar berikut:
-
Tindakan generik: Lebih banyak opsi terdiri dari tombol yang dapat ditindaklanjuti berikut:
- Tombol tunda: Menyembunyikan kartu untuk sementara. Waktu tunda bervariasi menurut jenis kartu. Setelah waktu tunda berakhir kartu akan terlihat lagi.
- Tombol tutup: Menutup kartu secara permanen, terlepas dari apakah Anda telah menyelesaikan tindakan.
- Area tindakan: Menyediakan tautan nyaman yang akan membantu Anda menyelesaikan jenis tindakan apa pun yang direkomendasikan kartu. Jumlah (hingga dua) dan jenis link yang disediakan di sini bervariasi menurut jenis kartu.
- Area konten utama:Menampilkan judul rekaman yang dirujuk kartu, ringkasannya, jenis kartu, dan informasi dasar lainnya. Klik di mana saja di area ini (kecuali pada dua tombol) untuk membuka item terkait, yang mungkin berupa rekaman Dynamics 365 for Customer Engagement atau pesan email.
Membuat kartu khusus
Anda dapat membuat kartu kustom ini dalam dua cara:
Sebagai manajer atau administrator penjualan, Anda dapat membuat Kartu wawasan kustom (dikenal sebagai Kartu tindakan) dengan menggunakanAsistenyang didasarkan pada Microsoft Flow. Ini menyediakan antarmuka pengguna grafis untuk menghasilkan kartu kustom. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Pratinjau: Mengelola Kartu wawasan
Catatan
Kami menyarankan Anda menggunakan Asisten untuk membuat Kartu wawasan kustom.
Sebagai pengembang, Anda dapat membuat jenis kartu sesuai kebutuhan organisasi Anda dan membuatnya tersedia bagi pengguna. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Contoh: Membuat jenis Kartu wawasan kustom
Catatan
Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus membeli lisensi Dynamics 365 Sales Insights , atau memulai uji coba untuk menggunakan fitur Sales Insights.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.