Menggunakan Asisten untuk memprioritaskan pekerjaan di Dynamics 365 Sales

Asisten (sebelumnya Asisten Hubungan) di Dynamics 365 Sales memantau tindakan dan komunikasi harian Anda dan menampilkan kartu wawasan di seluruh aplikasi. Gunakan wawasan yang disesuaikan dan dapat ditindaklanjuti ini untuk tetap berada di puncak hari Anda.

Petunjuk / Saran

Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.

Menggunakan fitur asisten berdasarkan peran

Bergantung pada peran Anda, gunakan fitur pesan teks seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut:

Administrator sistem atau peran serupa:

• Konfigurasikan asisten untuk organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi asisten
• Buat kartu wawasan kustom. Informasi selengkapnya: Membuat kartu wawasan kustom
• Edit kartu wawasan. Informasi selengkapnya: Mengedit kartu wawasan
• Tambahkan widget asisten ke formulir kustom. Informasi selengkapnya: Menambahkan widget asisten ke formulir kustom
• Nonaktifkan kartu penggoda. Informasi selengkapnya: Menonaktifkan kartu teaser

Manajer penjualan, penjual, atau peran serupa lainnya:

• Gunakan asisten untuk tetap mengikuti hari Anda. Informasi selengkapnya: Menggunakan asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
• Kelola kartu wawasan Anda dengan mengaktifkan atau menonaktifkannya. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu wawasan
• Referensi kartu wawasan default. Informasi selengkapnya: Referensi kartu wawasan

Membuat kartu wawasan kustom dengan tutorial studio Asisten

Tutorial asisten tersedia bagi Anda untuk mempelajari cara membuat kartu wawasan kustom dengan menggunakan kode minimal atau tanpa kode melalui Power Automate. Dengan menggunakan tutorial, Anda belajar dari membuat wawasan kustom dasar, setara dengan "hello world", dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas seiring berjalannya waktu.

Informasi selengkapnya: Tutorial studio Asisten untuk Dynamics 365 Sales Insights