Bagikan melalui

Menentukan dan melacak sasaran penjualan Anda

  • Artikel

Dengan Dynamics 365, Anda dapat menentukan, mengukur, dan melacak sasaran untuk organisasi dan tim Anda. Misalnya, organisasi penjualan Anda dapat menentukan sasaran berdasarkan pendapatan penjualan untuk wilayah tertentu, jumlah prospek yang dibuat, jumlah unit yang dijual, dan sebagainya. Demikian pula, organisasi layanan pelanggan Anda dapat menentukan sasaran berdasarkan jumlah kasus yang ditutup.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Penjualan, atau yang lebih baru
Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Proses penetapan tujuan

Anda dapat membuat sasaran induk berdasarkan kriteria seperti riset pasar, perencanaan anggaran, dan kinerja historis. Anda biasanya akan menetapkan sasaran induk kepada manajer, lalu menetapkan sasaran anak kepada individu, tim, organisasi, wilayah, dan lini produk. Sasaran anak ini dituangkan ke sasaran secara keseluruhan untuk metrik yang ditentukan.

Contohnya, sasaran induk mungkin adalah menghasilkan sejumlah prospek penjualan tertentu selama satu kuartal. Sasaran anak yang ditetapkan ke wilayah, tim, atau individu akan menjadi bagian dari sasaran induk. Anda dapat melacak sasaran anak secara terpisah, dengan setiap sasaran anak berkontribusi pada sasaran induk. Hasil aktual dan sedang berlangsung dari sasaran anak dituangkan ke sasaran induk selama rollup terjadwal atau melalui pemicu manual.

Untuk menetapkan sasaran, pertimbangkan faktor berikut:

Menentukan hierarki sasaran

Biasanya, sasaran manajer adalah total sasaran yang ditetapkan ke staf mereka. Sasaran organisasi besar dapat merupakan kombinasi dari sasaran penjualan regional atau layanan.

Sasaran staf adalah sasaran anak dari tujuan manajer, yang pada gilirannya dapat memiliki sasaran induk di tingkat regional, dan seterusnya. Sasaran hanya dapat memiliki satu sasaran induk, namun sasaran induk dapat memiliki lebih dari satu sasaran anak.

Menghapus tujuan induk tidak menghapus tujuan turunan. Menghapus sasaran induk hanya menghapus referensi ke sasaran induk untuk sasaran turunan.

Rollup sasaran dilakukan dari bagian bawah hierarki ke atas. Selama rollup, total sasaran induk adalah total dari semua sasaran anak.

Menetapkan Metrik Sasaran

Metrik sasaran memungkinkan Anda menentukan bagaimana sasaran akan diukur. Contohnya, kinerja tim penjualan dapat diukur berdasarkan jumlah prospek yang mereka dapatkan, atau jumlah pendapatan.

Ada dua jenis metrik sasaran:

  • Hitung :Menghitung hal-hal yang Anda lacak, seperti berapa banyak panggilan telepon penjualan yang diselesaikan dalam periode tertentu. Tipe data untuk Count adalah bilangan bulat.

  • Jumlah: Melacak hal-hal seperti pendapatan atau penjualan yang diukur dalam sesuatu selain bilangan bulat. Metrik ini lebih serbaguna. Anda dapat menggunakan metrik jumlah untuk melacak penjualan produk yang dijual berdasarkan bobot, atau untuk membuat sasaran yang lebih spesifik, misalnya jumlah panggilan penjualan yang berlangsung lebih dari lima menit, bukan hanya jumlah total panggilan yang dilakukan.

Jika jenis metrik Anda adalah Jumlah, Anda harus menentukan lebih lanjut jenis data jumlah:

  • Uang: Melacak jumlah moneter, seperti pendapatan dari lini produk.

  • Integer: Melacak apa pun yang dapat dihitung dalam bilangan bulat, seperti unit yang terjual.

  • Desimal: Melacak data yang menyertakan angka parsial, seperti pound yang terjual dari produk yang dijual menurut berat.

Catatan

Setelah memilih jenis metrik dan jenis data, serta menyimpan metrik, Anda tidak dapat mengubah jenis tersebut.

Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit metrik sasaran

Menentukan bidang rollup

Bidang rollup digunakan untuk menghitung nilai aktual dan yang sedang berlangsung untuk metrik sasaran.

Anda harus memiliki minimal satu bidang rollup berikut, namun tidak dapat memiliki lebih dari satu per jenis.

  • Aktual: Dapat dimodifikasi sebagai Aktual (Uang), Aktual (Integer), atau Aktual (Desimal), tergantung pada tipe data metrik sasaran. Hal ini menunjukkan jumlah aktual atau jumlah hasil terkukur yang telah selesai, seperti faktur tertutup atau penjualan yang disebut selesai.

  • In-Progress: Dapat dimodifikasi sebagai In-progress (Uang), In-progress (Integer), atau In-progress (Desimal), tergantung pada tipe data metrik sasaran. Hal ini mencakup hasil pengukuran yang dapat berkontribusi pada sasaran, namun belum dihitung sebagai aktual. Contohnya, bidang rollup yang sedang berlangsung yang menunjukkan prospek berkualifikasi yang belum dihubungi dapat membantu Anda melacak progres untuk menghubungi prospek.

  • Bidang Rollup Kustom: Dapat dimodifikasi sebagai Bidang Rollup Kustom (Uang), Bidang Rollup Kustom (Integer), atau Bidang Rollup Kustom (Desimal), tergantung pada tipe data metrik sasaran. Gunakan ini untuk melacak kategori ketiga untuk hasil.

Misalnya, Anda dapat menggunakan hasil aktual untuk menampilkan prospek yang dihubungi, bidang rollup yang sedang berlangsung untuk melacak prospek yang memenuhi syarat, dan bidang rollup kustom untuk melacak prospek baru.

Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit metrik sasaran

Menentukan Kueri Rollup

Kueri rollup digunakan untuk menentukan rekaman yang harus disertakan dalam rollup tujuan. Kueri rollup dibuat untuk setiap bidang rollup tujuan. Contohnya, Anda dapat membuat metrik sasaran yang mengukur semua faktur yang ditutup dalam periode tertentu. Anda kemudian dapat membuat kueri rollup untuk menampilkan faktur yang dimiliki oleh satu orang atau diajukan untuk pelanggan di satu wilayah.

Sasaran mengalir dari bagian bawah hierarki sasaran ke atas, di mana Dynamics 365 mengalirkan total sasaran anak ke total sasaran induk mereka. Sasaran di bagian atas hierarki mencerminkan ringkasan semua sasaran dalam organisasi.

Anda hanya dapat mengkueri satu jenis entitas dalam kueri, namun pembuat kueri membantu Anda membuat kueri semudah atau serumit yang Anda perlukan. Saat menyesuaikan kueri, Anda dapat menguji hasilnya.

Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit kueri rollup

Tetapkan target

Anda dapat menentukan nilai target untuk tiap sasaran untuk mengukur hasil rollup sasaran, dan Anda juga dapat menentukan target yang diperluas untuk setiap sasaran. Sasaran pendapatan target untuk satu lini produk mungkin $100.000, dengan target sasaran $120.000.

Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit sasaran

Menetapkan periode waktu untuk sasaran

Anda dapat menetapkan periode fiskal, misalnya kuartal atau tahun, atau periode kustom, seperti kampanye atau aktivitas penjualan.

Jika organisasi Anda digabungkan dengan organisasi lain yang menggunakan periode waktu berbeda, Anda dapat mengubah agar sesuai dengan organisasi baru.

Mengubah daftar tahun fiskal atau periode fiskal tidak secara otomatis mengubah tanggal sasaran; Anda harus memperbaruinya untuk menampilkan tanggal baru sebagai langkah terpisah.

Informasi selengkapnya: Membuat atau mengedit sasaran

Memantau sasaran

Anda dapat memantau sasaran menggunakan alat inteligensi bisnis di Dynamics 365.

Anda dapat mengkonfigurasi dasbor kustom untuk mencantumkan sasaran yang Anda lacak, atau laporan yang memiliki tampilan lengkap tentang sasaran dan performa tim terhadapnya.

Memahami sasaran dan peran keamanan

Peran pengguna membatasi apa yang dapat dilihat oleh pengguna, tergantung pada jenis akses yang mereka miliki dan jenis rekaman yang perlu mereka lihat. Dynamics 365 memungkinkan Anda mengatur keamanan pada entitas atau pada bidang tertentu. Langkah ini akan membantu menyimpan akses ke informasi dari pengguna yang tidak boleh melihatnya.

Menetapkan sasaran biasanya merupakan proses multi-lapis yang menuangkan sasaran anak menjadi sasaran induk. Pengguna dapat membuat sasaran menggunakan entitas atau bidang yang dibatasi untuk dilihat oleh pengguna, atau mungkin dapat menambahkan sasaran anak yang mencakup entitas atau bidang yang tidak dapat mereka lihat.

Contohnya, Pengguna Satu membuat sasaran yang merujuk entitas terlarang yang diizinkan untuk dilihat oleh Pengguna Satu. Pengguna Dua tidak dapat melihat entitas ini dalam sasaran Pengguna Satu, tetapi dapat membuat sasaran induk yang mencakupnya. Saat Pengguna Dua dituangkan ke hasil sasaran induk, Pengguna Dua melihat data rollup agregat yang mencakup data dari entitas terlarang, namun tetap tidak dapat melihat sendiri data terlarang Pengguna Satu.