Bagikan melalui

Personalisasikan akselerator penjualan

  • Artikel

Gunakan pengaturan pribadi untuk menentukan bagaimana aktivitas dijadwalkan berdasarkan ketersediaan pekerjaan dan memutuskan apa yang terjadi saat aktivitas selesai.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Apa yang dapat Anda personalisasi?

Sebagai penjual, Anda dapat mempersonalisasi Akselerator penjualan dengan menentukan bagaimana aktivitas dijadwalkan berdasarkan ketersediaan pekerjaan Anda dan memutuskan apa yang terjadi saat Anda menyelesaikan aktivitas. Pengaturan pribadi berikut tersedia agar Anda dapat mengkonfigurasi:

Mengkonfigurasi ketersediaan kerja

Konfigurasikan hari kerja, jam, dan hari libur untuk menyesuaikan tugas terjadwal dan penetapan prospek sesuai ketersediaan Anda. Misalnya, Anda mengambil libur sehari pada 1 April 2021 dan memiliki beberapa aktivitas untuk diselesaikan pada hari tersebut. Bila Anda mengkonfigurasi kalender dengan libur hari, aktivitas apa pun yang dijadwalkan untuk hari tersebut akan dipindahkan ke tanggal atau waktu yang tersedia berikutnya.

Catatan

Sebagai manajer penjualan, Anda dapat mengonfigurasi ketersediaan penjual yang melapor kepada Anda. Informasi lebih lanjut: Kelola ketersediaan penjual

Tergantung pada lisensi yang Anda miliki di organisasi, Anda menggunakan salah satu cara berikut untuk mengkonfigurasi ketersediaan kerja:

Catatan

Melalui pengaturan daftar kerja (Sales Premium)

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan, dan buka Pekerjaan saya> Akselerator penjualan.

  2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada halaman Pengaturan pribadi, pilih Ketersediaan.

    Tangkapan layar memilih ketersediaan di bawah Pengaturan pribadi.

  4. Pilih Baru, dan pilih opsi untuk mengonfigurasi kalender Anda sesuai dengan kebutuhan Anda:

    • Jam kerja: Konfigurasikan jam kerja reguler Anda di antara tanggal yang Anda tentukan. Ini membantu Akselerator penjualan untuk mempertimbangkan penugasan aktivitas ke daftar kerja Anda.

      Tangkapan layar pengaturan jam kerja.

      Konfigurasikan opsi berikut.

      1. Pilih tanggal untuk mengkonfigurasi jam kerja.

      2. Pilih jam kerja dalam sehari. Secara default, sembilan jam kerja dikonfigurasi dari pukul 8∶00 pagi hingga 5∶00 sore, tanpa jeda. Untuk menambahkan istirahat umum atau jam makan siang di antara jam kerja, pilih Tambah( ).+ Pada contoh berikut, Anda dapat melihat bahwa istirahat 30 menit telah ditambahkan ke jam kerja. Anda dapat terus menambahkan istirahat bila diperlukan.

        Tangkapan layar Jam kerja yang diatur dari pukul 8:00 hingga 12:30, diikuti dengan istirahat dari pukul 12:30 hingga 1:00, diikuti dengan jam kerja dari pukul 13:00 hingga 17:00.

      3. Pilih apakah Anda ingin mengulangi konfigurasi jam kerja ini setiap hari atau hanya pada hari ini dalam seminggu:

        • Jika Anda memilih Setiap hari, jam kerja yang dikonfigurasi diterapkan ke setiap hari dalam seminggu, termasuk Sabtu dan Minggu. Anda dapat memilih hari apa pun yang tidak ingin Anda terapkan jam kerja tersebut. Dalam contoh berikut, Sabtu dan Ahad telah dihilangkan dari konfigurasi jam kerja ini. Selain itu, Anda dapat memilih tanggal akhir di mana Anda ingin mengakhiri konfigurasi jam kerja ini.

          Tangkapan layar Jam kerja yang diatur untuk berulang Senin hingga Jumat, tetapi bukan Sabtu atau Minggu.

        • Jika Anda memilih Setiap minggu, jam kerja yang dikonfigurasi diterapkan ke hari yang sama setiap minggu. Pada contoh berikut, konfigurasi diterapkan pada hari Rabu, dan semua hari Rabu berikutnya akan memiliki konfigurasi jam kerja yang sama. Selain itu, Anda dapat memilih tanggal akhir di mana Anda ingin mengakhiri konfigurasi jam kerja ini.

          Tangkapan layar Jam kerja diatur untuk berulang setiap hari Rabu.

      4. Pilih zona waktu Anda. Zona waktu memungkinkan Anda untuk mencocokkan waktu dengan benar ketika tim Anda tersebar di seluruh negara atau wilayah. Secara default, Waktu Universal Terkoordinasi (Greenwich Mean Time) dipilih.

      5. Simpan konfigurasi ini.

    • Jam non-kerja: Konfigurasikan waktu istirahat atau waktu Anda cuti dari pekerjaan pada hari tertentu. Pilih periode waktu yang ingin Anda lepaskan, lalu pilih Simpan.

      Pada contoh berikut, Anda dapat melakukan janji temu dengan dokter untuk pemeriksaan antara pukul 13.00 hingga 16.00 pada tanggal 2 Maret 2021. Saat Anda menggunakan opsi Jam non-kerja untuk memperbarui kalender Anda, Akselerator penjualan akan mempertimbangkan istirahat dan menyesuaikan garis waktu aktivitas Anda agar sesuai dengan jam kerja Anda.

      Tangkapan layar pengaturan jam non-kerja untuk janji temu.

    • Waktu libur: Mengonfigurasi liburan atau hari libur pribadi dari kantor. Pilihan ini memblokir sehari penuh atau beberapa hari. Saat Anda mengajukan permohonan selama beberapa hari, pilih opsi Sepanjang hari , lalu pilih tanggal mulai dan berakhir.

      Berikan deskripsi agar penjual lain dapat mengetahui status anda dan alasan Anda untuk berlibur. Pilih zona waktu, lalu simpan konfigurasi.

      Dalam contoh berikut, Anda berencana untuk pergi berlibur bersama keluarga dari 9 Maret hingga 12 Maret, dan Anda menggunakan opsi Waktu libur untuk memperbarui kalender Anda. Akselerator penjualan akan mempertimbangkan liburan dan menyesuaikan garis waktu aktivitas agar sesuai dengan liburan Anda.

      Tangkapan layar pengaturan waktu libur untuk liburan keluarga.

Melalui pengaturan pribadi (Sales Enterprise)

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda, dan di sudut kiri bawah, buka Ubah area>Pengaturan pribadi.

  2. Pilih Kalender.

    Kalender akan terbuka untuk bulan berjalan dengan ketersediaan kerja Anda. Selain itu, di bagian bawah kalender, Anda dapat melihat waktu lokal default organisasi Anda.

    Tangkapan layar halaman kalender ketersediaan kerja.

  3. Konfigurasikan kalender Anda sesuai dengan kebutuhan Anda seperti yang dijelaskan dalam langkah 4 dari bagian Melalui pengaturan daftar kerja, sebelumnya dalam topik ini.

Konfigurasikan langkah-langkah kemajuan otomatis

Pengaturan Lanjutan otomatis menentukan tindakan berikutnya yang harus diambil saat Anda menyelesaikan atau melewati langkah.

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan, dan buka Pekerjaan> Saya Akselerator penjualan.

  2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada halaman Pengaturan pribadi, pilih Maju otomatis.

    Tangkapan layar memilih pengaturan lanjutan otomatis.

    Pengaturan berikut tersedia untuk menyelesaikan atau melewatkan aktivitas:

    • Tanyakan sebelum pindah ke item kerja berikutnya: Ketika aktivitas selesai atau dilewati, pesan ditampilkan sebelum Anda pindah ke rekaman berikutnya dalam daftar kerja. Pada pesan, Anda memilih opsi yang sesuai untuk melanjutkan. Gambar berikut menampilkan pesan yang ditampilkan bila Anda melewatkan aktivitas.

      Tangkapan layar untuk melewatkan aktivitas: Apakah Anda ingin pergi ke item berikutnya dalam daftar kerja Anda atau tetap di sini dan terus bekerja? Pilihannya adalah Pergi ke berikutnya atau Tinggal di sini.

    • Secara otomatis pergi ke item kerja berikutnya: Ketika aktivitas selesai atau dilewati, rekaman berikutnya dalam antrean daftar kerja ditampilkan secara otomatis.

    • Tetap pada rekaman yang sama: Saat aktivitas selesai atau dilewati, rekaman yang sama masih ditampilkan, dan widget Berikutnya menampilkan aktivitas berikutnya yang telah ditentukan dalam urutan.

  4. Simpan dan tutup halaman Pengaturan.

Konfigurasikan langkah dan aktivitas

Saat langkah ditampilkan di widget Berikutnya , aktivitas yang sesuai secara otomatis dibuat di timeline dan ditautkan ke langkah tersebut. Saat Anda menyelesaikan tindakan, seperti mengirim email atau membuat panggilan melalui timeline, langkah tersebut akan diperbarui. Dengan mengkonfigurasi aktivitas dan langkah-langkah, Anda dapat memilih cara tindakan yang dilakukan pada langkah-langkah akan mempengaruhi aktivitas tertaut dan langkah urutan.

Catatan

Verifikasi bahwa administrator telah mengaktifkan opsi untuk mengonfigurasi langkah dan aktivitas. Informasi lebih lanjut: Aktifkan opsi ketersediaan dalam pengaturan urutan

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan, dan buka Pekerjaan saya> Akselerator penjualan.

  2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada halaman Pengaturan pribadi, pilih Langkah dan aktivitas.

  4. Pada halaman Langkah dan aktivitas , konfigurasikan opsi berikut sesuai kebutuhan:

    • Saat saya mengirim email: Saat Anda memilih kotak centang ini dan mengirim email melalui timeline, langkah urutan yang terkait dengan aktivitas ini secara otomatis ditandai sebagai selesai.
    • Saat saya menandai rekaman aktivitas panggilan telepon sebagai selesai: Saat Anda memilih kotak centang ini dan melakukan panggilan telepon melalui garis waktu, langkah urutan yang terkait dengan aktivitas ini secara otomatis ditandai sebagai selesai.
    • Saat saya menandai langkah urutan panggilan telepon sebagai selesai: Saat Anda menyelesaikan aktivitas panggilan telepon dalam langkah urutan, Anda dapat memilih untuk memasukkan status aktivitas atau memasukkan nilai default yang telah ditentukan untuk organisasi Anda.

    Cuplikan layar mengonfigurasi langkah dan aktivitas.

  5. Simpan dan tutup halaman Pengaturan.

Menampilkan atau menyembunyikan filter

Sebagai penjual, Anda dapat menyembunyikan filter apa pun yang tersedia di daftar filter. Setelah menyembunyikan filter, Anda tidak dapat melihat opsi filter di daftar.

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan, dan buka Pekerjaan saya> Akselerator penjualan.

  2. Di bagian daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

  3. Pada halaman Pengaturan pribadi, pilih Filter.

    Tangkapan layar memilih filter dari pengaturan pribadi.

  4. Buka filter yang ingin Anda sembunyikan, dan matikan sakelar.

    Catatan

    • Untuk menyembunyikan grup, nonaktifkan tombol untuk grup.
    • Jika administrator menyembunyikan filter atau grup, Anda tidak dapat melihatnya di daftar. Hubungi administrator Anda untuk menampilkan filter yang akan Anda gunakan. Informasi lebih lanjut: Sembunyikan filter

    Tangkapan layar Mematikan sakelar untuk menyembunyikan filter.

  5. Pilih Simpan.

Filter disembunyikan dari daftar Anda.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Mengonfigurasi pengaturan Akselerator penjualan untuk dipersonalisasi penjual
Prioritaskan alur penjualan Anda dengan menggunakan daftar kerja