Penghitungan KPI analisis relasi
Nilai analitik relasi berasal dari analisis orang, aktivitas, perusahaan, janji temu, dan email terkait yang disimpan di Dynamics 365 Sales dan, untuk pelanggan Sales Premium, server Exchange. Lihat analitik hubungan dan KPI.
Diagram berikut merangkum proses untuk menemukan dan menghitung skor hubungan:
Bagian berikut menjelaskan fungsi setiap blok dalam diagram alir.
Temukan kontak yang menarik untuk dicatat
Analitik relasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan catatan tertentu. Langkah pertama dalam menemukan kegiatan yang relevan adalah menentukan orang mana yang akan disertakan dalam analisis. Analisis relasi juga menyediakan nilai waktu yang dihabiskan untuk Anda, tim, dan tim pelanggan Anda, jadi identitas orang yang melakukan apa penting di seluruh proses.
Tabel berikut menjelaskan bagaimana sistem menemukan kontak yang memiliki minat pada setiap jenis rekaman. Kemudian, sistem mencari aktivitas yang terkait dengan setiap kontak dan memutuskan mana yang harus disertakan dalam perhitungan KPI untuk rekaman tersebut.
| Data | Kontak internal | Kontak eksternal |
|---|---|---|
| Akun | Setiap pengguna Dynamics 365 Sales | - Kontak Utama untuk akun - Semua kontak dalam daftar Kontak akun |
| Peluang | - Pemilik rekaman peluang - Semua pengguna dalam daftar Tim Penjualan peluang |
- Kontak pelanggan terdaftar untuk peluang tersebut - Semua kontak dalam daftar Pemangku Kepentingan peluang - Kontak utama untuk rekaman Akun terkait |
| Prospek | Pemilik rekaman prospek | - Informasi kontak di bagian Kontak prospek - Semua kontak dalam daftar Pemangku Kepentingan prospek |
| Kontak | Setiap pengguna Dynamics 365 Sales | Informasi kontak di bagian Kontak kontak |
Tautkan aktivitas ke rekaman
Setelah sistem mengidentifikasi kontak yang menarik untuk catatan, sistem akan mencari aktivitas yang terkait dengan setiap kontak dan kemudian mengidentifikasi kontak mana yang akan disertakan dalam analitik hubungan. Hal ini mengidentifikasi aktivitas yang relevan sebagai berikut:
- Mengenai rekaman: Setiap aktivitas yang memiliki nilai Mengenai yang diatur ke rekaman saat ini secara eksplisit ditetapkan dan selalu disertakan dalam analitik hubungannya, meskipun aktivitas tersebut tidak juga terkait dengan kontak yang diminati.
- Pesan email: Menyertakan semua metadata dari pesan di mana alamat email (atau referensi ke rekaman kontak) dari kontak yang diminati muncul di kotak Kepada , Cc, atau Dari .
- Janji Temu: Menyertakan semua metadata dari janji temu di mana kontak yang diminati muncul di kotak Wajib atau Opsional .
- Panggilan telepon: Mencakup semua panggilan yang memiliki kontak yang diminati muncul di kotak Dari atau Kepada .
Berikut adalah beberapa contoh bagaimana aktivitas yang relevan diidentifikasi:
- Jika Anda ditugaskan ke prospek dan Anda mendaftarkan aktivitas panggilan telepon dengan salah satu pemangku kepentingan untuk prospek, maka panggilan telepon dihitung dalam KPI untuk prospek. Pengguna lain yang memanggil pemangku kepentingan yang sama, tetapi yang tidak ditetapkan ke prospek, tidak dihitung dalam KPI prospek.
- Jika Anda berada di tim penjualan untuk peluang dan Anda mengirim email mengenai peluang tersebut ke salah satu pemangku kepentingannya, maka metadata email dihitung dalam KPI untuk akun. Email ke pemangku kepentingan yang sama dari pengguna lain yang tidak berada di tim akun tidak dihitung untuk peluang tersebut.
- Jika Anda menghadiri rapat dengan kontak utama untuk akun, maka metadata tentang janji temu dihitung dalam KPI untuk akun dan untuk kontak. Jika akun juga dikaitkan dengan peluang, janji temu hanya dihitung untuk peluang jika Anda juga Ditugaskan ke peluang, atau berada di Tim Penjualannya, dan jika janji temu diatur sebagai Mengenai peluang tersebut.
Komputasi KPI analitik hubungan
Setelah sistem telah menemukan semua aktivitas yang relevan, ia siap untuk menghitung KPI dan analitik lain untuk setiap rekaman. Tabel Berikut meringkas KPI yang tersedia.
| Jenis aktivitas | Diawali atau diselesaikan oleh tim Anda | Diawali atau diselesaikan oleh tim pelanggan |
|---|---|---|
| Total jumlah Total Waktu yang digunakan Kronologi (jumlah per pekan) Jumlah balasan |
Total jumlah Total Waktu yang digunakan Kronologi (jumlah per pekan) Jumlah balasan Hasil interaksi untuk email lanjutan (terbuka, tampilan lampiran, dan tampilan tautan) |
|
| Janji Temu | Total jumlah Waktu Total yang dihabiskan oleh tim Anda (jika beberapa anggota tim hadir pada janji temu, durasi dikalikan dengan jumlah anggota tim yang ada) Kronologi (jumlah per pekan) |
Total jumlah Total waktu yang dihabiskan (tidak dikalikan dengan jumlah kontak Pelanggan yang ada) Kronologi (jumlah per pekan) |
| Panggilan telepon | Total jumlah Total Waktu yang digunakan Kronologi (jumlah per pekan) |
Total jumlah Total Waktu yang digunakan Kronologi (jumlah per pekan) |
| Keseluruhan (Semua Aktivitas) | Total Waktu yang digunakan | Total Waktu yang digunakan |
Catatan
Statistik interaksi email hanya disediakan untuk email yang diikuti, yang mengharuskan Anda menggunakan fitur keterlibatan email. Pelajari cara menggunakan interaksi email untuk melihat interaksi pesan.
Untuk KPI yang melaporkan tim dan pelanggan Anda, sistem menemukan durasi dengan menerapkan aturan yang diuraikan dalam tabel berikut.
| Jenis aktivitas | Sumber nilai durasi |
|---|---|
| Janji temu | Bidang durasi untuk rekaman janji temu |
| Panggilan | Bidang durasi untuk rekaman panggilan telepon |
| Perkiraan (2,5 menit untuk membaca, 5 menit untuk menulis) | |
| Lainnya | Bidang durasi untuk setiap rekaman |
Berikut adalah contoh bagaimana KPI durasi dihitung untuk janji temu. Anda mengadakan janji temu di mana Anda dan dua anggota tim Anda bertemu dengan dua anggota tim pelanggan Anda. Janji temu berlangsung selama 30 menit. Penunjukan berkontribusi pada KPI waktu Anda sesuai dengan perhitungan berikut:
- Waktu yang dihabiskan oleh tim Anda: 90 menit (30 menit × 3 anggota tim hadir)
- Waktu yang dihabiskan oleh pelanggan: 30 menit (waktu tidak dikalikan dengan peserta pelanggan)
Hitung kondisi relasi dan tren kesehatan
Skor kondisi relasi keseluruhan dihitung dengan membobot aktivitas yang relevan berdasarkan jenis. Hasilnya dinormalisasi untuk menghasilkan skor kondisi antara 0 dan 100, dengan kesehatan hubungan ditandai sebagai baik (skor 60-100), cukup (40-59) atau buruk (0-39).
- Skor kesehatan dihitung untuk prospek aktif. Prospek yang berada dalam status memenuhi syarat atau didiskualifikasi diabaikan.
- Skor kesehatan dihitung untuk peluang terbuka. Peluang yang dimenangkan atau kalah diabaikan.
- Skor kesehatan dihitung untuk kontak terlepas dari keadaan mereka.
Administrator Anda dapat memilih jenis aktivitas paling sesuai untuk bisnis Anda. Secara default, semua jenis aktivitas dihitung sama. Admin Anda dapat membuat beberapa jenis aktivitas lebih berharga daripada yang lain dengan menambah atau mengurangi kontribusi suatu jenis hingga 50 persen.
Selain itu, admin Anda dapat memilih seberapa sering tenaga penjualan harus menghubungi pelanggan, seperti seminggu sekali. Pengaturan ini juga memengaruhi skor kondisi.
Selain Skor Kesehatan absolut, sistem juga melaporkan tren Umum (atas, bawah, atau netral) berdasarkan jumlah dan nilai dari aktivitas. Arah tren diperbarui relatif lambat, sehingga mungkin perlu sedikit waktu untuk mencerminkan peningkatan atau penurunan aktivitas baru-baru ini.