Kelola formulir
Aplikasi seluler Dynamics 365 Sales menggunakan formulir tampilan cepat secara default untuk menampilkan tabel. Formulir tampilan ringkas adalah tampilan ringan yang tidak menyertakan semua atribut tabel. Buat atau edit formulir tampilan ringkas.
Anda dapat menggunakan formulir Antarmuka Terpadu di aplikasi seluler Sales alih-alih formulir tampilan cepat. Anda harus mengaktifkan opsi ini di Power Platform pusat admin.
Persyaratan lisensi dan peran
Anda harus memiliki lisensi dan peran keamanan berikut untuk mengelola formulir di aplikasi seluler Sales.
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Untuk informasi selengkapnya, lihat harga Dynamics 365 Sales. |
| Peran keamanan | Administrator sistem Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan. |
Mengelola formulir tampilan cepat
Jika Anda telah membuat beberapa formulir tampilan cepat, aplikasi seluler Sales menggunakan yang pertama dalam urutan formulir.
Misalnya, di sini kita telah membuat tiga formulir tampilan cepat untuk tabel Kontak , diurutkan seperti yang ditunjukkan:
| Urutan formulir | Nama formulir |
|---|---|
| 1 | Alamat |
| 2 | Berbagai kontak |
| 3 | Rincian kontak |
Aplikasi seluler menampilkan informasi berdasarkan kolom yang ditentukan di Alamat karena aplikasi ini berada di urutan pertama dalam daftar.
Untuk mengubah bidang yang ditampilkan aplikasi seluler, ubah formulir tampilan ringkas pertama dalam daftar.
Urutan bidang input di aplikasi seluler ditentukan oleh jenis bidangnya sebagai berikut:
- Judul (mewakili atribut utama untuk entitas)
- Input teks tanpa ikon (String, Money, Integer)
- Input teks dengan ikon (String, Money, Integer)
- Input pemilihan nilai (DateTime)
- Tetapkan input (Status, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
- Multiline (Memo)
Catatan
Saat Anda memodifikasi formulir tampilan ringkas, perubahan mungkin memerlukan waktu hingga enam jam untuk muncul di aplikasi seluler.
Untuk mengubah tampilan cepat yang digunakan aplikasi seluler untuk menampilkan tabel, atur urutan formulir sehingga formulir yang Anda inginkan berada di urutan pertama dalam daftar.
Menggunakan formulir Antarmuka Terpadu
Untuk melihat, membuat, dan memperbarui tabel menggunakan formulir Antarmuka Terpadu alih-alih formulir tampilan cepat, Anda perlu mengubah beberapa pengaturan di Power Platform pusat admin. Anda juga dapat menonaktifkan fungsionalitas pembuatan cepat aplikasi seluler.
Masuk ke Power Platform Pusat Admin.
Di tab Lingkungan , pilih lingkungan Anda.
Buka Setelan Fitur>> Produk.
Di bagian aplikasi seluler Dynamics 365 Sales, aktifkan pengaturan berikut sesuai kebutuhan:
Membuat rekaman dan aktivitas baru menggunakan formulir Antarmuka Terpadu alih-alih formulir tampilan cepat: Memungkinkan aplikasi seluler menggunakan formulir Antarmuka Terpadu untuk membuat rekaman dan aktivitas.
Nonaktifkan opsi untuk membuat rekaman dan aktivitas baru dengan cepat di aplikasi Seluler: Menonaktifkan fungsionalitas pembuatan cepat di aplikasi seluler. Hanya tersedia saat Buat rekaman dan aktivitas baru menggunakan formulir Antarmuka Terpadu alih-alih formulir tampilan cepat diaktifkan.
Mengedit dan menampilkan rekaman dan aktivitas menggunakan formulir Antarmuka Terpadu alih-alih formulir tampilan cepat: Memungkinkan aplikasi seluler menggunakan formulir Antarmuka Terpadu untuk melihat dan mengedit rekaman dan aktivitas.
Informasi terkait
Menggunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Pelajari dasar-dasarnya
Membuat atau mengedit formulir tampilan ringkas