Memilih templat perkiraan
Pilih templat untuk menentukan bagaimana perkiraan menyusun data dan proyeksi organisasi Anda. Jika Anda lebih suka membuat perkiraan berdasarkan entitas rollup dan hierarki Anda sendiri, pilih Buat dari awal sebagai gantinya.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Pilih templat
Cara tercepat untuk membuat perkiraan adalah dengan menggunakan template. Templat yang Anda pilih menentukan bagaimana perkiraan mengelompokkan data.
Pada halaman Konfigurasi perkiraan, pilih salah satu templat berikut:
- Prakiraan bagan organisasi: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada struktur pelaporan organisasi Anda. Templat ini menggunakan bidang Manajer dari entitas Pengguna untuk hierarki.
- Prakiraan produk: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada hierarki produk.
- Prakiraan wilayah: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada hierarki wilayah penjualan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.