Dapatkan wawasan cerdas untuk meningkatkan efektivitas penjual (pratinjau)

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Wawasan penjual memberi penjual wawasan dan alur kerja yang berharga untuk keterlibatan pelanggan. Wawasan ini memungkinkan penjual untuk terlibat dengan pelanggan secara efisien, menghemat waktu pengumpulan informasi, dan meningkatkan produktivitas dengan berfokus pada tugas-tugas yang penting.

Wawasan penjual dihasilkan berdasarkan data dari model wawasan kustom. Model-model ini diimpor untuk Microsoft Dataverse menghasilkan wawasan kontekstual dan cerdas. Berdasarkan wawasan ini, penjual dapat menetapkan tugas, membuat aktivitas, atau menjalin koneksi dengan penjual lain. Misalnya, jika ada risiko dengan akun yang tidak terlibat dengan baik, saran yang ditampilkan untuk akun ini dapat berupa:

• Keterlibatan rendah karena jumlah aktivitas menurun.
• Pelanggan tidak menanggapi email terakhir sejak 3 minggu.
• Niat negatif terdeteksi dalam panggilan terakhir. Periksa ringkasan panggilan.

Bagaimana cara menggunakan fitur wawasan penjual?

Bergantung pada peran Anda, Anda dapat menggunakan fitur wawasan penjual seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut:

• Administrator sistem atau peran serupa:
  • Impor model wawasan kustom Anda dan petakan atribut dengan atribut entitas msdyn_salessuggestion . Informasi selengkapnya: Mengimpor model wawasan ke dalam Dataverse
  • Aktifkan fitur wawasan penjual. Informasi selengkapnya: Aktifkan wawasan penjual
  • Konfigurasikan siapa yang dapat menggunakan fitur wawasan penjual. Informasi selengkapnya: Mengelola akses untuk melihat insight
  • Konfigurasikan aturan penetapan untuk menetapkan wawasan secara otomatis kepada penjual. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi aturan penetapan untuk menetapkan wawasan secara otomatis
• Manajer penjualan, penjual, atau peran serupa lainnya:
  • Lihat wawasan tentang catatan.
  • Lakukan tindakan berdasarkan wawasan seperti menghubungkan urutan, membuat aktivitas, menetapkan ke penjual, menetapkan ulang ke diri sendiri, dan menolak atau menutup.
    Informasi selengkapnya: Melihat dan mengerjakan wawasan penjual