Bagikan melalui

Melihat dan mengerjakan wawasan penjual (pratinjau)

  • Artikel

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Fitur wawasan penjual menampilkan wawasan kontekstual dan cerdas tentang rekaman Dynamics 365 Sales, berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, penjual dapat melihat wawasan tentang akun yang sedang mereka kerjakan. Mereka kemudian dapat melakukan tindakan yang disarankan untuk memajukan kesepakatan atau menetapkan wawasan kepada rekan kerja lain untuk dikerjakan.

Prasyarat

  • Administrator Anda harus mengaktifkan fitur wawasan penjual untuk organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, buka Aktifkan wawasan penjual.
  • Administrator Anda harus memberikan akses peran keamanan Anda untuk melihat dan menindaklanjuti wawasan penjual. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengelola akses untuk melihat wawasan.

Lihat Wawasan

Anda dapat melihat wawasan untuk rekaman dari daftar kerja Akselerator penjualan. Wawasan ditunjukkan oleh simbol bola lampu dalam daftar karya. Lihat wawasan melalui item berikut di ruang kerja Akselerator penjualan:

  • Daftar kerja: Hanya judul wawasan yang ditampilkan. Dari sini, Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti menerima wawasan, menolaknya, atau menugaskannya kepada individu lain. Titik biru di samping insight menunjukkan bahwa insight tersebut belum dilihat.
  • widget berikutnya: Informasi terperinci untuk wawasan ditampilkan, seperti tanggal jatuh tempo dan perkiraan pendapatan. Dari sini, Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti menerima wawasan, menolaknya, atau menugaskannya kepada individu lain.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan tugas, buka bagian Bekerja pada wawasan .

Gambar berikut menunjukkan contoh wawasan dalam daftar kerja dan widget Berikutnya.

Cuplikan layar yang menunjukkan wawasan penjual dalam daftar pekerjaan dan widget Berikutnya.

Mengerjakan wawasan

Sebagai pemilik, Anda dapat melakukan tugas dasar seperti menerima wawasan yang ditampilkan, menolaknya, atau menugaskannya ke penjual lain.

  • Terima: Jika Anda menemukan bahwa insight relevan dan yakin bahwa insight tersebut membantu memajukan transaksi, pilih Terima. Setelah wawasan diterima, Anda dapat melakukan tindakan berikut, berdasarkan persyaratan:

  • Penolakan: Jika Anda menemukan bahwa wawasan tidak relevan dengan rekaman, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pilih Tolak.
    2. Dalam kotak dialog konfirmasi, masukkan alasan Anda menolak wawasan, lalu pilih Kirim. Wawasan dihapus dari rekaman.

  • Tetapkan ke penjual: Jika Anda menemukan bahwa wawasan relevan dengan penjual lain yang mungkin lebih cocok untuk mengerjakannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pilih Tetapkan ke penjual.
    2. Pilih penjual atau tim untuk menetapkan wawasan. Wawasan ditetapkan ke penjual atau tim yang dipilih, dan dihapus dari daftar Anda.

    Catatan

    Jika Anda adalah pemilik wawasan, dan penjual atau tim tempat Anda menetapkannya tidak menerimanya, Anda dapat menetapkannya kembali ke diri Anda sendiri.

Menyambungkan ke urutan

Saat Anda membuka rekaman yang tersambung ke urutan, aktivitas yang ditentukan dalam urutan akan ditampilkan. Selesaikan aktivitas yang sesuai untuk memajukan kesepakatan.

Untuk menyambungkan urutan, pilih Hubungkan Urutan. Jika urutan sudah ditentukan untuk wawasan, urutan tersebut akan terhubung secara otomatis. Jika tidak, buat, lalu hubungkan ke wawasan.

Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat dan menyambungkan urutan untuk diri Anda sendiri.

Buka rekaman untuk melihat dan mengerjakan tugas. Ketika tugas selesai, garis waktu rekaman diperbarui secara otomatis.

Untuk melihat daftar aktivitas dalam urutan, dan langkah saat ini tempat rekaman berada, pilih nama urutan.

Buat aktivitas

Berdasarkan wawasan, Anda dapat menambahkan aktivitas manual seperti janji temu, email, panggilan telepon, atau tugas ke rekaman. Untuk menambahkan aktivitas, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pilih Buat aktivitas, lalu pilih aktivitas.
  2. Masukkan informasi tentang aktivitas, dan simpan perubahan Anda. Aktivitas dibuat untuk wawasan dan ditambahkan ke rekaman. Anda dapat melihat aktivitas di dinding timeline.

Tutup wawasan

Setelah Anda menyelesaikan aktivitas yang ditentukan untuk wawasan, tandai wawasan sebagai selesai. Untuk menutup wawasan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pilih Tutup wawasan.
  2. Dalam kotak dialog konfirmasi, masukkan alasan Anda menutup wawasan, lalu pilih Kirim. Wawasan ditandai sebagai selesai dan dihapus dari rekaman. Garis waktu rekaman diperbarui sesuai dengan itu.

Filter wawasan

Daftar kerja menampilkan semua rekaman, berdasarkan item kerja terkait Anda. Untuk melihat wawasan yang Anda minati, Anda dapat memfilter rekaman.

Pilih tombol Filter pada bilah perintah daftar kerja, lalu pilih filter yang memenuhi kebutuhan Anda. Filter wawasan default berikut tersedia:

  • Jenis tampilan wawasan: Pilih jenis tampilan untuk hanya melihat item kerja yang memiliki wawasan. Pilih Wawasan sebagai jenis tampilan.
  • Status Wawasan: Pilih filter untuk melihat item kerja yang berada dalam status aktif atau sedang berlangsung.
  • Wawasan dengan aktivitas: Pilih filter untuk melihat item kerja tempat aktivitas ditentukan untuk wawasan.
  • Wawasan yang ditetapkan ke orang lain: Pilih filter untuk melihat item kerja yang ditetapkan ke penjual lain.

Anda juga dapat membuat filter kustom untuk wawasan. Untuk informasi selengkapnya, buka Filter kustom.

Mengaktifkan wawasan penjual
Dapatkan wawasan cerdas untuk meningkatkan penjualan