Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


Menambahkan langkah-langkah untuk menentukan aktivitas untuk urutan

Tambahkan langkah-langkah untuk menentukan aktivitas untuk urutan di Akselerator penjualan untuk ditampilkan dalam daftar kerja dan widget Berikutnya.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, dan Microsoft Relationship Sales
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem atau Manajer Urutan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Jenis langkah

Saat membuat urutan, Anda dapat menambahkan jenis aktivitas berikut sebagai langkah:

Pengujian A/B

Pengujian A/B membantu Anda memeriksa jalur urutan berbasis pemicu, memungkinkan Anda mendapatkan wawasan tentang cara terbaik untuk menjangkau pelanggan Anda.
Menggunakan pengujian A/B, Anda dapat mengukur saluran atau strategi olahpesan konten yang akan menuju keberhasilan yang lebih tinggi. Setiap pengujian membandingkan grup kontrol pengguna (versi A) dengan varian (versi B). Grup kontrol menerima pengalaman default. Grup varian menerima pengalaman atau pesan yang berbeda. Dengan membandingkan hasil kelompok, Anda dapat menentukan mana yang paling efektif.
Urutan biasanya menjalankan seluruh pengujian secara otomatis. Pengujian dimulai dengan mengirim versi A dan B ke sebagian kecil audiens Anda saat mereka menyalurkan urutan. Urutan kemudian menganalisis hasil interaksi dan memilih pemenang berdasarkan kriteria yang Anda pilih (klik-tayang, tingkat terbuka, atau tujuan urutan). Urutan kemudian mengirimkan versi pemenang ke audiens Anda yang lain secara otomatis.

Untuk membuat dan menambahkan pengujian A/B:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Uji variasi mana yang berkinerja lebih baik.

  3. Di langkah Pilih jenis tindakan yang akan diuji , pilih Buat pengujian.

  4. Di panel sisi pengujian A/B, konfigurasikan atribut seperti yang dijelaskan.

    Nama atribut Description
    Nama tampilan Masukkan nama untuk pengujian. Nama ini ditampilkan di panel pengujian A/B dan dalam analitik urutan saat Anda melihat pengujian mana yang sedang berjalan. Setelah urutan aktif dan ditetapkan, Anda tidak dapat mengganti nama pengujian Anda.
    Versi A dan Versi B Konfigurasikan setiap versi dengan nama dan templat yang ingin Anda sertakan. Anda dapat melakukannya melalui daftar dropdown dengan memilih ubin turunan di desainer, atau dengan memilih panel samping. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi langkah email, lihat Aktivitas email otomatis.
    Audiens Pilih distribusi audiens yang Anda inginkan. Panel geser akan secara otomatis berada di 50-50, namun Anda dapat mengatur panel geser ke distribusi yang diinginkan. Versi minimum yang dapat diterima adalah 10 persen, dan maksimum 90 persen. Ingatlah bahwa secara tradisional, versi A adalah grup kontrol Anda dan versi B adalah versi varian Anda.
    Metrik kemenangan Anda dapat menetapkan kondisi kemenangan untuk pengujian Anda dengan memilih metrik kemenangan: Versi dengan peristiwa sasaran perjalanan terbanyak terklik, klik terbanyak, atau paling banyak dibuka.
    Pengujian ini berakhir Anda juga dapat memilih antara mengakhiri tes secara otomatis atau pada tanggal dan waktu tertentu. Untuk hasil terbaik, sebaiknya biarkan pengujian menentukan pemenang secara otomatis bila hasilnya mencapai signifikansi statistik. Setelah pemenang yang jelas ditentukan, sistem akan mengirimkan versi pemenang ke audiens Anda yang lain. Versi yang kalah dibuang.
    Versi default Pilih versi default jika pengujian tidak berhasil berakhir. Jika pemenang belum ditentukan oleh tenggat waktu yang ditentukan melalui tanggal dan waktu, versi default akan dikirim secara otomatis.
  5. Tutup panel pengujian A/B.
    Tes A/B ditambahkan ke urutan.

Lacak tes A/B

Setelah mengaktifkan dan menghubungkan urutan, Anda dapat membukanya untuk melacak siklus hidup pengujian Anda.

  • Draf: Pengujian ini belum berjalan, sehingga Anda masih dapat mengedit pengaturan.
  • Sedang berlangsung: Pengujian ini saat ini sedang dijalankan. Pengaturan terkunci, dan Anda tidak dapat membuat perubahan yang signifikan.
  • Dihentikan: Pengujian tesis dihentikan, dan pemasar dapat memilih versi mana yang akan dikirim.
  • Berakhir: Tes ini diselesaikan dengan menemukan pemenang yang signifikan secara statistik atau dengan waktu habis saat dijadwalkan untuk berakhir pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Pengujian yang berakhir tidak dapat digunakan kembali.

Pahami hasilnya

Ada tiga kemungkinan hasil pengujian A/B:

  • Tes diakhiri dengan pemenang yang jelas: Tes menyimpulkan bahwa satu versi berkinerja lebih baik daripada yang lain. Versi pemenang memiliki lencana "pemenang" dan didistribusikan ke setiap pelanggan baru yang menyalurkan melalui urutan.
  • Tes tidak meyakinkan: Tes menyimpulkan bahwa penerima kemungkinan besar akan terlibat dengan versi A seperti halnya dengan versi B. Dalam hal ini, versi default dikirim ke pelanggan baru yang menyalurkan melalui urutan.
  • Tes dihentikan: Ini berarti Anda atau salah satu rekan kerja Anda menghentikan tes sebelum tes dapat diselesaikan. Dalam hal ini, versi yang ditentukan oleh Anda, atau rekan kerja Anda dikirim ke pelanggan baru yang menyalurkan melalui urutan.

Aktivitas Email

Membuat aktivitas email untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Bila aktivitas ini ditampilkan ke Penjual, ikon amplop ditampilkan pada rekaman. Bila Penjual memilih ikon, komposer email akan terbuka dengan template jika dipilih. Jika tidak ada template yang dipilih, komposer email kosong terbuka.

Untuk menambahkan langkah aktivitas email:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Kirim email.

  3. Pada panel Aktivitas email , masukkan informasi berikut untuk mengonfigurasi aktivitas email:

    1. Nama dan deskripsi untuk aktivitas. Informasi yang Anda masukkan di sini ditampilkan kepada penjual.
    2. (Opsional) Jika templat tersedia untuk organisasi Anda, pilih Tambahkan templat email. Pada kotak dialog Templat email , pilih templat yang ingin Anda tetapkan untuk langkah ini, lalu pilih Terapkan templat. Untuk mengetahui selengkapnya tentang templat email, lihat langkah untuk menambahkan templat email di bagian Email otomatis .

    Cuplikan layar daftar tindakan di bawah tab Langkah.

  4. Tutup panel email.
    Aktivitas email ditambahkan ke urutan.

Sekarang, Anda dapat menentukan kondisi untuk aktivitas email untuk menentukan cabang yang dipindahkan urutan sebagai langkah berikutnya. Informasi selengkapnya: Menentukan kondisi untuk aktivitas email

Aktivitas Email otomatis

Membuat aktivitas email otomatis untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Saat aktivitas ini ditampilkan kepada penjual, ikon Ikiri. kirim ditampilkan pada rekaman. Email secara otomatis dikirim ke pelanggan berdasarkan template yang dipilih.

Tip

Tambahkan aktivitas Atur waktu tunggu sebelum aktivitas Email otomatis . Menambahkan waktu tunggu memberikan perbedaan waktu antara langkah sebelumnya dan mengirim email otomatis. Jika jarak waktu tidak dikonfigurasi, email otomatis akan dikirim segera setelah aktivitas sebelumnya selesai, sehingga penjual tidak akan diberi waktu yang mungkin mereka perlukan untuk melakukan tindakan pada aktivitas email otomatis.

Catatan

  • Pastikan template email yang diperlukan dibuat di organisasi Anda. Informasi lebih lanjut: Membuat templat untuk email
  • Konfigurasikan fitur keterlibatan email di organisasi Anda sebelum Anda mulai menggunakan langkah email otomatis.

Untuk menambahkan langkah aktivitas email otomatis:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Kirim email otomatis.

  3. Pada panel Aktivitas email otomatis , masukkan informasi berikut untuk mengonfigurasi aktivitas email otomatis:

    • Nama dan deskripsi untuk aktivitas. Informasi yang Anda masukkan di sini ditampilkan kepada penjual.
    • Templat email yang ingin Anda tetapkan untuk langkah ini.
      1. Pilih Tambahkan templat email.

      2. Dalam dialog Templat email, pilih bahasa, lalu pilih templat. Bila template dipilih, Anda dapat melihat pratinjau.

        Tangkapan layar memilih template email.

      3. Pilih Terapkan templat.
        Templat dipilih untuk langkah tersebut.

    Tangkapan layar menambahkan aktivitas email otomatis.

  4. Tutup panel email otomatis.
    Aktivitas email otomatis ditambahkan ke urutan.

Sekarang, Anda dapat menentukan kondisi untuk aktivitas email otomatis untuk menentukan cabang yang dipindahkan ke langkah berikutnya. Informasi selengkapnya: Menentukan kondisi untuk aktivitas email.

Kirim pesan teks

Membuat aktivitas pesan teks (SMS) bagi penjual untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Saat aktivitas ini ditampilkan kepada penjual, ikon pesan ditampilkan pada rekaman di widget Berikutnya . Saat penjual memilih ikon, komposer teks akan terbuka dengan template, jika dipilih. Jika tidak ada templat yang dipilih, komposer teks kosong akan terbuka.

Untuk menambahkan langkah aktivitas pesan teks:

  1. Di halaman perancang urutan, pilih ikon Tambah (+ ) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Kirim pesan teks.

  3. Pada panel Pesan teks, masukkan informasi berikut untuk mengonfigurasi aktivitas pesan teks:

    • Nama dan deskripsi untuk aktivitas. Informasi yang Anda masukkan di sini akan ada di langkah di widget Berikutnya .

    • (Opsional) Tambahkan template SMS.

      1. Pilih Tambahkan templat pesan teks.
      2. Dalam kotak dialog Templat pesan teks, pilih templat yang ingin Anda gunakan untuk langkah ini.
      3. Pilih Pilih template.

      Jika tidak ada templat yang tersedia, Anda dapat menambahkan templat dengan memilih Buat templat baru lalu memilihnya untuk digunakan dalam langkah.
      Untuk mengetahui selengkapnya tentang templat SMS, lihat Mempersonalisasi pesan teks melalui templat.

  4. Tutup panel pesan teks.
    Aktivitas pesan teks ditambahkan ke urutan.

Kirim pesan teks otomatis

Membuat aktivitas pesan teks otomatis (SMS) bagi penjual untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Saat aktivitas ini ditampilkan kepada penjual, ikon kirim ditampilkan pada rekaman di widget Berikutnya . SMS secara otomatis dikirim ke pelanggan berdasarkan template yang dipilih.

Catatan

  • Tambahkan aktivitas Tetapkan waktu tunggu sebelum aktivitas pesan teks otomatis. Menambahkan waktu tunggu memberikan jeda waktu antara langkah sebelumnya dan mengirim SMS otomatis. Jika jeda waktu tidak dikonfigurasi, SMS otomatis akan dikirim segera setelah aktivitas sebelumnya selesai, yang tidak akan memberi penjual waktu yang mungkin mereka perlukan untuk menindaklanjuti aktivitas SMS otomatis.
  • Pastikan templat SMS yang diperlukan dibuat di organisasi Anda. Informasi lebih lanjut: Mempersonalisasi pesan teks melalui templat

Untuk menambahkan langkah aktivitas pesan teks otomatis:

  1. Di halaman perancang urutan, pilih ikon Tambah (+ ) di bawah langkah.

  2. Dalam kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Kirim pesan teks otomatis.

  3. Di panel Pesan teks, masukkan informasi berikut untuk mengonfigurasi aktivitas pesan teks otomatis:

    • Nama dan deskripsi untuk aktivitas. Informasi yang Anda masukkan di sini akan ditampilkan pada langkah di widget Berikutnya.

    • Tambahkan template SMS.

      1. Pilih Tambahkan templat pesan teks.
      2. Dalam kotak dialog Templat SMS , pilih templat yang ingin Anda gunakan untuk langkah ini.
      3. Pilih Pilih template.

      Jika tidak ada templat yang tersedia, Anda dapat menambahkan templat dengan memilih Buat templat baru lalu memilihnya untuk digunakan dalam langkah.
      Untuk mengetahui selengkapnya tentang templat SMS, lihat Mempersonalisasi pesan teks melalui templat.

  4. Tutup panel pesan teks.
    Aktivitas pesan teks ditambahkan ke urutan.

Aktivitas panggilan telepon

Membuat aktivitas panggilan telepon untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Bila aktivitas ini ditampilkan ke Penjual, ikon telepon ditampilkan pada rekaman. Saat Penjual memilih ikon, maka SoftPhone akan muncul di aplikasi untuk menghubungi pelanggan.

Untuk menambahkan langkah aktivitas panggilan telepon:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Lakukan panggilan telepon.

  3. Pada panel aktivitas panggilan telepon , masukkan nama dan deskripsi untuk aktivitas panggilan telepon. Informasi yang Anda masukkan di sini akan ditampilkan kepada Penjual.

    Screenshot menambahkan aktivitas panggilan telepon.

  4. Tutup panel panggilan telepon.
    Aktivitas panggilan telepon ditambahkan ke urutan.

Sekarang, Anda dapat menentukan kondisi untuk aktivitas panggilan telepon untuk menentukan cabang yang urutan dipindahkan ke langkah berikutnya. Informasi selengkapnya: Menentukan kondisi untuk aktivitas panggilan telepon.

Aktivitas tugas

Membuat aktivitas kustom yang Anda tentukan—seperti menjadwalkan rapat dengan pelanggan—yang tidak ditentukan dalam pemilih aktivitas.

Untuk menambahkan langkah aktivitas kustom:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Selesaikan tugas.

  3. Pada panel aktivitas tugas , masukkan nama dan deskripsi untuk aktivitas kustom. Informasi yang Anda masukkan di sini akan ditampilkan kepada Penjual.

    Cuplikan layar menambahkan aktivitas tugas kustom.

  4. Tutup panel tugas.
    Aktivitas kustom ditambahkan ke urutan.

Atur waktu tunggu

Menentukan interval antar aktivitas—yaitu, setelah aktivitas selesai dan sebelum aktivitas berikutnya terjadi—selama penjual harus menunggu. Urutan tidak dapat berakhir dengan aktivitas ini.
Bila aktivitas ini ditampilkan ke Penjual pada rekaman, mereka tidak perlu melakukan tindakan apa pun; mereka hanya perlu menunggu hingga waktu tunggu kedaluwarsa sebelum mereka melakukan aktivitas berikutnya.

Untuk menambahkan langkah waktu tunggu:

  1. Di halaman desainer urutan, pilih ikon Tambah ( +) di bawah langkah.

  2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Langkah , pilih Atur waktu tunggu.

  3. Pada panel Aktivitas tunggu, pilih durasi dalam hari dan jam yang Anda inginkan untuk ditunggu penjual sebelum mereka melakukan aktivitas berikutnya. Waktu tunggu maksimum adalah 30 hari.

    Tangkapan layar waktu tunggu yang ditetapkan.

  4. Tutup panel tugas.
    Waktu tunggu ditambahkan ke urutan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Membuat dan mengaktifkan urutan
Menambahkan langkah-langkah kondisi ke urutan
Menambahkan langkah-langkah perintah ke urutan
Menambahkan aktivitas LinkedIn ke urutan