Bagikan melalui

Kelola peluang menggunakan tampilan alur

  • Artikel

Tampilan alur peluang, sebelumnya dikenal sebagai manajer penawaran, membantu Anda memvisualisasikan, memprioritaskan, dan mengelola peluang dalam alur Anda. Bagan dalam tampilan membantu Anda mengetahui transaksi mana yang akan tindak lanjut selanjutnya. Metrik membantu Anda menentukan status transaksi saat ini dalam pipeline, transaksi berhasil ditutup, dan transaksi yang hilang, serta pendapatannya masing-masing.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Video: Tampilan alur peluang

Tonton video singkat ini untuk mempelajari bagaimana tampilan alur peluang membantu penjual menjadi lebih produktif dan efisien.

Tip

Gambar yang menyertakan ikon yang terlihat seperti ini: dapat diperluas untuk menampilkan lebih detail. Pilih gambar untuk meluaskannya. Untuk menutupnya, tekan tombol Esc.

Buka tampilan alur peluang

Di panel navigasi Pusat Penjualan, pilih Peluang. Jika Anda tidak melihat tampilan alur peluang, pilih Tampilkan Sebagai, lalu pilih Tampilan alur.

Cuplikan layar tampilan alur peluang dengan komponennya disorot dan diberi nomor.

Legenda:

  1. Metrik: Lihat metrik atau KPI utama yang ingin Anda lacak. Pilih metrik untuk melihat data yang mendasarinya.
  2. Bagan: Dapatkan representasi visual alur.
  3. Kisi yang dapat diedit: Lihat daftar peluang dan edit secara sebaris. Pilih kolom yang ditautkan untuk melihat dan mengedit detail di panel samping. Pilih menu tiga titik terhadap peluang untuk melakukan tindakan umum, seperti menutup peluang sebagai menang atau kalah, atau membuka kembali peluang.
  4. Panel samping: Lihat dan edit detail rekaman yang ditautkan dengan cepat. Anda juga dapat menavigasi dari satu objek ke objek lainnya di panel sisi. Contohnya, saat Anda melihat peluang, Anda dapat memilih kontak untuk melihat rinciannya, membuat pembaruan dengan cepat, lalu kembali ke peluang.

Anda dapat mempersonalisasi tampilan alur peluang untuk menambahkan, menghapus, mengubah ukuran, menyembunyikan, mengatur ulang, dan mengurutkan kolom di kisi yang dapat diedit. Anda juga dapat menyesuaikan panel samping dan memilih metrik yang ingin Anda lacak.

Peluang kelompok dan agregat

Jika administrator Anda telah mengaktifkan fitur pengelompokan dan agregasi, Anda dapat mengelompokkan dan menggabungkan peluang dalam tampilan alur.

Untuk mengelompokkan peluang berdasarkan kolom, pilih header kolom, lalu pilih Kelompokkan menurut. Kolom yang dikelompokkan ditampilkan di awal kisi. Untuk menghapus pengelompokan, pilih header kolom, lalu pilih Lepaskan kelompok. Pelajari lebih lanjut tentang pengelompokan.

Untuk menggabungkan peluang berdasarkan kolom numerik, pilih header kolom, lalu pilih Fungsi> Total,di mana fungsi dapat berupa jumlah, rata-rata, minimum, atau maksimum. Nilai agregat ditampilkan di bagian bawah kisi. Untuk menghapus agregasi, pilih header kolom, lalu pilih Total>Tidak Ada. Pelajari lebih lanjut cara menggabungkan data.

Memahami bagan alur peluang

  • Bagan gelembung: Minta administrator Anda untuk menyesuaikan bagan gelembung jika Anda ingin mengubah data yang Anda lihat. Secara default, bagan gelembung menunjukkan informasi berikut:

    • sumbu x: Menampilkan skor peluang jika Anda memiliki Sales Insights; jika tidak, ini menampilkan probabilitas kesepakatan.
    • sumbu y: Menampilkan tanggal tutup. Ini adalah kolom cerdas yang menampilkan tanggal penutupan aktual atau perkiraan tanggal penutupan, tergantung pada apakah peluang ditutup.
    • Ukuran gelembung: Menampilkan pendapatan. Ini adalah kolom cerdas yang menampilkan pendapatan aktual atau perkiraan pendapatan, tergantung pada apakah peluang ditutup.
    • Warna gelembung: Menunjukkan tingkat peluang jika Anda memiliki Sales Insights; jika tidak, ini akan menampilkan fase alur.

  • Bagan corong penjualan:Menampilkan corong berdasarkan jumlah perkiraan pendapatan di berbagai fase alur. Minta administrator untuk menyesuaikan diagram corong jika Anda ingin mengubah data yang Anda lihat.

    Bagan corong dapat menampilkan hingga 50.000 catatan. Anda dapat menerapkan filter untuk mengurangi jumlah rekaman dalam bagan.

Catatan

Jika Anda telah mengaitkan tahapan yang berbeda dari alur proses bisnis ke beberapa entitas, fase alur yang ditampilkan dalam bagan gelembung dan corong hanya akan didasarkan pada tahapan yang terkait dengan entitas peluang. Misalnya, jika Anda hanya mengaitkan tahapan kualifikasi dan pengembangan dengan entitas peluang, bagan hanya menampilkan data untuk dua tahap ini, ketika bagan disegmentasikan berdasarkan fase alur.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Di mana ruang kerja manajer penawaran?
Mempersonalisasi tampilan alur peluang