Melihat dan mengekspor data KPI

Melihat KPI data untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan mengekspor data tersebut ke file Excel. Data KPI disimpan di entitas berikut ini:

• Hubungi Item KPI
• Item KPI Prospek
• Item KPI Peluang

Catatan

Topik ini hanya berlaku untuk fitur Analisis Relasi .

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem atau Manajer Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Lihat data KPI

Anda dapat menggunakan tampilan sistem untuk entitas tersebut atau membuat tampilan sendiri untuk melihat data.

1. Buka Pencarian Tingkat Lanjut.
2. Dalam daftar Cari , pilih jenis rekaman sebagai salah satu entitas yang disebutkan sebelumnya.
3. Pilih tampilan sistem dari daftar Gunakan Tampilan Tersimpan atau buat tampilan baru.
4. Tentukan kolom yang akan disertakan dalam tampilan dengan memilih Edit Kolom, lalu pilih kolom yang akan ditampilkan.
5. Pilih Hasil untuk melihat data.

Untuk informasi mendetail tentang menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut, lihat Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut

Setelah melihat hasil, Anda dapat mengekspor data ke Microsoft Excel, jika diperlukan. Anda dapat melakukannya dengan memilih pilihan ekspor ke Excel dari bilah perintah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengekspor data dari Dynamics 365 Sales ke excel, lihat mengekspor data ke Excel

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Privasi dan data pribadi untuk Microsoft Dynamics 365