Melihat dan mengekspor data KPI
Melihat KPI data untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan mengekspor data tersebut ke file Excel. Data KPI disimpan di entitas berikut ini:
- Kontak Item KPI
- Item KPI Prospek
- Item KPI Peluang
Catatan
Topik ini hanya berlaku untuk fitur Analisis Hubungan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Lihat data KPI
Anda dapat menggunakan tampilan sistem untuk entitas tersebut atau membuat tampilan sendiri untuk melihat data.
- Buka Pencarian Lanjutan.
- Dalam daftar Cari , pilih jenis rekaman sebagai salah satu entitas yang disebutkan sebelumnya.
- Pilih tampilan sistem dari daftar Gunakan Tampilan Tersimpan atau buat tampilan baru.
- Tentukan kolom yang akan disertakan dalam tampilan dengan memilih Edit Kolom, lalu memilih kolom yang akan ditampilkan.
- Pilih Hasil untuk melihat data.
Untuk informasi terperinci tentang menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut, lihat Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut
Setelah melihat hasil, Anda dapat mengekspor data ke Microsoft Excel, jika diperlukan. Anda dapat melakukannya dengan memilih pilihan ekspor ke Excel dari bilah perintah.
Untuk informasi selengkapnya tentang mengekspor data dari Dynamics 365 Sales ke excel, lihat Mengekspor data ke Excel
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.