Memprioritaskan aturan penetapan
Saat aturan penugasan berjalan, prospek atau peluang mungkin memenuhi kriteria beberapa aturan. Untuk menentukan aturan mana yang harus diprioritaskan, Anda dapat menetapkan prioritasnya. Rekaman yang cocok dengan lebih dari satu aturan ditetapkan oleh aturan yang memiliki prioritas lebih tinggi.
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Mengubah prioritas aturan penetapan
Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
Pilih jenis rekaman untuk melihat segmen dari jenis tersebut.
Buka segmen yang memiliki setidaknya dua aturan penugasan, lalu pilih tab Aturan penugasan .
Ubah prioritas aturan menggunakan salah satu metode berikut:
- Arahkan penunjuk Anda ke aturan dan gunakan gagang seret (⋮⋮) untuk menyeret aturan ke atas atau ke bawah dalam daftar. Perubahan disimpan secara otomatis.
- Pilih aturan, pilih Ubah prioritas aturan, ketik nomor prioritas baru, lalu pilih Simpan .
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.