Menghapus atau menonaktifkan aturan penetapan
Terkadang, Anda mungkin ingin menyingkirkan aturan penugasan yang tidak lagi relevan atau berguna untuk aktivitas tim penjualan Anda. Anda memiliki dua opsi untuk melakukan ini di Dynamics 365 Pusat Penjualan:
- Nonaktifkan aturan untuk menyimpannya di aplikasi tetapi hentikan agar tidak menetapkan catatan baru. Rekaman yang sudah ditetapkan tetap ditetapkan. Anda dapat mengaktifkan kembali aturan nanti jika Anda membutuhkannya lagi.
- Hapus aturan untuk menghapusnya dari aplikasi sepenuhnya. Rekaman yang sudah ditetapkan tidak terpengaruh. Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini.
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Menonaktifkan atau menghapus aturan penetapan
Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.
Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
Pilih jenis rekaman untuk melihat segmen dari jenis tersebut.
Buka segmen yang berisi aturan penetapan, lalu pilih tab Aturan penugasan.
Pilih aturan, lalu nonaktifkan atau hapus:
- Untuk menonaktifkannya, matikan sakelar di kolom Aktif .
- Untuk menghapusnya, pilih Hapus.
Konfirmasikan tindakan saat Anda diminta untuk melakukannya.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.