Menginstal Copilot for Sales (disebarkan oleh admin)
Anda harus menjadi Microsoft 365 administrator untuk menyebarkan dan menginstal Copilot for Sales add-in untuk Outlook dan Microsoft 365 aplikasi. Anda harus menjadi administrator Teams untuk menyebarkan dan menginstal Copilot for Sales Teams.
Anda dapat menginstal Copilot for Sales sebagai aplikasi terintegrasi di berbagai platform atau sebagai aplikasi individual di satu platform. Metode apa pun yang Microsoft 365 Anda pilih, Anda dapat memulai dari pusat admin atau Microsoft AppSource menginstalnya di Outlook dan menetapkan pengguna. Jika Anda mulai dari AppSource, Anda akan menyelesaikan instalasi di Microsoft 365 pusat admin. Apa pun itu, sebaiknya administrator menginstalnya untuk performa dan kegunaan terbaik.
Anda harus membuka Microsoft Teams pusat admin dan membuat kebijakan penyiapan untuk menginstal aplikasi dan menetapkan pengguna. Jika Anda menginstal Copilot for Sales aplikasi untuk Teams dari AppSource, Anda akan menginstalnya hanya untuk lingkup pribadi Anda, bukan untuk pengguna Anda.
Catatan
- Jika pengguna Anda menggunakan Salesforce, pastikan tidak Microsoft Power Platform diblokir. Anda dapat memeriksa statusnya di halaman Penggunaan OAuth Aplikasi Terhubung di Salesforce.
- Diperlukan waktu hingga 24 jam agar add-in muncul untuk pengguna Anda.
Hak istimewa yang diperlukan untuk menggunakan Copilot for Sales
Copilot for Sales menerapkan kontrol akses CRM dan izin pengguna organisasi Anda yang ada. Administrator harus memiliki izin yang benar untuk menyesuaikan sistem CRM mereka, dan pengguna harus memiliki izin yang benar untuk melihat, memperbarui, dan membuat catatan dalam sistem CRM mereka dari Copilot for Sales.
Catatan
- Jika Anda telah membuat perubahan dalam izin pengguna atau peran keamanan di CRM, minta pengguna tersebut untuk keluar dari Copilot for Sales Outlook, lalu masuk lagi agar perubahan ini tercermin dengan tepat.
- Perubahan dalam izin pengguna atau peran keamanan di CRM dapat memerlukan waktu hingga 15 menit untuk ditampilkan dalam Copilot for Sales aplikasi untuk Teams.
Izin yang diperlukan untuk administrator Salesforce
Administrator Salesforce yang perlu menyesuaikan Copilot for Sales harus memiliki izin berikut.
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Izin | Profil pengguna harus memiliki izin Ubah Semua Data atau Kelola Integrasi Data Catatan: Izin harus ada di profil pengguna dan tidak ada di kumpulan izin yang ditetapkan untuk pengguna. |
Hak istimewa tambahan yang diperlukan untuk pelanggan Dynamics 365
Administrator Dynamics 365
Jika Anda menggunakan peran keamanan Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem out-of-the-box, Copilot for Sales hak istimewa administrasi ditambahkan secara otomatis.
Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, Anda harus menetapkan peran keamanan dan hak istimewa berikut kepada administrator Dynamics 365 yang perlu menyesuaikan Copilot for Sales.
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Peran keamanan | Copilot for Sales Administrator |
| Hak Istimewa | Hak istimewa baca di tabel Pengguna |
Penjual Dynamics 365
Jika Anda menggunakan peran keamanan Tenaga Penjual atau Manajer Penjualan siap pakai, Copilot for Sales hak istimewa ditambahkan secara otomatis dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, Anda harus menetapkan peran keamanan dan hak istimewa berikut kepada penjual Dynamics 365 yang perlu digunakan Copilot for Sales.
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Peran keamanan | Copilot for Sales Pengguna |
| Hak Istimewa | Hak istimewa baca di tabel Pengguna |
Pengguna Copilot for Sales hanya peran keamanan melengkapi peran keamanan kustom dan tidak menggantikannya. Jika peran keamanan kustom yang ditetapkan untuk penjual kehilangan hak istimewa apa pun yang disertakan dalam peran keamanan Tenaga Penjual atau Manajer Penjualan, Anda mungkin mengalami kesalahan khusus untuk izin Dynamics 365.
Untuk informasi tentang cara menetapkan peran keamanan, lihat Menetapkan peran keamanan kepada pengguna.
Untuk mengedit peran keamanan kustom agar sesuai dengan peran Tenaga Penjual atau Manajer Penjualan bawaan, lihat Membuat atau mengedit peran keamanan untuk mengelola akses.
Untuk informasi tentang peran keamanan dan hak istimewa, lihat Peran keamanan dan hak istimewa.
Menyebarkan Copilot for Sales
Mencari petunjuk langkah demi langkah tentang cara menyebarkan Copilot for Sales? Berikut adalah Copilot for Sales panduan penyebaran:
- Copilot for Sales Panduan penyebaran untuk pelanggan Dynamics 365
- Copilot for Sales Panduan penerapan untuk pelanggan CRM Salesforce
Bagaimana cara menggunakan Copilot for Sales?
Setelah diinstal Copilot for Sales untuk pengguna, mereka dapat mulai menggunakannya di Outlook dan Teams. Untuk informasi tentang cara menggunakan Copilot for Sales, lihat Mengakses Copilot for Sales aplikasi.
Baca juga
Instal Copilot for Sales di Outlook
Menginstal dan menyematkan Copilot for Sales di Teams