Mengakses aplikasi Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales adalah Asisten AI untuk penjual yang Microsoft 365 terhubung ke solusi penjualan untuk menghadirkan pembaruan dan wawasan platform AI dan CRM generasi berikutnya di seluruh alur kerja produktivitas.

Jika Anda tidak memiliki akses ke Copilot for Sales, minta administrator untuk menginstalnya.

Access Copilot for Sales di Outlook

Sebagai penjual, Anda berkomunikasi dengan banyak pelanggan potensial melalui email. Copilot for Sales membantu Anda mempersiapkan pertunangan Anda. Ini mengumpulkan informasi dari sistem CRM Anda dan Microsoft Office dan memperkayanya dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat lebih efektif tepat di mana Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda.

Anda dapat mengakses Copilot for Sales menggunakan salah satu opsi berikut:

Desktop Outlook

• Saat membuat draf email atau membuat rapat

  • Pilih Copilot for Sales pada pita atau Semua Aplikasi> Copilot for Sales (di pita Klasik)

    

  • Pilih Perintah lainnya(...) lalu pilih Copilot for Sales (di pita Sederhana)

  • Pilih Perlihatkan kontak atau Tambahkan kontak di pesan banner (untuk email)

  • Pilih Perlihatkan detail dalam pesan banner (untuk rapat)

• Saat membaca email atau membuka rapat

  • Di pita Klasik: Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

    • Pilih Copilot for Sales pada pita.
    • Pilih Semua Aplikasi> Copilot for Sales. Di pop-up, pilih Copilot for Sales. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif yang kaya ke email, pilih Cari Copilot for Sales lalu temukan dan pilih entitas CRM.

    

  • Di pita Sederhana: Pilih Perintah lainnya(...) lalu pilih Copilot for Sales.

Desktop Outlook baru dan Outlook di web

• Saat menyusun email

  • Pada pita, pilih Aplikasi> Copilot for Sales. Di pop-up, pilih Copilot for Sales. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif yang kaya ke email, pilih Cari Copilot for Sales lalu temukan dan pilih entitas CRM.

    

  Catatan

  Jika Copilot for Sales digunakan admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke pita.

  • Pilih Perlihatkan kontak atau Tambahkan kontak di pesan banner (untuk email)

  • Pilih Perlihatkan ringkasan dalam pesan banner (untuk rapat)

• Saat membaca email

  • Pada bilah tindakan email, pilih Aplikasi> Copilot for Sales.

    

  Catatan

  Jika Copilot for Sales disebarkan admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke bilah tindakan email.

• Saat membuat atau membuka rapat

  • Pilih Copilot for Sales pada pita.

Menyematkan aplikasi Copilot for Sales di Outlook

Agar Copilot for Sales tetap terlihat saat Anda menelusuri email dan rapat, sematkan agar panel aplikasi tetap terbuka.

Untuk menyematkan aplikasi, pilih pushpin . Untuk melepas pin, pilih pushpin lagi.

Akses Copilot for Sales di Teams

Didukung oleh AI, aplikasi Copilot for Sales di Teams memberikan rekomendasi dan informasi untuk membantu Anda tetap terhubung dengan pelanggan, meminimalkan entri data, dan mempersonalisasi keterlibatan untuk menyelesaikan transaksi lebih cepat dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Dapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pelanggan Anda dari ringkasan panggilan yang ditranskripsikan dengan Kecerdasan Percakapan, dan ambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dengan tindak lanjut yang dibuat secara otomatis.

Catatan

Copilot for Sales dapat diakses dalam Microsoft Teams aplikasi seluler. Anda dapat membuka aplikasi pribadi, dan menggunakan ekstensi pesan untuk mencari dan berbagi rekaman CRM.

Untuk mengetahui bagaimana perekaman panggilan digunakan, lihat Pelajari Selengkapnya - Perekaman Panggilan atau Rapat.

Anda dapat mengakses Copilot for Sales menggunakan salah satu opsi berikut:

Ekstensi SMS

Dalam obrolan atau saluran Teams, pilih Ekstensi pesan (...), cari aplikasi Copilot for Sales, lalu pilih. Ini membantu Anda berbagi catatan CRM dengan anggota tim Anda.

Selama rapat

Menggunakan aplikasi Copilot for Sales selama rapat