Akses Microsoft 365 aplikasi Copilot untuk Penjualan
Copilot untuk Penjualan adalah Asisten AI untuk penjual Microsoft 365 yang terhubung ke solusi penjualan untuk menghadirkan pembaruan dan wawasan platform AI dan CRM generasi berikutnya di seluruh alur kerja produktivitas.
Jika Anda tidak memiliki akses ke Copilot untuk Penjualan, minta administrator untuk menginstalnya.
Sebagai penjual, Anda berkomunikasi dengan banyak pelanggan potensial melalui email. Copilot untuk Penjualan membantu Anda mempersiapkan pertunangan Anda. Ini mengumpulkan informasi dari sistem CRM Anda dan Microsoft Office memperkayanya dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat menjadi lebih efektif tepat di tempat Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda.
Anda dapat mengakses Copilot untuk Penjualan menggunakan salah satu opsi berikut:
Saat menyusun email atau membuat rapat
Pilih Copilot untuk Penjualan pada pita atau Semua Aplikasi>Copilot untuk Penjualan (di pita Klasik)
Pilih Perintah lainnya( ...) lalu pilih Copilot untuk Penjualan (di pita yang disederhanakan)
Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak di pesan spanduk (untuk email)
Pilih Perlihatkan detail dalam pesan spanduk (untuk rapat)
Saat membaca email atau membuka rapat
Di pita Klasik: Lakukan salah satu tindakan berikut:
- Pilih Copilot untuk Penjualan pada pita.
- Pilih Semua Aplikasi>Copilot untuk Penjualan. Di pop-up, pilih Copilot untuk Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Copilot untuk Penjualan lalu temukan dan pilih entitas CRM.
Di pita yang disederhanakan: Pilih Perintah lainnya(...) lalu pilih Copilot untuk Penjualan.
Saat menyusun email
Pada pita, pilih Aplikasi>Copilot untuk Penjualan. Di pop-up, pilih Copilot untuk Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Copilot untuk Penjualan lalu temukan dan pilih entitas CRM.
Catatan
Jika Copilot untuk Penjualan disebarkan admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke pita.
Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak di pesan spanduk (untuk email)
Pilih Perlihatkan ringkasan di pesan spanduk (untuk rapat)
Saat membaca email
Pada bilah tindakan email, pilih Aplikasi>Copilot untuk Penjualan.
Catatan
Jika Copilot untuk Penjualan disebarkan oleh admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke bilah tindakan email.
Saat membuat atau membuka rapat
- Pilih Copilot untuk Penjualan pada pita.
Saat menyusun email, membuat rapat, atau membalas email atau undangan rapat dengan kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email atau undangan rapat dengan salah satu tindakan berikut:
- Lihat wawasan penjualan: Tindakan ini ditampilkan jika kontak eksternal dalam email disimpan ke CRM. Pilih untuk membuka panel Copilot untuk Penjualan .
- Tambahkan kontak: Tindakan ini ditampilkan jika setidaknya satu kontak dalam email tidak disimpan di CRM Anda. Informasi selengkapnya: Menambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email
Catatan
Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan untuk setiap email atau rapat yang berisi kontak eksternal.
Saat membaca email dari kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email dengan dua tindakan kontekstual berikut:
- Tambahkan kontak: Tindakan ini ditampilkan jika setidaknya satu kontak di utas email tidak disimpan di CRM Anda. Informasi selengkapnya: Menambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email
- Simpan email ini: Tindakan ini ditampilkan jika Anda tidak menyimpan email ke CRM. Informasi lebih lanjut: Simpan email ke CRM melalui tindakan CRM cepat di spanduk email
- Lihat wawasan penjualan: Pilih untuk membuka panel Copilot untuk Penjualan .
Catatan
Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan hingga dua email eksternal per pengguna per hari. Jika Anda tidak ingin spanduk ini muncul, minta administrator Anda untuk menonaktifkannya.
Untuk tetap menampilkan Copilot untuk Penjualan saat Anda menelusuri email dan rapat, sematkan agar panel aplikasi tetap terbuka.
Untuk menyematkan aplikasi, pilih pushpin . Untuk melepas sematannya, pilih pushpin lagi.
Didukung oleh AI, aplikasi Copilot untuk Penjualan di Teams memberikan rekomendasi dan informasi untuk membantu Anda tetap terhubung dengan pelanggan, meminimalkan entri data, dan mempersonalisasi keterlibatan Anda untuk menutup transaksi lebih cepat dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Dapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pelanggan Anda dari ringkasan panggilan yang ditranskripsikan dengan Kecerdasan Percakapan, dan ambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dengan tindak lanjut yang dibuat secara otomatis.
Catatan
Copilot untuk Penjualan dapat diakses dalam Microsoft Teams aplikasi seluler. Anda dapat membuka aplikasi pribadi, dan menggunakan ekstensi pesan untuk mencari dan membagikan catatan CRM.
Untuk mengetahui cara perekaman panggilan digunakan, lihat Pelajari Selengkapnya - Rekaman Panggilan atau Rapat.
Anda dapat mengakses Copilot untuk Penjualan menggunakan salah satu opsi berikut:
Dalam obrolan atau saluran Teams, pilih Ekstensi pesan(...), cari aplikasi Copilot untuk Penjualan, lalu pilih. Ini membantu Anda berbagi catatan CRM dengan anggota tim Anda.