Akses aplikasi Penjualan

Aplikasi Penjualan adalah asisten AI untuk penjual di Microsoft 365 yang terhubung ke solusi penjualan untuk menghadirkan pembaruan dan wawasan platform AI dan CRM generasi berikutnya di seluruh alur kerja produktivitas.

Jika Anda tidak memiliki akses ke aplikasi Penjualan, minta administrator untuk menginstalnya.

Mengakses aplikasi Penjualan di Outlook

Sebagai penjual, Anda berkomunikasi dengan banyak calon pelanggan melalui email. App Penjualan membantu Anda mempersiapkan keterlibatan Anda. Ini mengumpulkan informasi dari sistem CRM Anda dan Microsoft Office memperkayanya dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat menjadi lebih efektif di tempat Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda.

Anda dapat mengakses aplikasi Penjualan menggunakan salah satu opsi berikut:

Desktop Outlook

• Saat menyusun email atau membuat rapat

  • Di pita Klasik, lakukan salah satu tindakan berikut:

    • Pilih Penjualan pada pita.
    • Pilih Semua Penjualan Aplikasi>. Di pop-up, pilih Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Penjualan , lalu temukan dan pilih entitas CRM.

    

  • Pilih Perintah lainnya (...) lalu pilih Penjualan (di pita yang disederhanakan)

  • Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak dalam pesan banner (untuk email)

  • Pilih Tampilkan detail dalam pesan spanduk (untuk rapat)

• Saat membaca email atau membuka rapat

  • Di pita Klasik: Pilih Penjualan pada pita atau Semua Penjualan Aplikasi>.

    

  • Di pita yang disederhanakan: Pilih Perintah lainnya (...), lalu pilih Penjualan. Atau, Anda juga dapat memilih Semua Penjualan Aplikasi>.

Desktop Outlook dan Outlook baru di web

• Saat menyusun email

  • Pada pita, pilih Penjualan. Atau, Anda juga dapat memilih Penjualan Aplikasi>. Di pop-up, pilih Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Penjualan , lalu temukan dan pilih entitas CRM.

    

  Catatan

  Jika aplikasi Penjualan disebarkan oleh admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke pita.

  • Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak dalam pesan banner (untuk email)
  • Pilih Tampilkan ringkasan dalam pesan spanduk (untuk rapat)

• Saat membaca email

  • Pada bilah tindakan email, pilih Penjualan. Jika aplikasi Penjualan tidak terlihat, pilih Penjualan aplikasi> lainnya.

    

  Catatan

  Jika aplikasi Penjualan disebarkan oleh admin, aplikasi akan secara otomatis disematkan ke bilah tindakan email.

• Saat membuat atau membuka rapat, pilih Penjualan Aplikasi> pada pita.

Spanduk email di Outlook

• Saat menyusun email, membuat rapat, atau membalas email atau undangan rapat dengan kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email atau undangan rapat dengan salah satu tindakan berikut:

  • Lihat wawasan penjualan: Tindakan ini ditampilkan jika kontak eksternal di email disimpan ke CRM. Pilih untuk membuka panel Penjualan .
  • Menambahkan kontak: Tindakan ini ditampilkan jika setidaknya satu kontak di email tidak disimpan di CRM Anda. Informasi selengkapnya: Tambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email

  Catatan

  Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan untuk setiap email atau rapat yang berisi kontak eksternal.

• Saat membaca email dari kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email dengan dua tindakan kontekstual berikut:

  • Tambahkan kontak: Tindakan ini ditampilkan jika setidaknya satu kontak di utas email tidak disimpan di CRM Anda. Informasi selengkapnya: Tambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email
  • Simpan email ini: Tindakan ini ditampilkan jika Anda tidak menyimpan email ke CRM Anda. Informasi selengkapnya: Simpan email ke CRM melalui tindakan CRM cepat di spanduk email
  • Lihat wawasan penjualan: Pilih untuk membuka panel Penjualan .

  Catatan

  Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan hingga dua email eksternal per pengguna per hari. Jika Anda tidak ingin spanduk ini muncul, minta administrator Anda untuk menonaktifkannya.

Menyematkan aplikasi Penjualan di Outlook

Agar aplikasi Penjualan tetap terlihat saat Anda menavigasi email dan rapat, Anda dapat menyematkan aplikasi sehingga panel aplikasi tetap terbuka.

• Untuk menyematkan aplikasi, pilih ikon pushpin: .
• Untuk melepaskan pin aplikasi, pilih ikon pushpin lagi: .

Anda dapat menyematkan aplikasi hanya di Outlook klasik atau di Outlook baru saat Microsoft 365 Copilot tidak diinstal. Saat Microsoft 365 Copilot diinstal, aplikasi terintegrasi dengan Microsoft 365 panel samping Copilot.

Mengakses aplikasi Penjualan di Teams

Didukung oleh AI, aplikasi Penjualan di Teams memberikan rekomendasi dan informasi untuk membantu Anda tetap terhubung dengan pelanggan, meminimalkan entri data, dan mempersonalisasi keterlibatan Anda untuk menutup transaksi lebih cepat dengan rasio kemenangan yang lebih tinggi. Dapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pelanggan Anda dari ringkasan panggilan yang ditranskripsikan dengan kecerdasan percakapan, dan ambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dengan tindak lanjut yang dibuat secara otomatis.

Catatan

Aplikasi Penjualan dapat diakses dalam aplikasi seluler Microsoft Teams. Anda dapat membuka aplikasi pribadi, dan menggunakan ekstensi pesan untuk mencari dan berbagi catatan CRM.

Untuk mengetahui cara perekaman panggilan digunakan, lihat Pelajari Lebih Lanjut - Perekaman Panggilan atau Rapat.

Anda dapat mengakses aplikasi Penjualan menggunakan salah satu opsi berikut:

Ekstensi pesan

Dalam obrolan atau saluran Teams, pilih Ekstensi pesan (...), cari aplikasi Penjualan, lalu pilih. Ini membantu Anda berbagi catatan CRM dengan anggota tim Anda.

Selama rapat

Menggunakan app Penjualan selama rapat