Akses Agen penjualan

Gunakan artikel ini untuk menemukan dengan cepat tempat membuka agen Penjualan di Outlook dan Teams.

Jika Anda tidak melihat Penjualan di Outlook atau Teams, minta administrator Anda untuk menginstal dan menyebarkan agen Penjualan.

Gunakan opsi yang sesuai dengan skenario Anda:

Akses Agen Penjualan di Outlook

Sebagai penjual, Anda berkomunikasi dengan banyak calon pelanggan melalui email. Agen penjualan membantu Anda mempersiapkan keterlibatan Anda. Ini mengumpulkan informasi dari sistem CRM Anda dan Microsoft Office dan memperkayanya dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat menjadi lebih efektif di tempat Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda.

Gunakan opsi yang sesuai dengan skenario Anda:

Desktop Outlook

  • Saat menyusun email atau membuat rapat

    • Di pita Klasik, lakukan salah satu tindakan berikut:

      • Pilih Penjualan pada pita.
      • Pilih Semua Penjualan Aplikasi>. Di pop-up, pilih Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Penjualan , lalu temukan dan pilih entitas CRM.

      Tangkapan layar yang menunjukkan mengakses agen Penjualan dari desktop Outlook saat menyusun email.

    • Pilih Perintah lainnya (...) lalu pilih Penjualan (di pita yang disederhanakan)

    • Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak dalam pesan banner (untuk email)

    • Pilih Tampilkan detail dalam pesan spanduk (untuk rapat)

  • Saat membaca email atau membuka rapat

    • Di pita Klasik: Pilih Penjualan pada pita atau Semua Penjualan Aplikasi>.

      Tangkapan layar yang menunjukkan akses agen Penjualan dari desktop Outlook saat membaca email.

    • Di pita yang disederhanakan: Pilih Perintah lainnya (...), lalu pilih Penjualan. Atau, Anda juga dapat memilih Semua Penjualan Aplikasi>.

Desktop Outlook baru dan Outlook di web

  • Saat menyusun email

    • Pada pita, pilih Penjualan. Atau, Anda juga dapat memilih Penjualan Aplikasi>. Di pop-up, pilih Penjualan. Untuk menambahkan entitas CRM sebagai kartu adaptif kaya ke email, pilih Cari Penjualan , lalu temukan dan pilih entitas CRM.

      Screenshot yang menunjukkan mengakses aplikasi dari Outlook di web.

    Note

    Jika agen Penjualan disebarkan oleh admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke pita.

    • Pilih Tampilkan kontak atau Tambahkan kontak dalam pesan banner (untuk email)
    • Pilih Tampilkan ringkasan dalam pesan spanduk (untuk rapat)

  • Saat membaca email

    • Pada bilah tindakan email, pilih Penjualan. Jika agen penjualan tidak terlihat, pilih Aplikasi> lainnyaPenjualan.

      Tangkapan layar yang menunjukkan mengakses aplikasi saat membaca email di Outlook di web.

    Note

    Jika agen Penjualan disebarkan oleh admin, aplikasi secara otomatis disematkan ke bilah tindakan email.

  • Saat membuat atau membuka rapat, pilih Penjualan Aplikasi> pada pita.

Banner email di Outlook

  • Saat menyusun email, membuat rapat, atau membalas email atau undangan rapat dengan kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email atau undangan rapat dengan salah satu tindakan berikut:

    • Lihat wawasan penjualan: Tindakan ini ditampilkan jika kontak eksternal di email disimpan ke CRM. Pilih untuk membuka panel Penjualan .
    • Menambahkan kontak: Tindakan ini ditampilkan jika setidaknya satu kontak di email tidak disimpan di CRM Anda. Informasi selengkapnya: Tambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email

    Note

    Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan untuk setiap email atau rapat yang berisi kontak eksternal.

  • Saat membaca email dari kontak eksternal, pesan spanduk ditampilkan di bagian atas email dengan dua tindakan kontekstual berikut:

    Note

    Pesan spanduk dalam skenario ini ditampilkan hingga dua email eksternal per pengguna per hari. Jika Anda tidak ingin spanduk ini muncul, minta administrator Anda untuk menonaktifkannya.

Sematkan agen penjualan di Outlook

Agar agen Penjualan tetap terlihat saat Anda menavigasi email dan rapat, Anda dapat menyematkan aplikasi sehingga panel aplikasi tetap terbuka.

  • Untuk menyematkan aplikasi, pilih ikon pushpin: .
  • Untuk melepaskan pin aplikasi, pilih ikon pushpin lagi: .

Anda dapat menyematkan aplikasi hanya di Outlook klasik atau di Outlook baru saat Microsoft 365 Copilot tidak diinstal. Saat Microsoft 365 Copilot diinstal, aplikasi terintegrasi dengan panel samping Microsoft 365 Copilot.

Akses Agen Penjualan di Teams

Didukung oleh AI, agen Penjualan di Teams memberikan rekomendasi dan informasi untuk membantu Anda tetap terhubung dengan pelanggan, meminimalkan entri data, dan mempersonalisasi keterlibatan Anda untuk menutup transaksi lebih cepat dengan rasio kemenangan yang lebih tinggi. Dapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pelanggan Anda dari ringkasan panggilan yang ditranskripsikan dengan kecerdasan percakapan, dan ambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dengan tindak lanjut yang dibuat secara otomatis.

Note

Agen penjualan dapat diakses dalam aplikasi seluler Microsoft Teams. Anda dapat membuka aplikasi pribadi, dan menggunakan ekstensi pesan untuk mencari dan berbagi catatan CRM.

Untuk mengetahui bagaimana perekaman panggilan digunakan, lihat Pelajari Lebih Lanjut - Perekaman Panggilan atau Rapat.

Anda dapat mengakses agen Penjualan di Teams dengan cara berikut:

  • Gunakan ekstensi Pesan untuk berbagi data CRM dalam percakapan chat atau saluran.
  • Gunakan aplikasi selama rapat untuk melihat dan mengedit rekaman CRM yang terhubung.
  • Akses aplikasi seluler untuk menggunakan aplikasi pribadi dan ekstensi pesan.

Ekstensi pesan

Dalam obrolan atau saluran Teams, pilih Ekstensi pesan (...), cari agen penjualan, lalu pilih. Ini membantu Anda berbagi catatan CRM dengan anggota tim Anda.

Selama rapat

Gunakan agen penjualan selama rapat.

  • Last updated on