Contoh Profitabilitas Pelanggan untuk Power BI: Ikuti tur

Sampel Profitabilitas Pelanggan berisi dasbor, laporan, dan model semantik untuk perusahaan yang memproduksi materi pemasaran. CFO membuat dasbor ini untuk melihat metrik utama tentang lima manajer unit bisnis (eksekutif), produk, pelanggan, dan margin kotor (GM) mereka. Sekilas, mereka dapat melihat faktor apa yang memengaruhi profitabilitas.

Sampel ini adalah bagian dari seri yang memperlihatkan bagaimana Anda dapat menggunakan Power BI dengan data, laporan, dan dasbor berorientasi bisnis. Perusahaan obviEnce membuat sampel ini menggunakan data nyata yang dianonimkan. Data tersedia dalam beberapa format: sampel bawaan dalam layanan, file Power BI Desktop .pbix , atau buku kerja Excel. Lihat Sampel untuk Power BI.

Tur ini menjelajahi sampel Profitabilitas Pelanggan bawaan di layanan Power BI. Karena pengalaman laporan serupa di Power BI Desktop dan dalam layanan, Anda juga dapat mengikuti dengan menggunakan sampel file .pbix di Power BI Desktop.

Sebelum Anda bisa menggunakan sampel, dapatkan sampel dengan salah satu cara berikut:

• Dapatkan sampel bawaan dalam layanan.
• Unduh file .pbix.
• Unduh buku kerja Excel.

Prasyarat

Anda tidak butuh lisensi Power BI untuk menjelajahi sampel di Power BI Desktop. Anda hanya memerlukan lisensi gratis Fabric untuk menjelajahi sampel di layanan Power BI, dan menyimpannya ke ruang kerja Saya.

Mendapatkan sampel bawaan di layanan Power BI

1. Buka layanan Power BI (app.powerbi.com), dan pilih Pelajari di navigasi kiri.

2. Pada halaman pusat Pembelajaran, di bawah Sampel laporan, gulir hingga Anda melihat Sampel Profitabilitas Pelanggan.

3. Pilih sampel. Ini terbuka dalam mode Membaca.

4. Power BI mengimpor sampel bawaan, menambahkan dasbor, laporan, dan model semantik baru ke ruang kerja Anda saat ini.

   

   Pilih dasbor untuk melihat dasbor sampel.

Dapatkan file .pbix untuk sampel ini

Atau, Anda dapat mengunduh sampel Profitabilitas Pelanggan sebagai file .pbix, yang dirancang untuk digunakan dengan Power BI Desktop.

1. Setelah Anda membuka file di Power BI Desktop, pilih Terbitkan File>Terbitkan>ke Power BI atau pilih Terbitkan di pita Beranda.

2. Dalam dialog Terbitkan ke Power BI , pilih ruang kerja lalu Pilih.

3. Di layanan Power BI, di ruang kerja Anda, gulir ke bawah ke laporan Sampel Analisis Pengeluaran IT dan pilih untuk membuka.

4. Dari menu Opsi lainnya (...), pilih Sematkan ke dasbor. Pilih Dasbor baru, masukkan nama, dan pilih Sematkan langsung.

Dasbor yang Anda buat dengan cara ini tidak sama dengan dasbor sampel yang dibuat oleh sampel bawaan. Anda masih dapat menggunakan Tanya Jawab di dasbor untuk mempelajari selengkapnya tentang data Anda dan membuat perubahan pada dasbor Anda.

Mendapatkan buku kerja Excel untuk sampel ini

Jika Anda ingin melihat sumber data untuk sampel ini, tersedia juga dalam bentuk buku kerja Excel. Untuk melihat data mentah, aktifkan add-in Analisis Data, lalu pilih Kelola Power Pivot>.

Jika Anda ingin mendapatkan dan menggunakan file Excel di layanan Power BI, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Unduh sampel dari sampel Power BI Desktop. File ini disebut Analisis Pengeluaran IT Sample-no-PV.xlsx.

2. Buka file di Excel lalu pilih Terbitkan File>Terbitkan>ke Power BI.

3. Pilih ruang kerja, seperti Ruang kerja saya, dan pilih Ekspor.

   Ada berbagai cara untuk bekerja dengan file Excel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjelajahi sampel Excel di Excel.

4. Di layanan Power BI, data yang diekspor muncul sebagai model semantik di ruang kerja yang dipilih. Pilih Opsi lainnya (...) >Buat laporan secara otomatis.

5. Pilih Simpan, masukkan nama untuk laporan Anda, lalu pilih Simpan.

6. Dari menu Opsi lainnya (...), pilih Sematkan ke dasbor. Pilih Dasbor baru, masukkan nama, dan pilih Sematkan langsung.

Dasbor dan laporan yang Anda buat dengan cara ini tidak sama dengan yang dibuat oleh sampel bawaan. Anda masih dapat menggunakan Tanya Jawab di dasbor untuk menjelajahi data Anda dan membuat perubahan pada dasbor Anda.

Apa dasbor yang memberi tahu kami?

Dengan sampel bawaan di layanan Power BI, Anda memiliki laporan dan dasbor. Jika Anda mendapatkan sampel sebagai .file pbix atau Excel, dasbor Anda tidak terlihat seperti yang dijelaskan di bagian ini.

Mari kita mulai tur di dasbor. Di ruang kerja tempat Anda menyimpan sampel, temukan dasbor Profitabilitas Pelanggan dan pilih:

Petak peta dasbor di seluruh perusahaan

1. Buka dasbor di layanan Power BI. Petak dasbor memberi CFO tampilan metrik perusahaan tingkat tinggi yang penting untuk mereka. Ketika mereka melihat sesuatu yang menarik, mereka dapat memilih petak peta untuk menggali data.

2. Tinjau petak peta di sisi kiri dasbor.

   

   Perhatikan detail berikut:

   • Margin kotor perusahaan adalah 42,5%.
   • Ini memiliki 80 pelanggan.
   • Ini menjual lima produk yang berbeda.
   • Pendapatan terendah % bervariasi untuk anggaran pada bulan Februari, diikuti oleh yang tertinggi pada bulan Maret.
   • Sebagian besar pendapatan berasal dari wilayah timur dan utara. Margin kotor tidak pernah melebihi anggaran, dengan unit bisnis ER-0 dan MA-0 yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.
   • Total pendapatan untuk tahun ini mendekati anggaran.

Petak peta dasbor khusus manajer

Petak peta di sisi kanan dasbor menyediakan kartu skor tim. CFO perlu melacak manajer mereka dan petak peta ini memberi mereka gambaran umum laba tingkat tinggi, dengan menggunakan GM%. Jika tren GM% tidak terduga untuk manajer mana pun, maka mereka dapat menyelidiki lebih lanjut.

Dengan menganalisis petak dasbor khusus manajer, Anda dapat melakukan pengamatan berikut:

• Semua eksekutif, kecuali Carlos, telah melampaui target penjualan mereka. Namun, penjualan aktual Carlos adalah yang tertinggi.
• GM Annelie% adalah yang terendah, tetapi Anda melihat peningkatan stabil sejak Maret.
• Valery, di sisi lain, telah melihat penurunan GM% mereka secara signifikan.
• Andrew memiliki tahun yang volatil.

Menjelajahi data yang mendasar dasbor

Dasbor ini memiliki petak peta yang menautkan ke laporan dan ke buku kerja Excel.

Jika Anda mengunduh versi buku kerja Excel dari sampel ini, Anda tidak memiliki dasbor atau laporan, tetapi Power BI bisa membuat laporan secara otomatis untuk Anda dari data. Lihat Mendapatkan buku kerja Excel untuk sampel ini di artikel ini untuk detailnya.

Buka sumber data Excel Online

Dua petak peta di dasbor ini, Target vs Aktual dan Pertumbuhan Pendapatan Tahun ke Tahun, disematkan dari buku kerja Excel. Saat Anda memilih salah satu petak peta ini, Power BI membuka sumber data, dalam hal ini, Excel Online.

1. Pilih Target vs Aktual. Excel Online terbuka dalam layanan Power BI.

2. Buku kerja memiliki data bernilai tiga tab. Buka COG.

   

3. Total pendapatan melebihi biaya dengan margin yang sehat. Bentuk baris pendapatan total dan tinggi kolom biaya serupa. Berinteraksi dengan data dengan memfilter, mengiris, menelusuri, dan lainnya. Misalnya, lihat Pendapatan vs COGS hanya untuk satu Industri.

   1. Dari Pemotong industri, pilih Ritel.

   

   1. Anda melihat bahwa hanya dua manajer distrik yang mencakup industri ritel: Andrew dan Carlos.

   2. Total pendapatan melebihi biaya dengan margin yang sehat hingga kuartal 3 tahun 2014. Dan melihat kolom bertumpuk, ada beberapa data aneh yang menanggung pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki biaya untuk Juli? Apakah Anda mendapatkan pengembalian dana dari pihak ketiga?

4. Lanjutkan menjelajahi. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik, pilih Sematkan dari sudut kanan atas untuk menyematkannya ke dasbor.

5. Gunakan panah kembali browser Anda untuk kembali ke dasbor.

Buka laporan Power BI yang mendasar

Banyak petak peta di dasbor sampel Profitabilitas Pelanggan disematkan dari laporan sampel Profitabilitas Pelanggan yang mendasar.

1. Pilih salah satu petak peta ini untuk membuka laporan dalam tampilan Baca.

   Jika petak peta dibuat di Tanya Jawab, memilihnya akan membuka jendela Tanya Jawab. Pilih Keluar dari Tanya Jawab untuk kembali ke dasbor dan coba petak peta yang berbeda.

2. Laporan ini memiliki tiga halaman. Anda dapat memilih halaman yang Anda inginkan dari panel Halaman di sebelah kiri.

   

   • Team Kartu Skor berfokus pada performa lima manajer dan buku bisnis mereka.
   • Analisis Margin Industri menyediakan cara untuk menganalisis profitabilitas dibandingkan dengan apa yang terjadi di seluruh industri.
   • Kartu Skor Eksekutif menyediakan tampilan masing-masing manajer, dalam format ukuran halaman kustom.

Halaman Kartu Skor Tim

Lihatlah dua anggota tim secara rinci dan lihat wawasan apa yang dapat Anda peroleh:

1. Di pemotong Eksekutif di sebelah kiri, pilih Nama Andrew untuk memfilter halaman laporan untuk menampilkan hanya data tentang Andrew:

   • Untuk KPI singkat, lihat Status Pendapatan Andrew (Total Tahun). Warnanya hijau, yang berarti Andrew berkinerja baik.
   • Bagan Pendapatan % Varians terhadap Anggaran berdasarkan Bulan dan Eksekutif menunjukkan bahwa, kecuali penurunan pada bulan Februari, Andrew melakukannya dengan baik. Wilayah Andrew yang paling dominan adalah wilayah timur, yang mencakup 49 pelanggan, dan lima dari tujuh produk. GM Andrew% bukanlah yang tertinggi atau terendah.
   • Bagan RevenueTY dan Revenue % Var terhadap Budget berdasarkan Bulan menunjukkan kisah laba yang stabil dan merata. Namun, jika Anda memfilter dengan memilih kotak untuk Tengah di peta pohon wilayah, Anda menemukan bahwa Andrew hanya memiliki pendapatan pada bulan Maret dan hanya di Indiana. Apakah tren ini disengaja atau apakah itu sesuatu yang perlu dilihat?

2. Sekarang ke Valery. Di pemotong Eksekutif, pilih Nama Valery untuk memfilter halaman laporan untuk menampilkan data hanya tentang Valery.

   

   • Perhatikan KPI merah untuk Status Pendapatan (Total Tahun). Item ini pasti perlu penyelidikan lebih lanjut.
   • Varian pendapatan Valery juga melukis gambar yang mengkhawatirkan. Valery bukan memenuhi margin pendapatan yang ditetapkan.
   • Valery hanya memiliki sembilan pelanggan, hanya menangani dua produk, dan bekerja hampir secara eksklusif dengan pelanggan di wilayah utara. Spesialisasi ini dapat menjelaskan fluktuasi luas dalam metrik.
   • Jika Anda memilih kotak Utara di peta pohon, itu menunjukkan bahwa margin kotor Valery di wilayah utara konsisten dengan margin keseluruhan.
   • Memilih masing-masing kotak Total Pendapatan menurut Wilayah lainnya menceritakan kisah yang menarik. GM% berkisar antara 23% hingga 79%. Jumlah pendapatan Valery, di semua wilayah kecuali wilayah utara, sangat musiman.

3. Lanjutkan menjelajahi untuk mencari tahu mengapa area Valery tidak berkinerja baik. Lihat wilayah, unit bisnis lainnya, dan halaman berikutnya dalam laporan: Analisis Margin Industri.

Halaman Analisis Margin Industri

Halaman laporan ini menyediakan potongan data yang berbeda. Ini melihat margin kotor untuk seluruh industri, dipecah berdasarkan segmen. CFO menggunakan halaman ini untuk membandingkan metrik unit perusahaan dan bisnis dengan metrik industri untuk membantu mereka menjelaskan tren dan profitabilitas. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Bagan Gross Margin % per Bulan dan Eksekutif ada di halaman ini, karena ini khusus tim. Memilikinya di sini memungkinkan Anda memfilter halaman menurut manajer unit bisnis.

1. Bagaimana profitabilitas bervariasi berdasarkan industri? Bagaimana produk dan pelanggan dirinci berdasarkan industri? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pilih satu atau beberapa industri dari kiri atas. Mulailah dengan industri CPG. Untuk menghapus filter, pilih ikon penghapus.

2. Pada bagan Revenue Var % to Budget, GM%, dan RevenueTY by Industry, CFO mencari gelembung terbesar, karena mereka memiliki efek terbesar pada pendapatan. Untuk melihat efek setiap manajer dengan mudah menurut segmen industri, filter halaman dengan memilih nama setiap manajer pada gilirannya di bagan area.

3. Saat Anda memilih setiap manajer di bagan, perhatikan detail berikut:

   • Area pengaruh Andrew mencakup banyak segmen industri yang berbeda dengan GM% yang sangat bervariasi (sebagian besar di sisi positif) dan Var%.
   • Bagan Annelie mirip. Annelie hanya berkonsentrasi pada beberapa segmen industri dengan fokus pada segmen Federal dan fokus pada produk Gladius.
   • Carlos memiliki fokus yang jelas pada segmen layanan, dengan keuntungan yang baik. Carlos juga telah sangat meningkatkan Var% untuk segmen High Tech dan segmen baru, Industri, berkinerja sangat baik dibandingkan dengan anggaran.
   • Tina bekerja dengan beberapa segmen dan memiliki GM%, tetapi ukuran gelembung yang sebagian besar kecil menunjukkan bahwa efek Tina pada garis bawah perusahaan minimal.
   • Valery, yang hanya bertanggung jawab atas satu produk, hanya bekerja di lima segmen industri. Pengaruh industri Valery bersifat musiman, tetapi selalu menghasilkan gelembung besar, menunjukkan efek signifikan pada garis bawah perusahaan. Apakah segmen industri menjelaskan performa negatifnya?

Halaman Kartu Skor Eksekutif

Halaman ini memiliki format ukuran halaman kustom, dioptimalkan untuk ditampilkan pada perangkat seluler..

Gali data dengan mengajukan pertanyaan dengan Tanya Jawab Umum

Tidak peduli apakah Anda mengunduh dasbor atau membuat dasbor Sendiri, Anda dapat menggunakan Tanya Jawab di dasbor untuk menemukan detail lain dalam data. Mari kita lebih spesifik.

Untuk analisis Anda, mungkin berguna untuk menentukan industri mana yang menghasilkan pendapatan terbanyak untuk Valery. Gunakan Tanya Jawab.

1. Dari bagian atas dasbor, pilih Ajukan pertanyaan tentang data Anda untuk membuka kotak tanya jawab.

   

2. Ketik total pendapatan berdasarkan industri untuk Valery di kotak pertanyaan. Visualisasi diperbarui saat Anda mengetik pertanyaan.

   

   Seperti yang Anda lihat, industri Layanan adalah area pendapatan terbesar untuk Valery.

Gali lebih dalam dengan menambahkan filter

Kembali ke laporan dan lihat industri Distribusi.

1. Buka halaman laporan Analisis Margin Industri.

2. Tanpa memilih visualisasi apa pun di halaman laporan, perluas panel filter, jika belum diperluas. Panel Filter hanya boleh menampilkan filter tingkat halaman.

   

3. Temukan filter untuk Industri dan pilih panah untuk memperluas daftar. Tambahkan filter halaman untuk industri Distribusi. Pertama, kosongkan semua pilihan dengan mengosongkan kotak centang Pilih Semua. Kemudian pilih Distribusi saja.

   

4. Bagan Gross Margin % by Month dan Executive memberi tahu Anda bahwa hanya Valery dan Tina yang memiliki pelanggan di industri ini dan Valery bekerja dengan industri ini hanya dari Juni hingga November.

5. Pilih Tina lalu Valery di Gross Margin berdasarkan Bulan dan Legenda bagan Eksekutif. Perhatikan bagian Tina dari bagan Total Pendapatan berdasarkan Produk kecil dibandingkan dengan Valery.

Gunakan Tanya Jawab untuk melihat detailnya

1. Untuk melihat pendapatan aktual, kembali ke dasbor, pilih kotak Tanya Jawab, dan masukkan total pendapatan oleh eksekutif untuk distribusi berdasarkan skenario.

   

   Anda juga dapat menjelajahi industri lain dan bahkan menambahkan pelanggan ke visual Anda untuk memahami penyebab performa Valery.

Konten terkait

Lingkungan ini aman untuk dimainkan, karena Anda dapat memilih untuk tidak menyimpan perubahan Anda. Tetapi jika Anda menyimpannya, Anda selalu dapat kembali ke pusat Pembelajaran untuk salinan baru sampel ini.

Kami berharap tur ini telah menunjukkan bagaimana dasbor, Tanya Jawab, dan laporan Power BI dapat memberikan wawasan tentang data sampel. Sekarang giliran Anda. Koneksi ke data Anda sendiri. Dengan Power BI, Anda dapat terhubung ke berbagai sumber data. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Memulai layanan Power BI.