Bagikan melalui

Sampel Analisis Peluang untuk Power BI: Ikuti tur

  • Artikel

Catatan

Untuk versi terbaru sampel ini, lihat Sampel Peluang Pendapatan untuk Power BI: Mengikuti tur.

Sampel bawaan Analisis Peluang berisi dasbor, laporan, dan model semantik untuk perusahaan perangkat lunak yang memiliki dua saluran penjualan: langsung dan mitra. Pengelola penjualan membuat dasbor ini untuk melacak peluang dan pendapatan berdasarkan wilayah, harga jual rata-rata, dan saluran.

Sampel ini bergantung pada dua langkah pendapatan:

  • Pendapatan: Perkiraan wiraniaga tentang berapa pendapatan yang akan diperolehnya.
  • Pendapatan yang diperhitungkan: Dihitung sebagai pendapatan X probabilitas % dan dianggap sebagai prediktor pendapatan penjualan aktual yang lebih akurat. Probabilitas ditentukan oleh tahap penjualan kesepakatan saat ini:
    • Prospek: 10%
    • Memenuhi persyaratan: 20%
    • Solusi: 40%
    • Proposal: 60%
    • Finalisasi: 80%

Screenshot that shows the dashboard for the Opportunity Analysis sample.

Sampel ini adalah bagian dari seri yang memperlihatkan bagaimana Anda dapat menggunakan Power BI dengan data, laporan, dan dasbor berorientasi bisnis. Perusahaan obviEnce membuat sampel ini menggunakan data nyata yang dianonimkan. Data tersedia dalam beberapa format: sampel bawaan dalam file layanan Power BI, .pbix Power BI Desktop, atau buku kerja Excel. Lihat Sampel untuk Power BI.

Tutorial ini menjelajahi sampel bawaan Analisis Peluang dalam layanan Power BI. Karena pengalaman laporan serupa di Power BI Desktop dan dalam layanan, Anda juga dapat mengikuti dengan menggunakan sampel file .pbix di Power BI Desktop. Dapatkan sampel dengan salah satu cara berikut:

Prasyarat

Anda tidak memerlukan lisensi Power BI untuk menjelajahi sampel di Power BI Desktop. Anda hanya memerlukan lisensi gratis Fabric untuk menjelajahi sampel di layanan Power BI, dan menyimpannya ke ruang kerja Saya.

Dapatkan sampel bawaan

  1. Buka layanan Power BI (app.powerbi.com), dan pilih Pelajari di navigasi kiri.

  2. Pada halaman pusat Pembelajaran, di bawah Sampel laporan, gulir hingga Anda melihat Sampel Analisis Peluang.

  3. Pilih sampel. Ini terbuka dalam mode Membaca.

  4. Power BI mengimpor sampel bawaan, menambahkan dasbor, laporan, dan model semantik baru ke ruang kerja Anda saat ini.

    Screenshot that shows the Opportunity Analysis sample entries in the workspace.

    Pilih dasbor untuk melihat dasbor sampel.

Apa dasbor yang memberi tahu kami?

Dengan sampel bawaan di layanan Power BI, Anda memiliki laporan dan dasbor. Mari kita mulai tur di dasbor yang telah dibuat manajer penjualan untuk melacak metrik tersebut yang paling penting bagi mereka. Ketika metrik melihat sesuatu yang menarik, mereka dapat memilih petak untuk memeriksa data:

  • Pendapatan perusahaan adalah \$2 miliar dan pendapatan yang diperhitungkan adalah \$461 juta.
  • Jumlah peluang dan pendapatan menganut pola corong yang sudah terkenal, dengan total menurun di setiap langkah selanjutnya.
  • Sebagian besar peluang kami ada di wilayah Timur.
  • Peluang besar menghasilkan pendapatan lebih banyak daripada peluang menengah atau kecil.
  • Kesepakatan mitra besar menghasilkan lebih banyak pendapatan: \$8 juta rata-rata versus \$6 juta untuk penjualan langsung.

Karena upaya untuk mendapatkan kesepakatan sama, entah itu termasuk kesepakatan besar, sedang, atau kecil, perusahaan kami harus menganalisis data untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluang besar.

  1. Di layanan Power BI, temukan ruang kerja tempat Anda menyimpan sampel, lalu pilih dasbor Sampel Analisis Peluang.

    Jika Anda menggunakan Power BI Desktop, buka file .pbix dan pilih tab Jumlah Peluang.

  2. Pilih petak Jumlah Peluang menurut Didorong Mitra, Tahap Penjualan untuk membuka halaman pertama laporan Sampel Analisis Peluang.

    Screenshot that shows the tile for Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage.

Dapatkan file .pbix untuk sampel ini

Alternatif lainnya, Anda dapat mengunduh sampel Analisis Peluang sebagai file .pbix, yang dirancang untuk digunakan dengan Power BI Desktop.

  1. Setelah Anda membuka file di Power BI Desktop, pilih Terbitkan File>Terbitkan>ke Power BI atau pilih Terbitkan di pita Beranda.

  2. Dalam dialog Terbitkan ke Power BI , pilih ruang kerja lalu Pilih.

  3. Di layanan Power BI, di ruang kerja Anda, gulir ke bawah ke laporan Sampel Analisis Peluang dan pilih untuk membuka.

  4. Dari menu Opsi lainnya (...), pilih Sematkan ke dasbor. Pilih Dasbor baru, masukkan nama, dan pilih Sematkan langsung.

Dasbor yang Anda buat dengan cara ini tidak sama dengan dasbor sampel yang dibuat oleh sampel bawaan. Anda masih dapat menggunakan Tanya Jawab umum dan membuat perubahan pada dasbor Anda.

Mendapatkan buku kerja Excel untuk sampel ini

Jika Anda ingin melihat sumber data untuk sampel ini, tersedia juga dalam bentuk buku kerja Excel. Untuk melihat data mentah, aktifkan fitur tambahan Analisis Data, lalu pilih Power Pivot>Kelola.

Jika Anda ingin mendapatkan dan menggunakan file Excel di layanan Power BI, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Unduh sampel dari sampel Power BI Desktop. File ini disebut Sampel Pelacakan Peluang tanpa PV.xlsx.

  2. Buka file di Excel lalu pilih Terbitkan File>Terbitkan>ke Power BI.

  3. Pilih ruang kerja, seperti Ruang kerja saya, dan pilih Ekspor.

    Ada berbagai cara untuk bekerja dengan file Excel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjelajahi sampel Excel di Excel.

  4. Di layanan Power BI, data yang diekspor muncul sebagai model semantik di ruang kerja yang dipilih. Pilih Opsi lainnya (...) >Buat laporan secara otomatis.

  5. Pilih Simpan, masukkan nama untuk laporan Anda, lalu pilih Simpan.

  6. Dari menu Opsi lainnya (...), pilih Sematkan ke dasbor. Pilih Dasbor baru, masukkan nama, dan pilih Sematkan langsung.

Dasbor yang Anda buat dengan cara ini tidak sama dengan dasbor sampel yang dibuat oleh sampel bawaan. Anda masih dapat menggunakan Tanya Jawab umum dan membuat perubahan pada dasbor Anda.

Mengeksplorasi halaman dalam laporan

Tampilkan setiap halaman dalam laporan dengan memilih tab halaman di navigasi samping.

Halaman Ringkasan Jumlah Peluang

Screenshot that shows the Opportunity Count Overview page.

Perhatikan detail berikut:

  • Timur merupakan wilayah terbesar dalam jumlah peluang.
  • Pada bagan pai Jumlah Peluang menurut Wilayah, pilih setiap wilayah secara bergantian untuk memfilter halaman menurut wilayah. Di setiap wilayah, Anda bisa lihat bahwa mitra secara signifikan mengejar peluang yang lebih besar.
  • Bagan kolom Jumlah Peluang Berdasarkan Mitra dan Jumlah Peluang menunjukkan jika sebagian besar peluang besar digerakkan oleh mitra, sementara sebagian besar peluang kecil dan menengah tidak.
  • Di bagan batang Jumlah Peluang menurut Tahap Penjualan, pilih setiap Tahap Penjualan secara bergantian untuk melihat perbedaan dalam jumlah regional. Anda bisa lihat meskipun wilayah Timur memiliki jumlah peluang terbesar, ketiga wilayah dalam tahap penjualan Solusi, Proposal, dan Finalisasi jumlahnya sebanding. Hasil ini menandakan kami menutup persentase kesepakatan lebih tinggi di wilayah Tengah dan Barat.

Halaman Analisis Pendapatan

Halaman ini menggunakan tampilan data serupa, tetapi menggunakan perspektif pendapatan alih-alih hitungan.

Screenshot that shows the Revenue Overview page.

Perhatikan detail berikut:

  • Timur adalah wilayah terbesar kami, tidak hanya dalam jumlah peluang tetapi juga pendapatan.
  • Jika Anda memfilter Bagan Pendapatan menurut Tahap Penjualan dan DidorongMitra dengan memilih Ya untuk Didorong Mitra, Anda akan melihat pendapatan \$1,5 miliar dan pendapatan yang diperhitungkan sebesar \$294 juta. Bandingkan jumlah ini dengan \$644 juta dan \$166 juta untuk pendapatan yang didorong non-mitra.
  • Pendapatan rata-rata untuk akun besar lebih besar sebesar \$8 juta jika peluangnya didorong mitra, dibandingkan dengan \$6 juta untuk bisnis berbasis non-mitra.
  • Untuk bisnis yang didorong mitra, pendapatan rata-rata untuk peluang besar hampir dua kali lipat peluang sedang.
  • Pendapatan rata-rata untuk bisnis kecil dan menengah untuk bisnis yang didorong mitra dan non-mitra adalah sama.

Jelas mitra kami melakukan pekerjaan lebih baik dari penjualan non-mitra kepada pelanggan. Maka mungkin masuk akal untuk menyalurkan lebih banyak penawaran melalui mitra kami.

Jumlah Peluang menurut Wilayah dan Tahap

Halaman laporan ini menampilkan data yang serupa dengan data di halaman sebelumnya tetapi memecahnya berdasarkan wilayah dan tahapan.

Screenshot that shows the Opportunity Count by Region and Stage.

Perhatikan detail berikut:

  • Jika Anda memilih Timur di bagan pai Jumlah Peluang menurut Wilayah untuk difilter menurut wilayah Timur, Anda melihat peluang di wilayah ini dibagi hampir sama antara didorong oleh mitra dan non-mitra.
  • Peluang besar paling banyak ada di wilayah Tengah, peluang kecil paling banyak di wilayah Timur, dan peluang menengah paling banyak di wilayah Barat.

Halaman Peluang Mendatang menurut Bulan

Halaman ini melihat faktor serupa, tetapi dari perspektif tanggal dan waktu.

Screenshot that shows Upcoming Opportunities.

CFO kami menggunakan halaman ini untuk mengelola beban kerja. Dengan melihat peluang pendapatan berdasarkan tahap penjualan dan bulan, mereka dapat merencanakannya dengan tepat.

Perhatikan detail berikut:

  • Pendapatan rata-rata untuk tahap penjualan Finalisasi adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, menutup kesepakatan adalah prioritas utama.
  • Jika memfilter menurut bulan (dengan memilih bulan di pemotong Bulan ), Anda bisa lihat jika bulan Januari memiliki proporsi penawaran besar yang tinggi dalam tahap penjualan Finalisasi dengan pendapatan yang diperhitungkan sebesar $75 juta. Di samping itu, Februari memiliki sebagian besar penawaran menengah dalam tahap penjualan Solusi dan Proposal.
  • Secara umum, angka pendapatan yang diperhitungkan berfluktuasi berdasarkan tahap penjualan, jumlah peluang, dan harga jual rata-rata. Tambahkan filter untuk faktor-faktor ini menggunakan panel Filter di sebelah kanan untuk menemukan wawasan lebih lengkap.

Mengedit laporan

Pilih Edit di bilah header Power BI untuk dijelajahi dalam tampilan pengeditan:

  • Lihat bagaimana halaman dibuat, bidang di setiap bagan, dan filter pada halaman.
  • Tambahkan halaman dan bagan, berdasarkan data yang sama.
  • Ubah jenis visualisasi untuk setiap bagan.
  • Sematkan bagan yang menarik ke dasbor Anda.

Konten terkait

Lingkungan ini aman untuk dimainkan, karena Anda dapat memilih untuk tidak menyimpan perubahan Anda. Tetapi jika Anda menyimpannya, Anda selalu dapat kembali ke pusat Pembelajaran untuk salinan baru sampel ini.

Kami berharap tur ini telah menunjukkan bagaimana dasbor, Tanya Jawab, dan laporan Power BI dapat memberikan wawasan tentang data sampel. Sekarang giliran Anda. Koneksi ke data Anda sendiri. Dengan Power BI, Anda dapat terhubung ke berbagai sumber data. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mulai membuat di layanan Power BI.