Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Catatan
Pusat Power Platform admin yang baru dan ditingkatkan sekarang tersedia secara umum. Saat ini kami sedang memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan perubahan ini, jadi periksa kembali untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan pembaruan terbaru.
Anda dapat menggunakan kotak dialog atur pilihan pribadi di aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), untuk mengatur banyak pilihan yang memengaruhi pelacakan dan sinkronisasi.
Untuk membuka kotak dialog Atur pilihan pribadi:
Pilih tombol Pengaturan
di sudut kanan atas layar, lalu pilih Opsi.Berikut adalah tabel ringkasan pilihan pelacakan dan sinkronisasi yang tersedia di kotak dialog Atur pilihan pribadi. Kolom Tersedia menunjukkan apakah opsi ini tersedia di aplikasi keterlibatan pelanggan. Kolom ini juga menunjukkan apakah opsi tersedia untuk sinkronisasi Outlook, sinkronisasi sisi server (juga dikenal sebagai "sinkronisasi Exchange"), atau keduanya. Informasi lebih lanjut: Pertanyaan yang sering diajukan tentang sinkronisasi data antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Microsoft Outlook
| Selesai | Pada tab ini | Di bagian ini | Lihat opsi ini | Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| Melihat atau memodifikasi filter sinkronisasi online yang digunakan untuk menentukan rekaman yang disalin ke hard drive lokal Anda | Sinkronisasi | Menyinkronkan item dengan Outlook atau Exchange | Lihat atau kelola filter yang menentukan rekaman yang disinkronkan ke folder Outlook atau Exchange Anda. Informasi selengkapnya: Memilih rekaman untuk disinkronkan antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Outlook atau Exchange |
- Dari aplikasi keterlibatan pelanggan - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
| Melihat atau memodifikasi filter sinkronisasi offline yang digunakan untuk menentukan rekaman yang disalin ke hard drive lokal Anda ketika Anda offline | Sinkronisasi | Mengelola filter offline dan menggunakan informasi secara offline di Dynamics 365 for Outlook | Kelola filter offline untuk menentukan data yang Anda perlukan saat offline. | - Dari aplikasi keterlibatan pelanggan - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
| Melihat bidang yang disinkronkan antara Outlook dan aplikasi keterlibatan pelanggan | Sinkronisasi | Lihat atau kelola bidang tersinkronisasi dari item Outlook atau Exchange, termasuk janji temu, kontak, dan tugas. | - Dari aplikasi keterlibatan pelanggan - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
|
| Mengatur klien sinkronisasi yang akan mensinkronisasi catatan antara aplikasi Outlook dan keterlibatan pelanggan | Sinkronisasi | Atur sinkronisasi klien | Menetapkan komputer ini menjadi klien untuk menjalankan sinkronisasi antara Outlook dan organisasi utama Anda | - Khusus untuk sinkronisasi Outlook. Catatan: Opsi ini hanya muncul ketika Anda memiliki beberapa klien Outlook yang terhubung ke organisasi yang sama. |
| Mengatur interval sinkronisasi untuk sinkronisasi item | Sinkronisasi | Sinkronisasi otomatis jadwal dengan Outlook | Sinkronkan item di folder Outlook saya setiap | - Khusus untuk sinkronisasi Outlook |
| Aktifkan aplikasi keterlibatan pelanggan untuk mengirim email menggunakan Dynamics 365 for Outlook | Memilih cara Microsoft Dynamics 365 for Outlook mengintegrasikan email dengan aplikasi keterlibatan pelanggan | Mengizinkan aplikasi keterlibatan pelanggan mengirim email menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Memilih cara Microsoft Dynamics 365 for Outlook mengintegrasikan email dengan aplikasi keterlibatan pelanggan | Periksa email masuk di Outlook dan tentukan apakah email perlu ditautkan dan disimpan sebagai rekaman. | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Pilih pesan email yang akan dilacak | Lacak | Dari aplikasi keterlibatan pelanggan | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Pilih pesan email yang akan dilacak | Konfigurasi Aturan Pelacakan Folder Informasi lebih lanjut: Melacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak |
- Dari aplikasi keterlibatan pelanggan - Khusus untuk sinkronisasi sisi server |
|
| Secara otomatis membuat kontak atau menyebabkan catatan jika pengirim pesan email atau undangan pertemuan tidak memiliki catatan di aplikasi keterlibatan pelanggan | Secara otomatis membuat rekaman di aplikasi Dynamics 365 | Buat | Dari aplikasi keterlibatan pelanggan | |
| Pilih cara agar penerima email cocok dengan rekaman | Buku Alamat | Pilih cara rekonsiliasi penerima email dengan rekaman | Semua pilihan | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
| Mengatur interval sinkronisasi untuk memperbarui data lokal Anda ketika Anda pergi offline | Data Lokal | Mengatur seberapa sering memperbarui data lokal | Perbarui data lokal setiap Catatan: Anda tidak dapat mengubah interval jika administrator telah membatasi perubahan. |
Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
| Pilih bagaimana catatan yang duplikat harus ditangani ketika akan dari offline ke online | Data Lokal | Pilih cara penanganan duplikasi rekaman selama sinkronisasi | Aktifkan deteksi duplikat selama sinkronisasi offline ke online | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
Pemberitahuan privasi
Agar dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook, Anda harus masuk menggunakan kredensial (alamat email dan sandi). Anda dapat memilih untuk menyimpan informasi ini secara lokal sehingga Anda tidak akan diminta memasukkan kredensial setiap kali membuka Outlook. Jika memilih untuk menyimpan informasi ini secara lokal, Dynamics 365 for Outlook akan secara otomatis tersambung ke Microsoft Dynamics 365 (online) setiap kali Anda membuka Outlook.
Setelah pertama kali masuk dan menggunakan Dynamics 365 for Outlook, sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 (online) akan selalu terbuka bila Anda memiliki akses ke Internet. Anda dapat memilih untuk hanya menonaktifkan sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 menggunakan pengaturan konfigurasi, namun jika Anda menonaktifkan sambungan, performa Dynamics 365 for Outlook mungkin akan menurun.
Jika Anda menggunakan Dynamics 365 for Outlook untuk melacak email, thread email akan terlihat oleh pengguna di organisasi Anda yang memiliki izin untuk melihatnya.
Untuk setiap email yang Anda terima, Dynamics 365 for Outlook akan mengirim ke Dynamics 365 (online) alamat email pengirim, alamat email penerima, dan baris subjek pesan. Hal ini memungkinkan Dynamics 365 (online) memvalidasi apakah email tertentu harus disimpan oleh layanan Dynamics 365 (online). Bila Anda melacak item, salinan item tersebut akan dikelola oleh layanan Dynamics 365 dan dapat dilihat oleh pengguna lain di organisasi Anda dengan izin yang sesuai. Bila Anda membatalkan pelacakan item, salinan item tersebut akan secara otomatis dihapus dari Dynamics 365 (online) hanya jika Anda adalah pemilik item.
Jika Anda menggunakan Dynamics 365 (online), saat menggunakan fitur Sinkronisasi ke Outlook, data Dynamics 365 yang Anda sinkronkan akan "diekspor" ke Outlook. Tautan akan dibuat antara informasi di Outlook dan informasi di Dynamics 365 (online) untuk memastikan informasi tetap terkini di antara keduanya. Sinkronisasi Outlook hanya mengunduh ID rekaman Dynamics 365 yang relevan untuk digunakan saat pengguna mencoba untuk melacak dan mengatur item Outlook terkait. Data perusahaan tidak disimpan pada perangkat.
Administrator menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk menyinkronkan data Dynamics 365 dengan Outlook menggunakan peran keamanan.
Baca juga
Lacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak
Pertanyaan umum tentang menyinkronkan catatan antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Microsoft Outlook