Flytja viðskiptagögn út í Excel
Excel er öflugt verkfæri til að vinna með gögn. Innan Business Central er hægt að opna hvaða lista sem er í Excel. Jafnvel er hægt að breyta gögnum í Excel og senda gögnin síðan aftur í Business Central. Með sama möguleika er auðvelt að taka gögnin með sér ef þú ákveður að segja upp áskriftinni.
Listar opnaðir í Excel
Hægt er að opna gögn í Excel úr hvaða færslubók, lista eða vinnublaði sem er. Þú opnar bara síðuna sem þú vilt og velur svo Opið í Excel. Til dæmis má opna lista yfir viðskiptamenn (leita að viðskiptamönnum) og velja svo Opna í Excel. Vafrinn biður um að opna eða vista Excel-vinnubókina.
Athugasemd
Þessi valkostur er notaður ef ekki á að birta breytingarnar aftur í Business Central.
Hver listi inniheldur nokkra dálka. Útflutningur í Excel inniheldur alla dálka sem eru í núverandi yfirlit. Breyta dálkum með því að opna flýtivalmynd fyrir hvaða dálk sem er og tilgreina svo hvaða dálka á að sjá. Dálkalistinn er mismunandi fyrir flesta lista. Dálkarnir endurspegla uppbyggingu gagnagrunnsins sem geymir gögnin þín. Ef þú ert ekki viss um hvaða tegund gagna tiltekinn dálkur inniheldur skaltu bæta þeim við yfirlitið. Það er alltaf hægt að fjarlægja þá aftur.
Breyta gögnum í Excel
Business Central upplifunin þín inniheldur innbót fyrir Excel svo hægt sé að breyta gögnum í Excel. Nánari upplýsingar eru í Greining ársreikninga í Microsoft Excel.
Útflutningur gagna í önnur fjármálakerfi
Ef ákveðið er að hætta við áskrift að Business Central er hægt að flytja gögnin út í Excel og taka það með í næsta fjármálakerfi.
Hægt er að flytja út allar síður en það gæti verið meira en notandi þarf í raun á að halda. Íhuga skal að flytja út eftirfarandi nauðsynlegar síður og muna að bæta öllum dálkum við:
- Bókhaldslykill
- Viðskiptavinir
- Lánardrottnar
- Bankar
- Vörur
Ef flytja á út allar fjárhagslegar færslur er það mikið gagnamagn, þannig að útflutningurinn tekur oft meira en nokkrar mínútur. Fjárhagslegu viðskiptin birtast á síðunni fjárhagur Færslur .
Við mælum með að notandi íhugi einnig að flytja út gögn af eftirfarandi síðum:
- Viðskm.færslur
- Lánardr.færslur
- Bankareikningsfærslur
- Birgðafærslur
- Almennur bókunargrunnur
- Bókunarflokkar viðskm.
- Bókunarflokkar lánardrottna
- Bókunarflokkar vöru
- Bókunarflokkur banka
- Fjárhagsáætlanir
- Fjárhagsáætl.færslur
- Sölutilboð
- Sölureikningar
- Innkaupareikningar
- Tengiliðir
- Sölumenn
Athugasemd
Ef fleiri en eitt fyrirtæki hafa verið sett upp í Business Central þarf að flytja út viðeigandi gögn frá hverju fyrirtæki.
Athugasemd
Þú verður að hafa að minnsta kosti eina af eftirfarandi heimildum til að opna eða breyta gögnum í Excel:
- heimildasamstæða D365 Excel útflutningsaðgerð
- Kerfisheimild 6110 Leyfa aðgerð flytja út í Excel.
Nánari upplýsingar eru í Fá yfirlit yfir heimildir notanda.
Sjá einnig .
Hætt við áskrift að Business Central
Innflutningur viðskiptagagna frá öðrum fjármálakerfum
Ársreikningar greindir í Microsoft Excel
Fjármál
Almennar viðskiptaaðgerðir
Vinna með Business Central