Meðhöndla sölutækifæri
Þegar tækifæri er stofnað eru margar aðgerðir til að stjórna tækifæri og vinna það til enda.
Skoða tækifæri
Tiltæk sölutækifæri eru tiltæk á síðunni Tækifæralisti . Eftirfarandi tafla lýsir leiðum til að komast inn á síðuna til að vinna sölutækifæri.
| Skoða tækifæri fyrir | Þá |
|---|---|
| Alla sölumenn og tengiliði | Veldu táknið  , sláðu inn Tækifæralisti og veldu svo viðeigandi tengja. |
| Tiltekin sölumaður | Veldu táknið , sláðu inn Sölumenn og veldu svo viðeigandi tengja. Velja skal sölumanninn, velja aðgerðina Tækifæri og velja svo aðgerðina Listi . |
| Tiltekinn tengilið | Veldu táknið , sláðu inn tengiliði og veldu svo viðeigandi tengja. Velja skal tengiliðinn af listanum og velja svo aðgerðina Tækifæri . |
Hvert þessara verka opnar síðuna Tækifæralisti .
Tækifærum lokað
Hægt er að loka tækifærum þegar samningaviðræðum er lokið. Þegar tækifæri er lokað er hægt að tilgreina hvort það hafi verið unnið eða tapað og ástæður þess að því er lokað. Til að tilgreina ástæðu, þarf að setja upp kóða fyrir lokuð tækifæri.
Á síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja aðgerðina Loka . Síðan Loka tækifæri opnast.
Viðeigandi reitir eru fylltir út og síðan er hnappurinn Í lagi valinn.
Nauðsynlegt er að fylla út reitina Kóti lokaðra tækifæra og Lokað dags. áður en hægt er að velja hnappinn Í lagi .
Í reitnum Kóti lokunar tækifæris er hægt að velja úr einum af þeim kótum lokaðra tækifæra sem fyrir eru eða bæta við nýjum kóta. Til að bæta við nýjum kóta skal velja Velja af fullum lista og velja svo nýjan. Í nýju auðu línunni er fyllt út í reitina Kóti, Tegund og Lýsing og síðan er hnappurinn Í lagi valinn.
Stofna tilboð fyrir tækifæri
Athugasemd
Aðeins er hægt að stofna sölutilboð úr tækifærum þar sem tengiliðagerð er Fyrirtæki.
- Á síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja svo aðgerðina Úthluta sölutilboði . Síðan Sölutilboð opnast.
- Viðeigandi reitir eru fylltir út.
Stofna sölupantanir fyrir tækifæri
Hægt er að búa til sölupantanir úr sölutilboðunum sem stofnuð hafa verið fyrir tækifærin. Áður en hægt er að stofna sölupantanir fyrir tengiliði þarf að stofna tengiliðinn sem viðskiptamann. Nánari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.
- Á síðunni Tækifæralisti er fundið tækifærið sem sölutilboð var stofnað fyrir.
- Velja skal aðgerðina Úthluta sölutilboði . Síðan Sölutilboð opnast til að sýna sölutilboðið sem tækifærinu hefur verið úthlutað.
- Fyllt er út í viðbótarreitina og aðgerðin Gera pöntun valin.
Þegar unnið er með sölutækifæri getur þurft að stofna tilboð fyrir tengiliðinn sem tækifærið er tengt við,
Eyða tækifærum
Hægt er að eyða tækifærum, til dæmis þegar samkomulagi hefur verið náð. Hinsvegar, Aðeins er hægt að eyða lokuðum tækifærum. Tvær aðferðir til að eyða lokuð tækifæri. Hægt er að eyða einstökum lokuðum tækifærum af síðunni Tækifæralisti eða keyra keyrsluna Eyða tækifærum til að eyða mörgum tækifærum á grundvelli tilgreindra skilyrða.
Til að eyða lokuðum tækifærum af síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja svo aðgerðina Eyða .
Til að eyða lokuðum tækifærum með því að nota keyrsluna Eyða tækifærum skal fylgja eftirfarandi skrefum:
- Veldu táknið , sláðu inn Gagnastjórnun og veldu svo viðeigandi tengja.
- Veljið aðgerðina Eyða tækifærum og stillið síðan afmarkanirnar sem tilgreina lokuð tækifæri til að eyða.
- Hnappurinn Í lagi er valinn .
Þegar tækifæri hefur verið eytt er það fjarlægt af síðunni Tækifæralisti .
Færa tækifæri í gegnum söluferlisþrep
Ef tækifæri fylgir söluferli er hægt að færa það á næsta eða fyrra þrep og jafnvel sleppa þrepi.
- Á síðunni Tækifæralisti skal velja aðgerðina Uppfæra . Uppfærslutækifæri opnast,
- Reiturinn Aðgerðategund er notaður til að færa tækifærið um þrepin í söluferlinu:
- Næst færist tækifærið fram á eitt þrep.
- Sleppa færir tækifærið áfram eitt eða fleiri þrep í söluferlinu sem er tilgreint í reitnum Framsetning . Aðeins er hægt að sleppa þrepum sem hafa verið settar upp til að leyfa því að vera sleppt.
- Fyrri færir tækifærið aftur um eitt þrep.
- Stökkva færir tækifærið aftur eitt eða fleiri þrep í söluferlinu, sem er tilgreint í reitnum Framsetning .
- Uppfærsla gerir kleift að breyta upplýsingum (t.d. til að breyta mati á líkum á árangri og áætluðu virði) án þess að færa á annað þrep.
- Fyllt er í aðra reiti eftir þörfum og síðan er hnappurinn Í lagi valinn.
Sjá einnig .
Sölu
Stofnun og stjórnun tengiliða
Vinna með Business Central