Meðhöndla sölutækifæri
Þegar tækifæri er stofnað eru margar aðgerðir til að stjórna tækifæri og vinna það til enda.
Skoða tækifæri
Fyrirliggjandi sölutækifæri eru tiltæk á síðunni Tækifæralisti . Eftirfarandi tafla lýsir leiðum til að komast á síðuna til að vinna sölutækifæri.
| Skoða tækifæri fyrir | Þá |
|---|---|
| Alla sölumenn og tengiliði | Veldu táknið  , sláðu inn Tækifæralisti og veldu svo tengda tengja. |
| Tiltekin sölumaður | Veldu táknið , sláðu inn Sölumenn og veldu svo tengda tengja. Veljið sölumanninn, veljið aðgerðina Tækifæri og veljið svo aðgerðina Listi . |
| Tiltekinn tengilið | Veldu táknið , sláðu inn Tengiliðir og veldu svo tengda tengja. Tengiliðurinn er valinn af listanum og síðan aðgerðin Tækifæri . |
Hvert þessara verka opnar síðuna Tækifæralisti .
Loka tækifærum
Hægt er að loka tækifærum þegar samningaviðræðum er lokið. Þegar tækifæri er lokað er hægt að tilgreina hvort það hafi unnist eða tapast og ástæðu fyrir lokuninni. Til að tilgreina ástæðu, þarf að setja upp kóða fyrir lokuð tækifæri.
Á síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja aðgerðina Loka . Síðan Loka tækifæri opnast.
Fyllið út viðeigandi reiti og veljið svo hnappinn Í lagi .
Reitirnir Kóti lokunar tækifæris og Lokað dags eru nauðsynlegir reitir og verða að vera fylltir út áður en hægt er að velja hnappinn Í lagi .
Í reitnum Kóti lokunar tækifæris er hægt að velja úr einum af tiltækum kótum fyrir lokun tækifæra eða bæta við nýjum kóta. Til að bæta við nýjum kóða skal velja Velja af öllum fellilistanum og velja síðan Nýr. Á nýju auðu línunni skal fylla út reitina Kóti, Tegund ogLýsing og velja síðan hnappinn Í lagi .
Stofna tilboð fyrir tækifæri
Athugasemd
Aðeins er hægt að stofna sölutilboð úr tækifærum þar sem tengiliðagerð er Fyrirtæki.
- Á síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja svo aðgerðina Úthluta sölutilboði . Síðan Sölutilboð opnast.
- Viðeigandi reitir eru fylltir út.
Stofna sölupantanir fyrir tækifæri
Hægt er að búa til sölupantanir úr sölutilboðunum sem stofnuð hafa verið fyrir tækifærin. Áður en hægt er að stofna sölupantanir fyrir tengiliði þarf að stofna tengiliðinn sem viðskiptamann. Frekari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.
- Á síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið sem sölutilboð hefur verið stofnað fyrir.
- Velja skal aðgerðina Úthluta sölutilboði . Síðan Sölutilboð opnast til að sýna sölutilboðið sem tækifærinu hefur verið úthlutað.
- Fylltu út viðbótarreitina og veldu svo aðgerðina Gera pöntun .
Þegar unnið er með sölutækifæri getur þurft að stofna tilboð fyrir tengiliðinn sem tækifærið er tengt við,
Eyða tækifærum
Hægt er að eyða tækifærum, til dæmis þegar sala hefur náðst. Hinsvegar, Aðeins er hægt að eyða lokuðum tækifærum. Tvær aðferðir til að eyða lokuð tækifæri. Hægt er að eyða einstökum lokuðum tækifærum af síðunni Tækifæralisti eða keyra keyrsluna Eyða tækifærum til að eyða mörgum tækifærum sem byggð eru á tilgreindum skilyrðum.
Til að eyða lokuðum tækifærum af síðunni Tækifæralisti skal velja tækifærið og velja svo aðgerðina Eyða .
Til að eyða lokuðum tækifærum með keyrslunni Eyða tækifærum skal fylgja eftirfarandi skrefum:
- Veldu táknið , sláðu inn Gagnastjórnun og veldu síðan tengda tengja.
- Veldu aðgerðina Eyða tækifærum og settu svo afmarkanirnar sem tilgreina lokuðu tækifærin sem á að eyða.
- Veldu hnappinn Í lagi .
Þegar tækifæri hefur verið eytt er það fjarlægt af síðunni Tækifæralisti .
Færa tækifæri gegnum þrep söluferla
Ef tækifæri fylgir söluferli er hægt að færa það á næsta eða fyrra þrep og jafnvel sleppa þrepi.
- Á síðunni Tækifæralisti skal velja aðgerðina Uppfæra . Uppfærslutækifærið opnast,
- Reiturinn Aðgerð er notaður til að færa tækifærið gegnum söluferlin:
- Næst færir tækifærið áfram um eitt stig.
- Sleppa færir tækifærið fram um eitt eða fleiri þrep í söluferlinu sem tilgreint er í reitnum Kynning . Aðeins er hægt að sleppa þrepum sem hafa verið settar upp til að leyfa því að vera sleppt.
- Fyrri færir tækifærið aftur um eitt stig.
- Stökkva færir tækifærið aftur um eitt eða fleiri þrep í söluferlinu sem tilgreint er í reitnum Kynning .
- Uppfærsla gerir notanda kleift að breyta upplýsingum (t.d. að breyta mati á líkum á árangri og áætluðu virði) án þess að færa sig yfir á annað stig.
- Fyllið út aðra reiti eftir þörfum og veljið svo hnappinn Í lagi .
Sjá einnig .
Sölu
Tengiliðir stofnaðir og unnið með þá
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér