Sölur

Búinn er til sölureikningur eða sölupöntun til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum.

Nota þarf sölupantanir ef söluferlið krefst þess að hlutar af pöntunarmagni séu afhentir, til dæmis þar sem allt magnið er ekki tiltækt strax. Ef vara er seld með því að afhenda beint frá lánardrottni til viðskiptamanns, sem bein sending þarf að einnig nota sölupantanir. Frá öllum sjónarhornum séð virka sölupantanir á sama hátt og sölureikningar. Með sölupöntunum, geturðu líka notað aðgerðina Pöntun lofað til að koma til skila ákveðnum afhendingardagsetningum til viðskiptamanna þinna.

Hægt er að semja við viðskiptamanninn með því að gera fyrst sölutilboð, sem hægt er að breyta í sölureikning eða sölupöntun þegar samkomulag hefur náðst um söluna. Eftir að viðskiptavinurinn hefur staðfest samninginn er hægt að senda pöntunarstaðfestingu til að skrá skyldu þína til að afhenda vörurnar eins og samið var um.

Þú getur auðveldlega leiðrétt eða afturkallað bókaðan sölureikning áður en viðskiptamaðurinn borgar það. Til dæmis til að leiðrétta innsláttarvillu eða ef viðskiptavinurinn biður um breytingu snemma í pöntunarferlinu. Ef bókaður sölureikningur er greiddur, verður að búa til sölukreditreikning eða söluvöruskilapöntun til að afturkalla söluna.

Góðar sölu- og markaðssetningaraðferðir snúast um að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma. Markaðsvirkni í Business Central veitir nákvæmt og tímanlegt yfirlit yfir tengiliðaupplýsingar þínar svo hægt sé að þjónusta væntanlega viðskiptamenn og auka ánægju viðskiptamanna. Frekari upplýsingar í Tengslastjórnun.

Ef þú notar Microsoft Dynamics 365 Sales fyrir þátttöku viðskiptavina geturðu notið óaðfinnanlegrar samþættingar í leiða-til-reiðufé ferlinu með því að nota Business Central fyrir bakendaaðgerðir. Til dæmis til að vinna pantanir, stjórna birgðum og sjá um fjárhaginn. Frekari upplýsingar eru í Nota Dynamics 365 Sales úr Business Central.

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaðurinn verður að greiða áður en vörur eru afhentar, til dæmis í smásölu, verður að bíða eftir greiðslukvittun fyrir vörunum áður en þær eru afhentar. Í flestum tilfellum er valið að vinna greiðslur á innleið nokkrum vikum eftir afhendingu með því að jafna greiðslurnar við viðkomandi bókaða, ógreidda sölureikninga. Frekari upplýsingar eru á Afstemma greiðslur með sjálfvirkri jöfnun.

Hægt er að senda söluskjöl sem PDF skrár tengdar við tölvupóst. Meginmál tölvupóstsins inniheldur útdrátt úr söluskjalinu, svo sem vörur, heildarupphæð og tengja á PayPal vefsvæði. Frekari upplýsingar er að finna í Senda skjöl með tölvupósti.

Fyrir öll söluferli er hægt að fella inn samþykktarverkflæði. Samþykktarverkflæði getur t.d. krafist þess að stjórnandi samþykki mikla sölu til ákveðinna viðskiptamanna. Frekari upplýsingar er að finna í Nota verkflæði.

Eftirfarandi hlutar lýsa röð verkefna með tenglum á greinarnar sem þau ná yfir.

Hefjast handa með sölugetu

Áður en selt er þarf að tilgreina hvernig stýra á söluferli fyrirtækisins.

Til...	Farðu til...
Stofnaðu viðskiptamannaspjald fyrir hvern viðskiptamann sem selt er til.	Skrá nýja viðskiptamenn
Setja upp hvernig sala fer fram, t.d. verð og afslættir, viðskiptamannaverð og afsláttarflokkar, sölumenn, afhendingarmátar og umboðsmenn.	Uppsetning sölu

Greiningar á sölu

Í þessum hluta er lýst greiningarverkfærunum sem hægt er að nota til að fá innsýn í sölugögn.

Til...	Farðu til...
Fá yfirlit yfir getu til að greina sölugögn.	Sölugreiningaryfirlit
Greindu og fylgstu með afkastavísum sölu með forritinu Power BI Sala.	Power BI söluforrit
Gera tilfallandi greiningu á sölugögnum beint á listasíðum og fyrirspurnum.	Sérstök greining á sölugögnum
Skoða innbyggðar söluskýrslur.	Innbyggðar söluskýrslur

Tilboð í pöntun á sölureikning

Eftirfarandi tafla lýsir því hvernig einfaldir söluferlar eru notaðir.

Til...	Farðu til...
Stofnaðu sölutilboð til að bjóða upp á vörur með umsemjanlegum skilmálum áður en tilboðinu er breytt í sölureikning.	Gera sölutilboð
Vinna sölupöntun (kannski með hlutaafhendingu eða með beinni afhendingu.)	Selja vörur
Búðu til sölureikning til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja þeim tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum.	Reikningur sölu
Það sem gerist þegar söluskjöl eru bókuð.	Sala bókuð

Ef þörf er á flóknari söluferlum birtir eftirfarandi tafla greinar þar sem skýrt er hvað hægt er að gera með Business Central.

Til...	Farðu til...
Uppfylltu sölupöntun með mörgum hlutaafhendingum.	Vinna úr hlutaafhendingum
Setja upp staðlaðar innkaupa- og sölulínur sem þú getur fært á fljótlegan hátt inn í skjöl, til dæmis fyrir endurteknar áfyllingapantanir.	Búa til endurteknar sölu- og innkaupalínur
Stjórnaðu ráðstöfun viðskiptamanns til að kaupa inn mikið magn sem er afhent í nokkrum sendingum yfir tímabil.	Vinna með standandi sölupantanir
Senda viðskiptamanni einn reikning fyrir margar afhendingar með því að sameina afhendingarnar í einn reikning.	Sameina afhendingar einn reikning
Selja samsetningarvörur sem eru ekki tiltækar eins og er með því að stofna tengda samsetningarpöntun. Samsetningarpöntunin getur lagt til magns að fullu eða að hluta til á sölupöntuninni.	Selja vörur sem eru settar saman í pöntun

Tína og senda

Eftirfarandi tafla lýsir því hvernig vörur eru tíndar fyrir sölupöntun og sendar til viðskiptamanns.

Til...	Farðu til...
Búðu þig undir að tína til vörur fyrir sendingu.	Prenta tiltektarlistann
Tengja sölupöntun við innkaupapöntun til að selja vöru beinnar afhendingar vara sem verður afhent beint frá lánardrottni til viðskiptamanns þíns.	Beinar sendingar
Láttu lánardrottinn afgreiða til þín vörulistaatriði í vöruhúsið svo þú getir afgreitt vöruna til viðskiptamannsins.	Sérstakar pantanir stofnaðar
Upplýsa viðskiptamenn þína um afhendingardag pöntunar með því að reikna út annað hvort hægt að lofa eða tiltækt að lofa dasetninguna.	Reikna dagsetningar pöntunarloforða
Læra hvernig á að rekja sendingu frá bókaðri söluafhendingu.	Rekja pakka

Afturkallaðar pantanir, endurgreiðslur og skil

Eftirfarandi tafla lýsir því hvernig á að meðhöndla afturkallaðar pantanir, endurgreiðslur og endursendingar á vörum.

Til...	Farðu til...
Notið aðgerð á ógreiddum bókuðum sölureikningi til að stofna sjálfvirkt kreditreikningsferli og annaðhvort afturkalla sölureikninginn eða endurskapa hann til að gera leiðréttingar.	Ógreiddir sölureikningar leiðréttir eða afturkallaðir
Stofna sölukreditreikning til að snúa aftur tiltekinn bókaðan sölureikning til að endurspegla vörurnar, viðskiptamannsskilin og endurgreiðsluupphæðina.	Vinna söluskil eða afturkallanir

Önnur ferli í sölu

Eftirfarandi tafla lýsir því hvernig á að meðhöndla önnur söluferli.

Til...	Farðu til...
Leysa úr misskilningi þegar tvær eða fleiri færslur eru til fyrir sama viðskiptamann.	Sameina tvíteknar færslur

Sjá einnig .

Uppsetning sölu
Skrá nýja viðskiptamenn
Sölugreiningaryfirlit
Umsjón með útistandandi skuldum
Vinna með Business Central
Almenn viðskiptavirkni

Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér