Uppsetning tengslastjórnar
Áður en þú byrjar að vinna með tengiliði og markaðssetningarhagsmuni, eru nokkrar ákvarðanir og skref sem þú ættir að taka til að setja upp hvernig markaðssviðið stjórnar ákveðna þætti hjá tengiliðunum þínum. Til dæmis er hægt að ákveða hvort eigi að samstilla tengiliðarspjald við viðskiptamannaspjald, lánardrottnaspjald, og bankareikningsspjald, hvernig númeraraðir eru skilgreindar eða hvaða stöðluðu kveðju á að nota þegar skrifuð eru skeyti til tengiliðanna.
Með stjórnun tengiliða og gerð áætlunar til að finna, laða að og halda viðskiptamönnum má fínstilla rekstur fyrirtækisins og auka ánægju viðskiptamanna. Notkun góðs tengiliðastjórnunarkerfis hjálpar einnig til við stofnun og viðhald sambanda við viðskiptamenn. Samskipti eru lykillinn í slíkum samböndum. Nauðsynlegt er að geta sérsniðið samskipti við mögulega og núverandi viðskiptamenn, lánadrottna og viðskiptafélaga eftir þörfum þeirra, svo fyrirtæki dafni. Stofnun áætlunar og skilgreining á hvernig fyrirtækið notar tengiliðaupplýsingar er frumskref. Margir ólíkir hópar innan fyrirtækisins munu skoða þessar upplýsingar, og gott kerfi hjálpar öllum að auka framleiðni sína.
Markaðssetningar- og tengiliðastjórnun er sett upp á síðunni Tengslastjórnunargrunnur . Til að opna síðuna Tengslastjórnunargrunnur skal velja táknið 
, færa inn tengslastjórnunargrunn og velja síðan viðeigandi tengja.
Afritar ákveðnar upplýsingar sjálfkrafa úr tengiliðafyrirtækjum yfir til tengiliða.
Vissar upplýsingar um tengiliðafyrirtæki eru þær sömu og um einstaklingstengiliði sem vinna hjá fyrirtækjunum, til dæmis upplýsingar um aðsetur. Í hlutanum Erfðir á síðunni Tengslastjórnunargrunnur er hægt að stilla forritið þannig að hann afriti sjálfkrafa tiltekna reiti af fyrirtækistengiliðaspjaldinu á einstaklingstengiliðaspjaldið í hvert sinn sem einstaklingstengiliður er stofnaður fyrir tengiliðafyrirtæki. Til dæmis er hægt að velja að afrita sölumannskóða, upplýsingar um aðsetur, upplýsinga um aðsetur (aðsetur, aðsetur 2, bæ, póstnúmer og sýslu) og samskiptaupplýsingar (faxnúmer, svarkóða á telex og símanúmer) og meira.
Þegar einhverjum þessara reita er breytt á fyrirtækistengiliðaspjaldi breytir forritið þeim sjálfkrafa á einstaklingstengiliðaspjaldinu (nema efni reitsins á einstaklingstengiliðaspjaldinu hafi verið breytt handvirkt).
Nánari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.
Nota forskilgreinda sjálfgildi á nýju tengiliðina
Hægt er að láta forritið tilgreina sjálfkrafa ákveðinn tungumálskóða, umsjónarsvæðiskóða, sölumannskóða og lands-/svæðiskóða sem sjálfgildi þegar nýir einstaklingstengiliðir eru stofnaðir. Einnig er hægt að færa inn sjálfgefinn söluferliskóta sem forritið úthlutar sjálfkrafa á hvert nýtt tækifæri sem stofnað er.
Reitaerfðir skrifast yfir sjálfgildi sem sett hafa verið upp. Ef enska hefur til dæmis verið sett upp sem sjálfgefið tungumál en tungumál tengiliðafyrirtækisins er þýska, úthlutar forritið þýsku sjálfkrafa sem tungumálakóta einstaklingstengiliðanna sem skráðir eru fyrir það fyrirtæki.
Samskipti skráð sjálfkrafa
Business Central getur sjálfkrafa skráð sölu- og innkaupaskjöl sem samskipti (til dæmis pantanir, reikninga, móttökur o.s.frv.), sem og tölvupóst, símtöl og forsíður.
Nánari upplýsingar eru í Skrá samskipti við tengiliði sjálfvirkt.
Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn og meira
Eigi að samstilla tengiliðaspjaldið við viðskiptamannaspjald, lánardrottnaspjald og bankareikningsspjald þarf að velja viðskiptatengslakóta fyrir viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga. Til dæmis er aðeins hægt að tengja tengilið við viðskiptamann sem til er fyrir hafi viðskiptatengslakóti fyrir viðskiptamenn verið valinn á síðunni Tengslastjórnunargrunnur .
Nánari upplýsingar eru í Samstilling tengiliða við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga.
Úthluta Númeraraðir á tengiliði og tækifæri
Hægt er að setja upp númeraraðir fyrir tengiliði og tækifæri. Ef sett hefur verið upp númeraröð fyrir tengiliði færir forritið sjálfkrafa inn næsta lausa tengiliðarnúmer þegar tengiliður er stofnaður og Fært inn í reitinn Nr. á tengiliðaspjaldinu færir forritið sjálfkrafa inn næsta lausa tengiliðanúmer.
Nánari upplýsingar um númeraraðir eru í Stofna númeraraðir.
Leita að tvíteknum tengiliðum þegar tengiliðir eru stofnaðir
Hægt er að láta forritið leita sjálfkrafa leita að tvítekningum í hvert sinn þegar stofnað er tengiliðafyrirtæki eða leita handvirkt eftir að tengiliðirnir hafa verið stofnaðir. Einnig er hægt að láta forritið uppfæra leitarstrengi sjálfkrafa í hvert sinn sem tengiliðaupplýsingum er breytt eða tengiliður stofnaður. Notandinn ákveður sjálfur hver endurtekningarprósentan er, það er hlutfall strengja sem verða að vera eins hjá tveimur tengiliðum til þess að forritið líti á þá sem tvítekningar.