Setja upp sölumenn
Í mörgum fyrirtækjum þarf jafnan að fylgjast með starfi einstaklinga (t.d. sölumanna) svo hægt sé að nota upplýsingar sem þeim tengjast við að reikna sölulaun eða bónus, svo að dæmi sé tekið. Sjá til dæmis skýrsluna Sölumannalaun . Fyrirtæki gæti einnig viljað úthluta tengiliðum á viðeigandi sölumann.
Þegar sölumaður hefur verið settur upp á síðunni Sölumenn er hægt að velja hann í reitnum Kóti sölumanns á öllum viðeigandi færslum, svo sem fjárhagsreikningi, viðskiptamanni, lánardrottni, tengiliðum og söluherferðarspjöldum. Síðan þegar þú bókar eða setur upp reikninga, kreditreikninga, bókarlínum, vaxtaaðgerða o.s.frv. er sölumannskóðinn færður í fjárhagsfærslur sem úr þessu öllu koma.
Uppsetning sölumannskóða
- Veldu táknið
, sláðu inn Sölumenn og veldu svo viðeigandi tengja. - Á síðunni Sölumenn skal velja aðgerðina Nýtt .
Hægt er að nota sölumenn í mismunandi tengslastjórnun og markaðsvinnu. Þú getur til dæmis úthlutað verki til sölufólks, þannig að verkið sé hluti af sölutækifæri sem sölumanninum hefur verið úthlutað. Nánari upplýsingar eru í Setja upp söluferli tækifæris og ferlisþrep.