Setja upp söluferla tækifæris og söluþrep
Áður en hægt er að hefja notkun sölutækifæra þarf að setja upp söluferli og þrep söluferla. Söluferli samanstendur af röð þrepa sem fara frá fyrstu samskiptum til lokunar sölu. Fyrir hvert stig skilgreinir þú allar kröfur sem þarf að uppfylla, t.d. krafa um sölutilboð, áður en tækifæri getur farið yfir á næsta stig. Einnig er hægt að tilgreina sleppa megi þrepi. Setja má upp eins mörg söluferli og þarf. Hægt er að setja upp eins mörg stig söluferlis og þarf innan söluferlis.
Til að nota söluferli tækifæris þarftu að setja upp söluferlin, skilgreina mismunandi stig ferlisins og síðan úthluta ferlinu á tækifæri. Úthlutun viðeigandi aðgerð eða verkhlutum til tækifærisins getur líka verið hluti af uppsetningu söluferlis.
Þessi grein lýsir því líka hvernig skal setja upp verkhluta og aðgerðir og hvernig skal úthluta verkhlutum og aðgerðum. Nánari upplýsingar eru í Til að setja upp aðgerðir með verkum.
Uppsetning söluferlakóða tækifæris
- Velja skal táknið
, færa inn Söluferli og velja síðan viðeigandi tengja. Síðan Söluferli opnast og birtir lista yfir öll söluferli sem til eru. - Veljið aðgerðina Nýtt og fyllið út reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Þessi skref eru endurtekin til að setja upp eins mörg söluferli og óskað er eftir. Þegar söluferli tækifæra hafa verið settir upp gæti verið ráðlegt að setja upp mismunandi þrep innan hvers ferils.
Skilgreina Söluferlisþrep tækifæra
- Á síðunni Söluferli skal velja söluferli tækifæris sem á að setja upp þrep fyrir og velja svo aðgerðina Þrep . Síðan Söluferlisþrep opnast.
- Veljið aðgerðina Nýtt til að færa inn nýtt þrep í söluferlinu.
Skrefin eru endurtekin til að setja upp eins mörg þrep og óskað er eftir innan söluferlisins.
Að úthluta þrepaferli á tækifæri
Þegar þrepi tækifæra hefur verið bætt við er hægt að bæta við sölutækifærum og úthluta síðan þrepinu á tækifæri með því að stilla reitinn Kóti söluferlis. Nánari upplýsingar eru í Stofna sölutækifæri.
Uppsetning aðgerða með verkhlutum
Þú getur sameinað mörg verk, t.d. verk sem hvert og eitt stendur skref, í aðgerðum. Aðgerðaverkhlutar tengjast hverjum öðrum í gegnum dagsetningarformúlu. Hægt er að úthluta aðgerðum á tækifæri, sölufólk eða tengiliði.
- Veldu táknið , sláðu inn Aðgerðir og veldu svo tengda tengja.
- Veljið aðgerðina Nýtt og fyllið út reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
- Á flýtiflipanum Línur skal fylla út reitina eins og þörf krefur til að skilgreina einn eða fleiri verkhluta í aðgerðinni.
Úthlutun verkhluta eða aðgerðum verkhluta til tækifæra
Þegar settur er upp verkhluti, geturðu úthlutað honum til sölutækifæra og þar með úthlutað aðgerðinni sem verkhlutinn tilheyrir.
Athugasemd
Ekki er hægt að búa til verk af gerðinni Fundur í Business Central á netinu. Möguleikinn krefst aðgangs að uppsetningu á staðnum.
Eftirfarandi ferli sýnir hvernig á að úthluta aðgerð verks til að skapa tækifæri. Skrefin eru sambærileg við það þegar verkhlutum er úthlutað til sölufólks og tengiliða.
Veldu táknið
, sláðu inn Tækifæri og veldu svo viðeigandi tengja.Velja skal tækifæri og velja svo aðgerðina Verkhlutar .
Á síðunni Verklisti skal velja aðgerðina Stofna verk .
Síðan Stofna verk skal fylla út reitina eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Ábending
Eins og sjá má í reitnum Tækifæri er verkinu sjálfkrafa úthlutað á viðeigandi tækifæri.
Hnappurinn Í lagi er valinn .
Á síðunni Verklisti skal velja nýja verkið og velja svo aðgerðina Úthluta aðgerðum .
Á síðunni Úthluta aðgerð skal fylla út reitina eins og þörf krefur og velja svo hnappinn Í lagi .