Yfirlit yfir rafræna skýrslugerð

Grein
03/08/2023

Í þessari grein er að finna yfirlit yfir verkfærið Rafræn skýrslugerð. Þar á meðal er að finna upplýsingar um lykilhugtök, sviðsmyndir sem Rafræn skýrslugerð styður og lista yfir snið sem hafa verið hönnuð og gefin út sem hluti af lausninni.

Rafræn skýrslugerð er skilgreinanlegt verkfæri sem hjálpar þér að búa til og vinna með reglubundinni rafrænni skýrslugerð og greiðslur. Það byggir á eftirfarandi þremur hugtökum:

Stillingar í stað kóðunar:
- Fyrirtækjanotandi getur gert skilgreininguna og þarf ekki þróunaraðila.
- Gagnalíkanið er skilgreint í viðskiptaskilmálum.
- Sjónrænir ritlar eru notaðir til að búa til alla hluta skilgreining rafrænnar skýrslugerðar.
- Tungumálið sem er notað fyrir gagnaumbreytingu líkist tungumálinu sem er notað í Microsoft Excel.
Ein stilling fyrir margar Dynamics 365 Finance útgáfur:
- Hafa umsjón með einu gagnalíkani fyrir tiltekið lén sem er skilgreint í viðskiptaskilmálum.
- Einangraðu upplýsingar um forritsútgáfu í gagnalíkansvörpunum tiltekinna tengsla.
- Viðhaltu einni sniðsskilgreiningu fyrir margar losanir á núverandi útgáfu samkvæmt gagnalíkaninu.
Auðveld eða sjálfvirk uppfærsla:
- Útgáfustjórnun skilgreininga rafrænnar skýrslugerðar er studd.
- Hægt er að nota eignasafn Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) sem gagnageymslu fyrir skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar fyrir útgáfuskipti.
- Hægt er að kynna allar staðfæringar sem byggja á upprunalegum skilgreiningum rafrænnar skýrslugerðar sem útgáfur undireiningar.
- Skilgreiningartré rafrænnar skýrslugerðar er gefið upp sem verkfæri sem hjálpar til við að stjórna tengslum fyrir útgáfur.
- Munur á staðfæringu eða delta-skilgreiningu, er skráð til að gera kleift að uppfæra sjálfkrafa í nýja útgáfu af upprunalegri skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar.
- Það er auðvelt að leysa handvirkt úr árekstrum sem finnast í sjálfvirkri uppfærslu á staðfærðum útgáfum.

Rafræn skýrslugerð er hægt að skilgreina skipulag rafræns sniðs og lýsa því hvernig á að fylla þetta út með gögnum og reikniritum. Hægt er að nota formúlumál sem líkist Excel-málinu fyrir gagnaumbreytingu. Til að gera vörpun gagnagrunns í snið viðráðanlegri, endurnýtanlega og óháða sniðsbreytingum er hugmynd um bráðabirgðagagnalíkan kynnt. Þessi hugmynd gerir kleift að fela upplýsingar um innleiðingu frá sniðsvörpun og gerir kleift að endurnota eitt gagnalíkan fyrir margar sniðsvarpanir.

Þú getur notað til að skilgreina sniðið á rafrænum skjölum á innleið og útleið í samræmi við ákvæði laga mismunandi landa og svæða. Með rafrænni skýrslugerð er hægt að stjórna þessum sniðum á meðan þau eru í notkun. Til dæmis er hægt taka í gagn nýja kröfu samkvæmt reglum og mynda viðskiptaskjöl í nauðsynlegu sniði til að skiptast rafrænt á upplýsingum við stjórnvöld, banka og aðrar aðilum.

Vélar fyrir rafræna skýrslugerð eru ætlaðar fyrir viðskiptanotendur í stað þróara. Þar sem þú skilgreinir snið en ekki kóða eru ferlin við að stofna og stilla snið fyrir rafræn skjöl hraðvirkari og auðveldari.

Á þessum tíma styður rafræn skýrslugerð TEXT, XML, JSON, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel og OPENXML-snið vinnublaða.

Geta

ER-vélin hefur eftirfarandi getu:

Það er eitt deilt verkfæri til rafrænnar skýrslugerðar á mismunandi lénum, og kemur í stað 20 mismunandi véla sem gera einhvers konar rafræna skýrslugerð fyrir fjármál- og rekstur.
Það gerir snið á skýrslu einangrað úr núgildandi innleiðingu. Með öðrum orðum, snið gildir fyrir mismunandi útgáfur.
Hann styður stofnun sérsniðinnar sniða sem byggð er á upprunalegu sniði. Það felur einnig í sér getu til að uppfæra sjálfkrafa sérhönnuð snið þegar breytingar á upprunalegu sniði eiga sér stað, vegna krafna um staðfærslu/sérsnið.
Verður það aðal viðtekna verkfærið til að styða við kröfur um staðfæringu í rafrænni skýrslugerð – bæði fyrir Microsoft sem og microsoft samstarfsaðila;
Það styður getu til að dreifa sniðum til viðskiptaaðila og viðskiptavini með Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Lykilhugtök

Flæði aðalgagna

Hlutur

Rafræn skýrslugerð styður eftirfarandi gerðir íhluta:

Gagnalíkan
Vörpun líkans
Snið
Lýsigögn

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Rafrænir skýrsluhlutar.

Afbrigði

Skilgreining rafrænnar skýrslugerðar er pökkun tiltekins þáttar í rafrænni skýrslugerð. Sá þáttur getur annaðhvort verið gagnalíkansþáttur eða sniðsþáttur. Stilling getur innihaldið mismunandi útgáfur þáttar rafrænnar skýrslugerðar. Hver stilling er merkt sem eign tiltekinnar stillingarveitu. Hægt er að breyta Drög útgáfu af íhluti stillingar þegar eigandi stillingarinnar hefur verið valinn sem virkur veitandi í ER stillingum í forritinu.

Hver líkanaskilgreining inniheldur gagnalíkansþátt. Ný skilgreining sniðs getur komið frá tiltekinni skilgreiningu gagnalíkans. Í stillingatrénu birtist skilgreining sem er stofnuð sem undirliður upphaflegrar gagnalíkansstillingar.

Sniðsskilgreining sem er stofnuð inniheldur sniðsþátt. Gagnalíkansþáttur upphaflegrar stillingar líkans er sjálfkrafa settur inn í sniðsþátt undirliðsstillingar sem sjálfgefinn gagnagjafi.

Skilgreining ER er samnýtt fyrir forritsfyrirtækin.

Veita

ER-veitan er auðkenni aðila sem er notuð til að tilgreina höfund (eiganda) fyrir hverja ER-skilgreiningu. ER leyfir þér að að stjórna lista yfir veitendur skilgreininga. Sniðstillingar sem eru gefnar út fyrir rafræn skjöl sem hluti af fjármála- og rekstrarlausninni eru merktar sem í eigu Microsoft stillingarveitunnar.

Til að læra hvernig á að skrá nýja ER þjónustuveitu skaltu spila verkefnahandbókina, ER Búðu til stillingarveitu og merktu hana sem virkan (hluti af 7.5.4.3 Afla/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Geymsla

ER-gagnasafn vistar ER-skilgreiningar. Eftirfarandi ER-gagnasöfn eru studd sem stendur:

Samnýtt LCS-safn
LCS-verk
Skráakerfi
RCS
Operations-tilföng
Altæk geymsla

LCS sameiginlegt bókasafn geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar innan Samnýtt eignasafns í Lifecycle Services (LCS). Einungis er hægt að skrá þessa gerð af ER-gagnasafni fyrir Microsoft-þjónustuaðilann. Úr samnýtta LCS-eignasafninu er hægt að flytja nýjustu útgáfur af ER grunnstillingum inn í núgildandi tilvik.

LCS verkefni geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar tiltekins LCS verkefnis (LCS project assets library) sem var valið þegar geymsluna var skráð. ER gerir þér kleift að hlaða upp samnýttum stillingum frá núverandi tilviki í tiltekna LCS verkefni geymslu. Þú getur líka flutt inn stillingar úr LCS verkefnis geymslu inn í núverandi tilvik af fjármála- og rekstrarforritum þínum.

A Skráakerfi geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar sem eru staðsettar sem XML skrár í tiltekinni möppu staðbundins skráarkerfis vélarinnar þar sem AOS þjónustan er hýst. Nauðsynleg mappa er valin á skráningarstigi gagnasafns. Þú getur flutt inn stillingar úr skráakerfi geymslu inn í núverandi tilvik.

Athugið að þessi gagnasafnsgerð er aðgengileg í eftirfarandi umhverfi:

Umhverfi í skýi sett upp í þróunarlegum tilgangi (inniheldur prufulíkön úr inniföldum pökkum)
Umhverfi sett upp á staðnum (innanhúss)

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Innflutningur á rafrænum skýrslugerðum (ER) stillingar.

RCS geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar á tilteknu tilviki af stillingarþjónustu (RCS) sem var valið á skráningarstigi geymslunnar. Rafræn skýrslugerð gerir þér kleift að flytja inn skilgreiningar, sem er lokið eða eru samnýttar, úr völdu RCS-tilviki í núgildandi tilvik svo hægt sé að nota þær í rafrænni skýrslugerð.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Flytja inn rafrænar skýrslur (ER) stillingar frá RCS.

A Global repository geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar innan alþjóðlegu geymslunnar í Stillingarþjónustunni. Einungis er hægt að skrá þessa gerð af ER-gagnasafni fyrir Microsoft-þjónustuaðilann. Úr altækri geymslu er hægt að flytja nýjustu útgáfur af skilgreiningum rafrænnar skýrslugerðar inn í núverandi tilvik.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Flytja inn rafrænar skýrslur (ER) stillingar frá Global repository of Configuration Service.

Rekstrartilföng geymsla veitir aðgang að lista yfir stillingar sem Microsoft, sem ER uppsetningarveita, gefur upphaflega út sem hluta af forritalausninni. Þessar skilgreiningar er hægt að flytja inn í núverandi tilvik og nota fyrir rafræna skýrslugerð eða til að spila sýnishorn af verkefnaleiðbeiningum. Einnig er hægt að nota þær fyrir frekari staðfæringar og sérstillingar. Athugaðu að nýjustu útgáfur sem ER-skilgreiningar Microsoft veita er nauðsynlegt að flytja inn úr samnýttu LCS-eignasafni með því að nota samsvarandi ER-gagnasafn.

Áskilið LCS verkefni, Skráakerfi og Regulatory Configuration Services (RCS) geymsla er hægt að skrá fyrir sig fyrir hvern uppsetningarveitu núverandi tilviks. Hvert gagnasafn getur verið sérmerkt tiltekinni skilgreiningarveitu.

Studdar aðstæður

Byggja gagnalíkan

ER býður upp á hönnun líkana sem má nota til að byggja gagnalíkan fyrir tiltekin viðskiptasvið. Allir umdæmissértækir viðskiptaaðilar og tengsl milli þeirra er hægt að sýna í gagnalíkani sem stigskipt uppbygging.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Design lénssértæk gagnalíkan verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5.4.3 Acquire/ Þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Þýðing á innihaldi gagnalíkans

Hægt er að þýða innihald gagnalíkans (merki og lýsingar) yfir á önnur tungumál sem forritin styðja. Gott væri að þýða innihald gagnalíkans af eftirfarandi ástæðum:

Til að gera það skiljanlegra á hönnunartíma fyrir sniðhönnuði sem tala önnur tungumál og nota gagnalíkanið fyrir gagnavörpun sniðsþátta.
Til að gera innihaldið notendavænna á keyrslutíma, með því að birta tilkynningar og hjálp fyrir færibreytur á keyrslutíma og skilgreind villuleitarskilaboð (villur og viðvaranir) á því tungumáli sem innskráður notandi kýs.

Stilling gagna í líkanavörpunum fyrir skjöl á útleið

Er veitir hönnuð líkanavörpunar sem leyfir notendum að varpa gagnlíkönum sem þeir hafa hannað á tilteknar gagnaveitur forritsins. Gögnin verða flutt inn samkvæmt vörpuninni á keyrslutíma úr völdum gagnagjöfum í gagnalíkanið. Gagnalíkanið er svo notað sem útdráttargagnagjafi allra sniða í rafrænni skýrslugerð sem búa til rafræn skjöl á útleið.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Define líkanavörpun og velja gagnaveitur og ER kortleggja gagnalíkanið á valda gagnaveitur verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5.4.3 Fá/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferlinu).

Stilling gagna í líkanavörpunum fyrir skjöl á innleið

Rafræn skýrslugerð hefur að geyma hönnun líkanavörpunar sem leyfir notendum að varpa gagnalíkönum sem þeir hafa hannað á tiltekna staði. Til dæmis er hægt að varpa gagnalíkönum í uppfæranlega gagnaþætti (töflur, gagnaeiningar og yfirlit). Gögnin verða uppfærð samkvæmt vörpuninni á keyrslutíma með því að nota gögnin úr gagnalíkaninu. Gagnalíkanið er útdráttargeymsla fyrir snið í rafrænni skýrslugerð og er því fullt af gögnum sem eru flutt inn úr rafrænum skjölum á innleið.

Geyma hannaðan þátt líkans sem líkanastillingu

ER getur geymt hannað gagnalíkan ásamt tengdum gagnavörpunum sem gagnaskilgreiningu gildandi tilviks.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER korta gagnalíkanið til valda gagnagjafa verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5.4.3 Fá/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Byggja snið sem notar gagnalíkan sem grunneiningu

Rafræn skýrslugerð styður sniðshönnun sem þú getur notað til að setja upp snið fyrir rafrænt skjal fyrir valið viðskiptasvæði með því að velja líkansþáttinn sem grunn. Sama sniðshönnun í rafrænni skýrslugerð býður upp á möguleika á að varpa stofnuðu sniði á valið gagnalíkanavörpunarsvæði sem gagnagjafa.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Design lénssérstakt snið verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5.4.3 Acquire/Developer) Þjónustu-/lausnaíhlutir upplýsingatækni (10677) viðskiptaferli).

Byggja skilgreiningu til að mynda rafræn skjöl í OPENXML sniði vinnublaðs

Hægt er að nota sniðshönnun fyrir rafræna skýrslugerð til að búa til rafræn skjöl á vinnublaðssniðinu OPENXML.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Búðu til stillingar fyrir skýrslur á OPENXML sniði verkefnahandbók (hluti af 7.5. 4.3 Afla/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli). Sem hluti af verkefnaleiðbeiningarskrefinu til að flytja inn sniðmát skaltu nota greiðslusniðmátskýrslu (SampleVendPaymWsReport.xlsx) Excel skrána sem sniðmát.

Að búa til stillingu til að mynda rafræn skjöl á Word-skjalssniðinu.

Hægt er að nota sniðshönnun fyrir rafræna skýrslugerð til að búa til rafræn skjöl á skjalssniði fyrir Word. Þetta snið endurnotar núverandi ER uppsetningu sem var upphaflega hönnuð til að búa til skýrsluúttakið á OPENXML sniði.

Til að kynna þér aðstæðurnar í smáatriðum skaltu spila verkleiðbeiningarnar Rafræn skýrslugerð - Hannaðu stillingu til að búa til skýrslur á Microsoft WORD sniðinu (hluti af viðskiptaferlinu 7.5.4.3 Komast yfir/þróa þætti fyrir upplýsingatækniþjónustu/lausnir (10677)). Notaðu eftirfarandi Word-skrár sem sniðmát fyrir snið rafrænnar skýrslugerðar, sem hluta af verkleiðbeiningunum fyrir innflutning á sniðmáti.

Að búa til stillingu til að flytja inn gögn úr rafrænum skjölum á innleið

Hægt er að nota sniðshönnun í rafrænni skýrslugerð til að lýsa rafrænu skjali sem er hugsað fyrir gagnainnflutning á annaðhvort XML eða textasniði. Hannaða sniðið er notað til að þátta skjal á innleið. Hægt er að nota vörpunarhönnun fyrir snið í rafrænni skýrslugerð til að skilgreina bindingu eininga hannaðs sniðs við gagnalíkanið.

Til að kynna þér aðstæðurnar í smáatriðum skaltu spila verkleiðbeiningarnar Stofnaðu nauðsynlegar stillingar í rafrænni skýrslugerð til að flytja inn gögn úr utanaðkomandi skrá (hluti af viðskiptaferlinu 7.5.4.3 Komast yfir/þróa íhluti fyrir upplýsingatækniþjónustu/lausnir (10677)). Notaðu eftirfarandi skrár til að spila þessar leiðbeiningar:

Geyma hannaðan sniðsþátt í skilgreiningarsniði

ER getur geymt hannað snið með skilgreindum gagnavörpunum sem sniðsskilgreiningu fyrir núverandi tilvik. Myndskreytingin á undan sýnir dæmi um þessa tegund sniðstillinga (BACS (UK), sem er undir greiðslulíkaninu stillingar). Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Design lénssérstakt snið verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5.4.3 Acquire/Developer) Þjónustu-/lausnaíhlutir upplýsingatækni (10677) viðskiptaferli).

Stilling Finance til að byrja að nota stofnað snið innanhúss

Hægt er að stilla forritið til að byrja að nota stofnað snið fyrir rafræna skýrslumyndun. Tilvísun í stofnaða stillingarsniðið ætti að skilgreina í stillingum tiltekins sviðs. Til dæmis til að byrja að nota sniðskilgreiningu Rafræn skýrslugerð fyrir rafrænar greiðslur lánadrottins á BACS sniði, ætti að vera vísað í skilgreiningarsniðið í tilteknum greiðslumátum.

Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Nota sniðið til að búa til rafræn skjal fyrir greiðslur verkefnaleiðbeiningar (hluti af 7.5. 4.3 Afla/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Meðhöndlun ER þátta

Birting ER þátta í LCS til að bjóða það út á við (staðfærsla)

Eigandi þáttar (líkan eða snið) sem hefur verið stofnað getur notað ER til að birta kláraða útgáfu þáttarins í LCS. Geymsla af LCS project gerðinni fyrir núverandi ER uppsetningarveitu er nauðsynleg. Þegar stöðu fullgerðrar útgáfu íhluta er breytt úr LOKIÐ í DEILT er sú útgáfa birt í LCS. Þegar þáttur hefur verið birtur í LCS verður eigandi þess þáttar veitandi þjónustu til að styðja þennan þátt. T.d. ef þessi sniðsþáttur er hannaður til að búa til rafrænt skjal sem er krafist samkvæmt lögum (t.d. í samræmi við staðfærsluaðstæður), gerir þessi þjónusta ráð fyrir að halda sniðinu í samræmi við lögboðnar breytingar og hönnuðurinn muni gefa út nýjar útgáfur þegar styðja þarf nýjar lögbundnar kröfur. Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Hladdu upp stillingu í Lifecycle Services verkefnahandbókina (hluti af 7.5.4.3 Acquire /Þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Flytja þátt ER úr LCS til nota innan kerfis

ER gerir það mögulegt að flytja inn ER þætti úr LCS í núverandi tilvik. Geymsla af gerðinni LCS verkefni er nauðsynleg. Þegar rafrænn skýrsluþáttur hefur verið fluttur inn úr LCS í núverandi tilvik, verður eigandi tilviksins neytandi þjónustunnar sem eigandi (höfundur) innflutta þáttarins veitir. Til dæmis, ef sniðsþáttur er hannaður til að mynda úr tiltekið rafrænt skjal úr forritinu á sniði sem er sértækt fyrir land-/svæði (staðfærslu aðstæður), þá gerir notkun þessarar þjónustu ráð fyrir getu til að fá allar uppfærslur á sniðinu til að halda því í samræmi við lögboðnar kröfur. Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER Flytja inn stillingu frá Lifecycle Services verkefnahandbókinni (hluti af 7.5.4.3 Acquire /Þróa upplýsingatækniþjónustu/lausnahluta (10677) viðskiptaferli).

Byggja snið og velja annað snið sem grunn (sérsnið).

ER gerir þér kleift að stofna (leita út) nýjan þátt úr gildandi útgáfu af þætti (grunni) sem var flutt úr LCS. Til dæmis, notandi vill afleiða nýja snið sem á að innleiða sérstakar þarfir fyrir rafrænt skjal (til dæmis viðbótarreit eða yfirgripsmikla lýsing) til að styðja aðstæður sérsníðingar. Til að kynnast smáatriðum þessarar atburðarásar skaltu spila ER uppfærslusniðið með því að nota nýja grunnútgáfu af því verkefnahandbókinni (hluti af 7.5.4.3 Afla/þróa íhluti upplýsingatækniþjónustu/lausna (10677) viðskiptaferli).

Uppfæra snið því að velja nýja útgáfu af grunnsniði (endurreikna grunn)

ER leyfir þér að taka sjálfkrafa í gagn breytingar á nýjustu útgáfu af þættinum grunngögn í gildandi drögum af afleiddum þætti. Þetta ferli kallast endurreikningur. Til dæmis, geta nýjar breytingar á reglum sem voru kynntar í síðastu útgáfu sniðsþáttar sem var flutt úr LCS verið sjálfkrafa sameinaðar við í sérsniðna útgáfu af þessu sniði rafrænna skjala. Allar breytingar sem ekki er hægt að sameina sjálfvirkt eru taldar árekstrar. Þessir árekstrar eru ætlaðir fyrir handvirka úrlausn í hönnunartæki fyrir viðkomandi þátt. To become familiar with the details of this scenario, play the ER Upgrade format by adoption of new base version of that format task guide (part of the 7.5.5.3 Acquire/Develop changed IT service/solution component (10683) business process).

Listi yfir ER stillingar sem hafa verið gefnar út í Finance

Sífellt er verið að uppfæra Listann yfir skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar fyrir Finance. Opnaðu alþjóðlega geymsluna til að skoða listann yfir ER stillingar sem eru studdar. Á Hættingarupplýsingum Hraðflipanum geturðu skoðað upplýsingarnar um stillingar sem hafa verið hætt eða ekki er lengur viðhaldið.

Efni altækrar geymslu síað á síðu skilgreiningageymslu.

Deila með