Stjórnun líftíma skilgreiningar fyrir rafræna skýrslugerð
Þessi grein lýsir því hvernig á að halda utan um líftíma Rafræn skýrslugerð (ER) stillingar fyrir Dynamics 365 Finance.
Yfirlit
Rafræn skýrslugerð (ER) er kerfi til að styðja lögboðin og landsértæk rafræn skjöl. Almennt hefur ER möguleikann á að framkvæma eftirfarandi verkefni fyrir stakt rafrænt skjal. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Yfirlit yfir rafrænar skýrslur (ER).
Að hanna sniðmát fyrir rafrænt skjal:
Auðkenna áskilinn uppruna gagna sem má setja fram í þessu fylgiskjali:
- Undirliggjandi gögn, t.d. gagnatöflur, gagnaeiningar og flokkar.
- Ferlistengdir eiginleikar, t.d. dagsetning og tími keyrslu og tímabelti.
- Innsláttarfæribreytur notanda, tilgreindar af notanda á keyrslutíma.
Skilgreina þarf nauðsynlegar einingar skjals sem og grannfræði þess til að tilgreina snið endanlegs skjals.
Skilgreina þarf æskilegt flæði gagna frá völdum gagnagjafa til skilgreindra eininga skjals (í gegnum tengingar gagnagjafa við sniðsþætti skjals) og tilgreina rök vinnslustjórnunar.
Gera sniðmát tiltækt þannig að hægt er að nota það í öðrum tilvikum:
- Umbreyta sniðmáti skjals sem var stofnað yfir í ER skilgreiningu og flytja afbrigði úr núverandi forritstilviki sem xml-pakka sem hægt er að geyma annaðhvort staðbundið eða í Lifecycle Services (LCS).
- Umbreyta skilgreiningu ER í skjalasniðmát forrits.
- Flytja inn xml-pakka sem geymdur er annað hvort staðbundið eða í LCS yfir í gildandi tilvik.
Sérsníða sniðmát rafræna skjalsins:
- Flytja sniðmát úr LCS yfir í núverandi tilvik sem ER-skilgreiningu.
- Hanna sérsniðna útgáfu ER skilgreiningar og halda tilvísun í grunnútgáfu hennar.
Samþætta sniðmát við tiltekið viðskiptaferli, þannig að það sé tiltækt í forritinu:
- Skilgreina stillingar þannig að forritið byrjar að nota ER-skilgreiningu með því að vísa í þá skilgreiningu í færibreytu sem er í tengslum við vinnslu. Til dæmis vísa í skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar í tilteknum greiðslumáta fyrir viðskiptaskuldir til að mynda rafræn greiðsluskilaboð fyrir úrvinnslu reikninga.
Nota sniðmát í tilteknu viðskiptaferli:
- Keyra skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar í tilteknu viðskiptaferli. Til dæmis til að mynda skilaboð rafrænnar greiðslu fyrir úrvinnslu reikninga þegar greiðslumáti sem vísar til skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar er valinn.
Hugtök
Eftirfarandi hlutverk og tengdar aðgerðir tengjast lífsferli skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar.
| Hlutverk | Verkþættir | lýsing |
|---|---|---|
| Hagnýtur ráðgjafi vegna rafrænnar skýrslugerðar | Stofna og stjórna íhlutum ER (líkön og snið). | Viðskiptaaðili sem hannar sértæk gagnalíkön rafrænnar skýrslugerðar fyrir tiltekin svið hannar áskilin sniðmát fyrir rafræn skjöl og tengir þau saman á viðeigandi hátt. |
| Þróunaraðili rafrænnar skýrslulausnar | Stofnar og stjórnar vörpunum gagnalíkana. | Sérfræðingur sem velur viðeigandi Finance gagnagjafa og tengir þá við lénasértæk ER gagnalíkön. |
| Yfirmaður bókhalds | Skilgreinir stillingar á ferlum sem vísa til ER gervinga. | Til dæmis, Bókhaldsstjóri hlutverk sem gerir kleift að nota stillingar ER-stillingar í tilteknum greiðslumáta viðskiptaskulda til að búa til rafræn greiðsluskilaboð fyrir vinnslu reikninga. |
| Starfsmaður viðskiptaskuldagreiðslna | Notar ER gervinga í tilteknu viðskiptaferli. | Til dæmis, Greiðsluafgreiðslumaður hlutverk sem gerir kleift að búa til rafræn greiðsluskilaboð til að vinna reikninga, byggt á ER-sniði sem er stillt fyrir tiltekinn greiðslumáta. |
Þróunarlífsferill ER skilgreiningar.
Mælt er með að hanna ER skilgreiningar í þróunarumhverfi sem aðskilið tilvik af fjármála- og reksturs fyrir eftirfarandi ER málefni:
- Notendur annaðhvort í hlutverkinu Rafræn skýrslugerðarframtaki eða Rafræn skýrsluhaldsráðgjafi geta breytt stillingum og keyrt þær fyrir prófunartilgangi. Það getur valdið köllun eftir aðferðum flokka og töflum sem geta hugsanlega verið skaðleg fyrir viðskiptagögn og árangur af notkun tilviks.
- Köllun eftir aðferðum flokka og tafla sem ER gagnagjafa fyrir ER skilgreiningar eru ekki takmarkaðar af aðgangsstað og skráðu efni fyrirtækis. Þess vegna geta notendur í annaðhvort hlutverki rafræn skýrslugerð eða rafræn skýrsluhaldsráðgjafi aðgengið viðskiptanæmum gögn.
ER stillingar sem eru hannaðar í þróunarumhverfinu er hægt að hlaða upp í prófunarumhverfið fyrir mat á stillingum (rétta ferlisamþættingu, réttmæti niðurstaðna og frammistöðu) og gæðatryggingu, svo sem réttmæti hlutverkastýrðs aðgangsréttar og aðgreiningu starfa. Hægt er að nota eiginleika til að skiptast á skilgreiningum rafrænnar skýrslugerðar í þessum tilgangi. Hægt er að hlaða upp sannreyndum ER stillingum á LCS til að deila þeim með þjónustuáskrifendum, eða þær geta verið flyttar inn í framleiðsluumhverfið til innri notkunar.
Taka til greina varanleika gagna
Þú getur hver fyrir sig flytt inn mismunandi útgáfur af ER stillingu í Finance tilvikið þitt. Þegar ný útgáfa af skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar er flutt inn stjórnar kerfið innihaldi útgáfudraga fyrir þessa skilgreiningu:
- Þegar innflutt útgáfa er lægri en hæsta útgáfa þessarar skilgreiningar í núverandi tilviki af Finance mun innihald útgáfudraga þessarar skilgreiningar haldast óbreytt.
- Þegar innflutt útgáfa er hærri en önnur útgáfa þessarar skilgreiningar í núverandi tilviki af Finance verður innihald innfluttu útgáfunnar afritað í útgáfudrög þessarar skilgreiningar til að gera þér kleift að halda áfram að breyta síðustu loknu útgáfu.
Ef þessi stilling er í eigu stillingar veitunnar sem er virkjuð, eru drögin að þessari stillingu sýnileg þér á útgáfunum Flýtiflipi á Stillingar síðunni (Stofnunarstjórnun>Rafræn skýrsla> Stillingar). Þú getur valið drög að útgáfu af stillingunum og breytt innihaldi hennar með því að nota viðeigandi ER hönnuð. Þegar þú hefur breytt útgáfudrögum fyrir skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar mun innihald þeirra ekki lengur passa við innihald hæstu útgáfu þessarar skilgreiningar í núverandi tilviki af Finance. Til að koma í veg fyrir að breytingarnar tapist birtir kerfið villu um að innflutningurinn geti ekki haldið áfram vegna þess að útgáfa þessarar skilgreiningar er hærri en hæsta útgáfa þessarar skilgreiningar í núverandi tilviki af Finance. Þegar þetta gerist, til dæmis með sniðstillingunni X, er Format 'X' útgáfan ekki lokið villan birtist.
Til að afturkalla breytingarnar sem þú kynntir í uppkastsútgáfunni skaltu velja hæstu fullgerðu eða samnýttu útgáfuna af ER uppsetningu þinni í Finance á Útgáfur Flýtiflipanum og velja síðan Fáðu þessa útgáfu möguleika. Innihald valinnar útgáfu er afritað í útgáfudrögin.
Önnur atriði varðandi gildissvið
Þegar þú hannar nýja útgáfu af ER uppsetningu geturðu skilgreint háð hennar á öðrum hugbúnaðarhlutum. Þetta skref er hugsað sem skilyrði fyrir stjórnun niðurhals á þessari útgáfu grunnstillinga frá Rafræn skýrslugerð geymsla eða ytri XML-skrá og allri frekari notkun á þessari útgáfu. Þegar þú reynir að flytja inn nýja útgáfu af ER-stillingu notar kerfið stilltar skilyrði til að stjórna því hvort hægt sé að flytja inn útgáfuna.
Í sumum tilfellum gætir þú þurft að velja að kerfið hunsi stillt skilyrði þegar þú flytur inn nýjar útgáfur af skilgreiningum rafrænnar skýrslugerðar. Til að láta kerfið hunsa skilyrði meðan á innflutningi stendur skal fylgja þessum skrefum.
Farðu í Stofnunarstjórnun>Rafræn skýrsla>Stillingar.
Á síðunni Stillingar , á Aðgerðarrúðunni, á Stillingar flipanum, í Ítarlegar stillingar hópur, veldu Notandafæribreytur.
Stilltu Sleppa vöruuppfærslum og útgáfu forsenda athugunar við innflutning á Já.
Nóta
Þessi breyta er notendasértæk og fyrirtækjasértæk.
Tengsl við aðra íhluti
Hægt er að stilla ER stillingar sem háðar öðrum stillingum. Til dæmis geturðu flytt inn ER gagnalíkan stillingar úr alþjóðlegu geymslunni í Microsoft Regulatory Configuration Services (RCS) eða Dynamics 365 Finance tilvik, og búðu síðan til nýtt ER snið stillingar sem er fengið frá innfluttu ER gagnalíkaninu. Afleidd skilgreining rafræns skýrslugerðarsniðs mun vera háð skilgreiningu á grunngagnalíkani rafrænnar skýrslugerðar.
Þegar þú hefur lokið við að hanna sniðið geturðu breytt stöðu upphafsútgáfu þinnar af ER sniðstillingunni úr Drög í Lokið. Þú getur síðan deilt fullgerðri útgáfu af ER sniðstillingunni með því að birta það á alþjóðlegu geymslunni. Næst er hægt að opna altæku geymsluna úr hvaða tilviki af RCS eða Finance í skýinu. Síðan er hægt að flytja inn allar útgáfur af skilgreiningu rafrænnar skýrslugerðar sem á við um forritið úr altæku geymslunni og í það forrit.
Byggt á tengslum skilgreiningarinnar, þegar þú velur skilgreiningu rafræns skýrslugerðarsniðs í altæku geymslunni til að flytja hana inn í nýlega uppsett tilvik af RCS eða Finance, verður skilgreining á grunngagnalíkani rafrænnar skýrslugerðar sjálfkrafa fundin í altæku geymslunni og flutt inn með valdri skilgreiningu rafræns skýrslugerðarsniðs sem grunnskilgreining.
Einnig er hægt að flytja útgáfu af skilgreiningu rafræns skýrslugerðarsniðs út úr núverandi tilviki af RCS eða Finance og geyma hana staðbundið sem XML-skrá.
Í útgáfum af Finance fyrir útgáfu 10.0.29, þegar þú reynir að flytja inn ER-sniðsstillingarútgáfuna úr þeirri XML-skrá eða úr hvaða geymslu sem er önnur en Alþjóðlegu geymsluna í nýuppsetta RCS eða Finance tilvik sem enn inniheldur engar ER stillingar, eftirfarandi undantekning verður hent til að tilkynna þér að ekki er hægt að fá grunnstillingu:
Óleystar tilvísanir sem eftir eru
Tilvísun hlutarins '<innflutt stillingarheiti>' í hlutinn 'Base' (<alþjóðlega einkvæmt auðkenni grunnstillingarinnar sem gleymdist>,<útgáfa af grunnstillingunni sem gleymdist>) er ekki hægt að staðfesta
Í útgáfu 10.0.29 og síðar, þegar þú reynir að flytja inn sömu stillingar, ef grunnstilling er ekki að finna í núverandi forritstilviki eða í upprunanum geymslu sem þú ert að nota núna (ef við á), mun ER ramma sjálfkrafa reyna að finna nafn grunnstillingar sem vantar í skyndiminni Global repository. Hann mun síðan sýna heitið og altækt einkvæmt kennimerki (GUID) á grunnskilgreiningunni sem vantar í texta undantekningarinnar sem var birt.
Óleystar tilvísanir sem eftir eru
Tilvísun hlutarins '<innflutt stillingarheiti>' í hlutinn 'Base' (<heiti grunnstillingarinnar sem gleymdist>< alþjóðlegt einstakt auðkenni grunnstillingar sem gleymdist>,<útgáfa af grunnstillingu sem gleymdist>) er ekki hægt að staðfesta
Hægt er að nota uppgefið heiti til að finna grunnskilgreininguna og flytja hana síðan inn handvirkt.
Nóta
Þessi nýi valkostur virkar aðeins þegar að minnsta kosti einn notandi hefur þegar skráð sig inn á alþjóðlegu geymsluna með því að nota stillingargeymslur síðuna eða eina af alþjóðlegu geymslunni uppfletti reitum í núverandi Finance tilviki og þegar innihald Global repository hefur verið í skyndiminni.