Fjárhagsskýrsluhlutar
Í þessari grein er því lýst hvernig hlutar, eða einingar, skýrsluskiglreiningar eru notaðar í fjárhagsskýrslu. Þessar einingar eru línuskilgreiningar, dálkskilgreiningar og skipuritsskilgreiningar. Þetta efnisatriði útskýrir hvernig einingar eru skipulagðar og þeim læst.
Hugmyndin á bak við hönnunarviðmót fyrir fjárhagsskýrslur byggir á því að brjóta upplýsingar niður í smæstu einingar eða grunneiningar, og blanda þeim svo saman eftir þörfum. Þess vegna er skýrslusnið þitt aðskilið frá fjárhagsgögnum þínum og þú getur breytt hönnun skýrslu án þess að breyta fjárhagsgögnum í Microsoft Dynamics 365 Finance. Með því að nota þessa nálgun eininga, er hægt að sameina texta, upphæðir og útreikninga til að útbúa skýrslur sem þarf. Að sama skapi auðveldar sveigjanleikinn notendum að skoða aðgerðir út frá mismunandi sjónarhornum og hvetur þannig til skapandi lausna. Hver eining í skýrsluskilgreiningu virkar nokkurn veginn eins og þrívíður töflureiknir, nema að hún er öflugri. Skýrsluskilgreining tilgreinir línuskilgreininguna, dálkskilgreininguna og valfrjálsa skilgreiningu skipurits sem ætti að nota í skýrslunni. Hún hefur einnig að geyma upplýsingar um hvar geyma skal skýrsluna sem er mynduð og hvernig á að sníða hana.
Einingar skýrslu
| Eining | lýsing | Frekari upplýsingar |
|---|---|---|
| Skilgreining línu | Línuskilgreining tilgreinir lýsandi línur í skýrslu (til dæmis laun eða sölu). Í henni er jafnframt listi yfir hlutagildi eða víddir sem innihalda gildin fyrir hvert línuatriði auk þess sem hún inniheldur línusnið og útreikninga. | Röð skilgreiningar |
| Skilgreining dálks | Dálkskilgreining tilgreinir hvaða tímabil á að nota þegar gögn eru dregin út úr fjárhagsvíddum. Hún inniheldur einnig dálksnið og útreikninga. | Dálkaskilgreiningar |
| Skilgreining skipurits | Skilgreiningu skipurits svipar til hefðbundins skipurits. Hún inniheldur stakar einingar skipurits sem standa fyrir hvern kassa í skipuritinu. Einingarnar geta verið annaðhvort einstaka deildir úr fjárhagsgögnum eða einingar á hærri stigum sem taka saman gögn frá öðrum einingum skipurits. | skipurit skilgreiningar |
| Skýrsluskilgreining | Skýrsluskilgreining notast við línuskilgreiningu, dálkskilgreiningu og valfrjálsa skilgreiningu skipurits til að búa til skýrslu. Hún býður einnig upp á viðbótarvalkosti og stillingar sem hægt er að nota til að sérsníða skýrslu. | skýrsluskilgreining |
Ef notandi hefur ekki hannað skýrslur áður kann að vera gagnlegt að nota leiðsagnarforritið fyrir skýrslugerð til að stofna skýrsluskilgreiningu á fljótlegan hátt sem hægt er að sérstilla síðar. Ef notandi hefur reynslu af því að hanna skýrslur og kýs meiri sveigjanleika við skýrsluhönnun er hægt að stofna nýja skýrsluskilgreiningu með því að tengja saman nýjar eða fyrirliggjandi einingar. Til þess að geta útbúið vandaðar skýrslur þarf notandi ekki að þekkja til hlítar alla þá valkosti sem standa til boða fyrir skýrsluskilgreiningu. Eftir því sem notandinn öðlast meiri reynslu af skýrsluhönnun getur hann hins vegar bætt við skýrsluskilgreiningarnar til að nýta sér flóknari eiginleika. Þegar stofnuð hefur verið einföld skýrsla er hægt að sérsníða skýrsluskilgreininguna og einingar hennar.
Einingar skipulagðar
Möppur eru notaðar til að raða einingum í Skýrsluhönnun. Allar möppur eru sérstaklega ætlaðar fyrir tegund eininganna sem þær innihalda. Til dæmis eru allar möppur sem innihalda línuskilgreiningar staðsettar í Row Definitions rúðunni í Report designer.
Stofna möppu.
Í skýrsluhönnuður, veldu gerð eining til að skipuleggja í yfirlitsrúðunni. Til dæmis, til að flokka línuskilgreining, smelltu á Row Definitions.
Á yfirlitssvæðinu er valin fyrirliggjandi mappa sem nýja mappan verður stofnuð í og síðan er eitt af eftirfarandi skrefum framkvæmt:
- Hægrismelltu á yfireining möppuna og smelltu síðan á Ný mappa.
- Veldu yfireining möppuna, smelltu á Skrá og smelltu síðan á Ný mappa.
Þegar nýja mappan birtist skaltu slá inn nafn nýju möppunnar og ýta síðan á Enter.
Einingu læst
Hægt er að stofna aðgangsorð til að verja og læsa einingu. Þannig er öryggisstigi bætt við skýrsluíhlut án þess að allt kerfið sé tryggt um leið. Aðgangsorð getur hjálpað til við að verja einingarupplýsingar sem eru mikilvægar fyrir skýrsluferli við mánaðarlok. Allir notendur geta læst einingu. Hins vegar hafa aðrir notendur alltaf lesaðgang að læsta hlutanum. Notendur geta opnað, breytt og vistað læsta íhlutinn undir nýju heiti. Notandi með hlutverk stjórnanda getur ávallt fengið aðgang að og breytt læstri einingu.
- Í Report designer, opnaðu skýrsluhlutann til að læsa, eins og línuskilgreining, dálkskilgreining, skýrsluskilgreining, eða skilgreining skipurits.
- Í Tools valmyndinni skaltu smella á verja/taka vörn af. Þú getur líka smellt á verja/taka vörn af (lása táknið) á tækjastikunni.
- Í verja valglugganum, sláðu inn og staðfestu lykilorð og smelltu síðan á OK. Lástáknið á tækjastikunni er auðkennt þegar opin eining er læst.
Til að opna læstan eining, opnaðu eining og smelltu síðan á verja/taka vörn af á tækjastikunni. Að öðrum kosti, á Tools valmyndinni, smelltu á taka vörn af.
Einingahópar
Einingar eru línuskilgreiningarnar, dálkskilgreiningarnar og skipuritsskilgreiningarnar sem stofnaðar eru fyrir skýrslu. Eining hópar eru söfn af skilgreiningum og víddargildi settum.
Einingahópur skoðaður
Hægt er að skoða allar einingar sem eru tengdir einingahópum. Einnig er hægt að flytja einingahópa inn og út.
- Í Report designer, á Company valmyndinni, smelltu á eining groups.
- Í eining hópum glugganum skaltu velja eining til að skoða.
- Smelltu á Skoða til að opna Skoða eining hópinn gluggakistuna þar sem þú getur skoðað innihald eining hóp.
- Smelltu á Loka til að loka glugganum.
Einingahópur fluttur út
Einnig er hægt að flytja einingahóp út eða tilteknar skýrslueiningar í einingahóp. Hægt er að nota einingahóp sem hefur verið fluttur út sem afrit. Einnig er hægt að afrita útflutt gögn á milli uppsetninga. Skýrsluhönnuður inniheldur leturstíla sem vísað er til og víddargildi sett ásamt eining hópnum.
Í Report Designer, á Company valmyndinni, smelltu á eining groups.
Í eining hópum glugganum, veldu eining hópinn til að flytja út og smelltu síðan á Export.
Í Export glugganum velurðu skýrsluskilgreiningarnar sem á að flytja út:
- Til að flytja út allar skýrsluskilgreiningar þínar og tengdar byggingareiningar skaltu smella á Velja allt.
- Til að flytja út sérstakar skýrslur, raðir, dálka, tré eða víddargildi sett, smelltu á viðeigandi flipa og veldu síðan hlutina sem á að flytja út. Haldið inni Ctrl-lyklinum til að velja mörg atriði á flipa.
Nóta
Þegar þú velur skýrslur til að flytja út eru tengdar línur, dálkar, tré og víddargildi sett valin.
Þegar þú hefur lokið við að velja hluti til að flytja út skaltu smella á Flytja út.
Í Vista sem glugganum skaltu velja staðsetningu til að flytja eining hópinn út í.
Í reitnum Skráarnafn skaltu slá inn nafn fyrir skrána. Report Designer bætir sjálfkrafa við .tdbx skrárendingu.
Smellið á Vista. Einingahópurinn er vistaður á staðsetningunni sem var tilgreind.
Einingahópur fluttur inn
Hægt er að flytja inn einingahóp í fyrirliggjandi einingahóp. Allir innfluttir eining hópar halda upprunalegum leturgerðum sínum og fyrirtækjatilvísunum og innihalda viðeigandi víddargildi sett.
Í Report designer, á Company valmyndinni, smelltu á eining groups.
Í eining hópum glugganum skaltu velja eining til að flytja eining hóp inn í og smelltu síðan á Flytja inn.
Í Open glugganum, veldu eining hópinn til að flytja inn og smelltu síðan á Open.
Í Import glugganum velurðu skýrsluskilgreiningarnar sem á að flytja inn:
- Til að flytja inn allar skýrsluskilgreiningar og stuðningseiningar, smelltu á Velja allt.
- Til að flytja inn tilteknar skýrslur, raðir, dálka, tré eða víddargildi sett, veldu skýrslur, raðir, dálka, tré eða víddargildi sett til að flytja inn.
Þegar þú hefur lokið við að velja hluti til að flytja inn skaltu smella á Flytja inn.
Útskráning einingar afturkölluð
Þegar eining er opnuð geta aðrir notendur aðeins fengið lesaðgang að þeirri einingu. Stundum gleymir notandi að loka einingu eða slekkur á kerfinu án þess að loka einingunni. Af því leiðir að einingin er útskráð og engir notendur geta opnað hana. Í þessum aðstæðum getur fjárhagsskýrslugerð stjórnandi notað Útskráðir hlutir valgluggann til að innrita byggingareiningar sem notendur hafa skilið útskráðir.
Nóta
Þú verður að hafa hlutverk stjórnanda til að innrita byggingareiningar með því að nota Útskráðir hlutir valglugginn.
- Í Skýrsluhönnuður, á Tools valmyndinni, smelltu á Útskráðir hlutir.
- Í Útskráð atriði glugganum skaltu velja Sýna atriði frá öllum notendum. Listinn uppfærist og sýnir allar einingar sem hafa verið skráðar út og hvaða notendur það voru sem skráðu þær út.
- Veldu eining og smelltu svo á Afturkalla greiðslu.
- Smelltu Já til að skrá þig inn í eining.