Deila með

Setja upp innheimtu

  • Grein

Þessi skrá útskýrir hvernig á að setja upp innheimtuvirkni. Þú verður að ljúka nokkrum uppsetningarskrefum þegar safnhæfileikinn er notaður. Það eru einnig nokkrar valfrjálsar getu, þar á meðal hópar viðskiptavina og söfnun teymi.

  • Skilgreiningar aldurstímabila
  • Aldursgreiningarmyndir
  • Færslubókanöfn
  • Ástæðukóði fyrir afskriftafærslur
  • Innheimtufulltrúar
  • Afskriftalykill
  • Upplýsingar um ónóga inneign
  • Outlook-stillingar fyrir þá sem nota síðuna Innheimtur
  • Netföng

Nánar er fjallað um þessi atriði í allri þessari grein.

Setja upp skilgreiningar aldurstímabila

Setja upp skilgreiningu aldurstímabils Skilgreining aldurstímabils skilgreinir dálkana sem birtast á listasíðunum Aldursgreindar stöður,Innheimtuaðgerðir og Innheimtumál. Hún skilgreinir einnig tímabilin sem birtast á síðunni Innheimtur . Ef hópur viðskiptamanna er uppsettur, er skilgreining aldurstímabils fyrir hópinn notuð. Ef engir hópar eru settir upp er sjálfgefna skilgreiningin á aldurstímabili sem er tilgreind á síðunni Færibreytur viðskiptavina notuð. Ef engin sjálfgefin skilgreining aldurstímabils er tilgreind er fyrsta aldurstímabilsskilgreiningin á síðunni Skilgreiningar aldurstímabila notuð.

Stofna aldursgreiningarmynd

Stofna aldursgreiningarmynd færslna fyrir alla viðskiptavini eða fyrir viðskiptavini í viðskiptavinahóp. Upplýsingar aldursgreiningar birtast á listasíðunni Aldursgreindar stöður og á síðunni Innheimtur . Það verður að stofna aldursgreiningarmynd áður en hægt er að nota listasíðuna. Listasíðan sýnir upplýsingar aðeins vegna viðskiptavina sem aldursgreiningarmynd hefur verið stofnuð fyrir.

Valfrjálst: Setja upp viðskiptavinaflokka

Hægt er að setja upp viðskiptavinaflokka til að tákna flokka af viðskiptavinum. Hægt er að nota viðskiptavinahópa sem síur fyrir upplýsingar um viðskiptavini sem birtast á listasíðum innheimtu , á síðunni Innheimtur eða þegar aldursgreiningarmyndir eru stofnaðar.

Valfrjálst: Búa til innheimtuhóp

Ef fjöldi einstaklinga í fyrirtækinu sjá um innheimtuvinnu er hægt að setja upp innheimtuhóp. Hægt er að velja teymið á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna. Ef þú stofnar ekki innheimtuteymi er teymi stofnað sjálfkrafa þegar þú setur upp innheimtufulltrúa á síðunni Innheimtufulltrúar .

Setja upp innheimtumálstegund

Til að nota mál til að skipuleggja innheimtuvinnu skal setja upp málsflokk sem hefur tegundategundina Innheimtur . Þetta er aðeins áskilið ef ætlunin er að nota málsaðgerðina á síðunni Innheimtur .

Setja upp færslubókarnöfn (jöfnun, afskrift, og innistæðulaus sjóður)

Setja upp færslubókarnöfnin sem eru notuð þegar færslur eru unnar á síðunni Innheimta. Þetta ferli innifelur jöfnun á færslu, afskrift færslu, og vinnslu á innistæðulaust (NSF).

Lýsing Færslubókargerð
Byggt svæði Greiðsla viðskiptavinar
Afskrift Daglega
Innistæðulaus sjóður Greiðsla viðskiptavinar

Setja upp ástæðukóða fyrir afskriftarfærslur

Setja upp sjálfgefinn ástæðukóða sem er notaður þegar færslur eru afskrifaðar á síðunni Innheimta. Hægt er að breyta kóða við afskriftarferli.

Setja upp möppu fyrir viðhengi í tölvupósti og stofna sniðmát tölvupósts

Ef þú sendir tölvupóstskeyti frá síðunni Söfn sem hefur Microsoft Excel viðhengi geturðu búið til valfrjáls sniðmát fyrir þau skeyti.

Setja upp færibreytur fyrir viðskiptakröfur fyrir innheimtu

Setja upp færibreytur viðskiptavina sem birtast á flipanum Innheimta .

Valfrjálst: Setja upp innheimtufulltrúa

Ef fjöldi einstaklinga í fyrirtækinu sjá um innheimtuvinnu er hægt að setja upp innheimtufulltrúa. Innheimtufulltrúi er starfsmaður sem er settur upp sem notandi á síðunni Notendavensl . Hægt er að úthluta viðskiptavinahópum, (sem eru fyrirspurnir viðskiptavinar), á innheimtufulltrúa til að aðstoða fulltrúa við að skipuleggja vinnu sína. Innheimtufulltrúunum er bætt við hópinn sem er valinn á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna. Ef teymi er ekki valið á þeirri síðu er nýtt teymi sem heitir Innheimtur stofnað sjálfkrafa og innheimtufulltrúum er bætt við það teymi.

Setja upp afskriftalykil

Setja upp afskriftalykil sem er notaður fyrir afskriftarfærslu fjárhags þegar færsla er afskrifuð. Þessi lykill er geymt í bókunarreglu viðskiptavinar.

Setja upp upplýsingar um Innistæðulausan sjóð fyrir bankareikninga

Uppfæra bankareikninga þannig að þeir hafi rétta færslubók þegar NSF-greiðslur eru auðkenndar á síðunni Innheimta . Á flipanum Gjaldeyrisstjórnun , í svæðinu NSF-greiðslubók , skal velja greiðslubók.

Uppsetning Outlook - stillinga fyrir notendur innheimtusíðunnar

Áður en starfsmenn geta stofnað verkþætti eða sent tölvupóst með því að nota síðuna Innheimtur verður að staðfesta að skilgreiningarlykillinn Microsoft Outlook samstilling sé valinn og að samstilling Outlook sé sett upp fyrir þá starfsmenn.

Settu upp tölvupóst og netföng

Hægt er að nota tölvupóst til að eiga samskipti við bæði viðskiptavini og sölumenn um innheimtumál til að senda tölvupóst af síðunni Innheimta .

Setja upp tölvupóststillingar og aðseturstillingar fyrir tengiliði viðskiptamanna fyrir innheimtu.

Setja upp netföng fyrir tengiliði viðskiptavina til að senda tölvupóstskeyti til þessara tengiliða af síðunni Innheimta. Innheimtutengiliðurinn er notaður sem sjálfgefinn tengiliður á síðunni Innheimta . Hægt er að setja upp uppgjörsaðsetur fyrir viðskiptamanns ef uppgjör á að nota aðsetur sem er annað en aðalaðsetri.

Á flýtiflipanum Kredit og Innheimta fyrir viðskiptamann, í reitnum Innheimtutengiliður , er valinn einstaklingurinn í viðskiptavinasamtökunum sem vinnur með innheimtufulltrúa þínum. Þessi einstaklingur er notaður sem sjálfgefinn tengiliður á síðunni Innheimta og tölvupóstskeyti eru send til hans.

Nóta

Ef innheimtutengiliður fyrir viðskiptamann er ekki tilgreindur er aðaltengiliðar viðskiptamannsins notað. Ef aðaltengiliður er ekki tilgreindur eru tölvupóstskeyti send á fyrsta netfangið sem er skráð á síðunni Tengiliðir .

Setja upp stillingar fyrir tölvupóst sölumanna

Setja upp netföng fyrir sölumenn til að senda tölvupóst til sölumanna af síðunni Innheimtur . Setja upp tölvunetfang fyrir hvern sölufulltrúa í hverjum þóknunarsöluflokki. Sölufulltrúinn sem hefur valkostinn Tengiliður valinn er sjálfgefni sölumaðurinn sem tölvupóstskeytin eru send til.

Ef sölufulltrúi er ekki tilgreindur er aðalsölumaður fyrirtækis viðskiptamanns notað. Ef aðalsölumaður er ekki tilgreindur, verða tölvupóstsskilaboð send til fyrsta sölumanns á listanum á síðunni.

Frekari upplýsingar er hægt að finna í eftirfarandi efni: