Procedura: Fare offerte
Creare un'offerta di vendita per registrare la propria offerta al cliente per vendere alcuni prodotti a determinate condizioni di consegna e di pagamento. È possibile inviare l'offerta di vendita al cliente per comunicare l'offerta. È possibile inviare il documento via e-mail come allegato PDF. È inoltre possibile fare in modo che il corpo e-mail venga precompilato con un riepilogo dell'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Inviare documenti via e-mail.
Quando si negozia con il cliente, è possibile modificare e inviare nuovamente l'offerta di vendita in base alle esigenze. Se il cliente accetta l'offerta, si converte l'offerta di vendita in un ordine o una fattura di vendita in cui viene elaborata la vendita. Per ulteriori informazioni vedere Procedura: Fatturare le vendite o Procedura: Vendere prodotti.
È possibile compilare i campi cliente nell'offerta di vendita in due modi a seconda che il cliente sia già registrato o meno. Vedere i passaggi 2 e 3 della procedura riportata di seguito.
Per creare un'offerta di vendita
Nella home page scegliere l'azione Offerte di vendita.
2. Nel campo Cliente immettere il nome di un cliente esistente.
Altri campi nella finestra Offerte di vendita contengono informazioni standard del cliente selezionato. Se il cliente non è registrato, è necessario attenersi alla seguente procedura:
3. Nel campo Cliente immettere il nome del nuovo cliente.
4. Nella finestra di dialogo relativa alla registrazione del nuovo cliente fare clic su Sì.
5. Nella finestra Selezionare un modello per un nuovo cliente scegliere un modello su cui basare la scheda del nuovo cliente, quindi scegliere OK.
6. Una nuova scheda cliente verrà visualizzata con le informazioni sul modello cliente selezionato. Compilare i campi rimanenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi clienti.
7. Una volta completata la scheda cliente, scegliere OK per tornare alla finestra Offerta di vendita.
Diversi campi nell'offerta di vendita sono ora compilati con le informazioni specificate nella nuova scheda cliente.
8. Compilare i restanti campi della finestra Offerta di vendita in base alle proprie esigenze. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
È ora possibile compilare le righe dell'ordine di vendita per i prodotti che si vendono al cliente o per ogni transazione con il cliente per il quale si desidera effettuare la registrazione in un conto C/G.
Se sono state impostate le righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, è possibile inserire queste righe nell'ordine scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.
9. Nella Scheda dettaglio Righe nel campo Tipo selezionare il tipo di prodotto, addebito o transazione per cui si effettuerà la registrazione per il cliente con la riga di vendita.
10. Nel campo Nr. selezionare un record per effettuare la registrazione in base al valore nel campo Tipo.
Lasciare il campo Nr. vuoto nei seguenti casi: - se la riga è destinata a un commento. Compilare il commento nel campo Descrizione.
- Se la riga è destinata a un articolo non in stock. Scegliere l'aziona Seleziona articoli non in stock. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Utilizzare gli articoli non in stock.
Nel campo Quantità immettere qui il numero di unità di articoli, addebiti o transazioni che la riga registrerà per il cliente.
Il valore nel campo Importo riga viene calcolato come segue Prezzo unitario x Quantità.
Il prezzo e gli importi riga sono con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.
Se si desidera assegnare uno sconto, immettere una percentuale nel campo % sconto riga. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita per il cliente o la scheda articolo, la percentuale di sconto riga, il prezzo e l'importo nella riga dei vendita vengono automaticamente aggiornati se vengono soddisfatti i criteri di prezzo concordati. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Ripetere i passaggi da 9 a 12 per ogni prodotto che si desidera offrire al cliente.
I totali sotto le righe vengono automaticamente calcolati quando si creano o si modificano le righe.
Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl..
Se sono stati impostati degli sconti su fattura per il cliente, il valore percentuale specificato viene automaticamente inserito nel campo % sconto fattura se vengono soddisfatti i criteri e l'importo correlato viene inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Una volta completate le righe dell'offerta di vendita, scegliere l'azione Invia tramite messaggio e-mail.
Nella finestra Invia messaggio e-mail compilare tutti i campi restanti ed esaminare l'offerta di vendita inclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Inviare documenti via e-mail.
Se il cliente accetta l'offerta, scegliere l'azione Crea fattura o Crea ordine.
L'offerta di vendita viene rimossa dal database. Viene creata una fattura, o un ordine, di vendita basata sulle informazioni contenute nell'offerta di vendita nella quale è possibile elaborare la vendita. Nel campo Nr. offerta dell'ordine o della fattura di vendita è presente il numero dell'offerta di vendita da cui è stato convertito. Per ulteriori informazioni vedere Procedura: Fatturare le vendite o Procedura: Vendere prodotti.
Vedi anche
Vendite
Setup Vendite
Procedura: Inviare documenti via e-mail
Utilizzo di Dynamics NAV