Impostare gli utenti per l'approvazione

Prima di creare workflow che coinvolgono passaggi di approvazione, devi impostare gli utenti coinvolti nei processi di approvazione nella pagina Setup utente approvazione. Puoi anche impostare limiti di importo per diversi tipi di richieste, definire responsabili dell'approvazione sostitutivi e impostare notifiche.

Una volta impostati gli utenti per l'approvazione, puoi creare le risposte del workflow per i workflow di approvazione. Ulteriori informazioni in Creare workflow di approvazione.

Suggerimento

Puoi richiedere che più responsabili dell'approvazione reagiscano a una richiesta di approvazione creando un gruppo di responsabili dell'approvazione nella pagina Gruppo di utenti del workflow. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare gruppi utenti del workflow.

Per impostare un utente per l'approvazione

Quando imposti gli utenti per i workflow di approvazione, è importante che lo stesso utente non sia simultaneamente un richiedente e un responsabile dell'approvazione in un gruppo utenti del workflow. Quando un utente è nello stesso tempo un richiedente e un responsabile dell'approvazione, le approvazioni funzionano come segue:

• Le loro richieste vengono sempre approvate automaticamente.
• Se sono presenti più responsabili dell'approvazione, solo quelli con un numero di sequenza più elevato nel gruppo utenti del workflow possono modificare lo stato di una richiesta in Approvata. I responsabili dell'approvazione con un numero di sequenza inferiore possono approvare le richieste, tuttavia le loro approvazioni non influiranno sullo stato di una richiesta.

1. Scegli l'icona immetti Setup utente approvazione, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nella pagina Setup utente approvazione creare una nuova riga e compilare i campi come descritto nella tabella seguente.

   Campo	Descrizione
   ID utente	Seleziona l'ID utente della persona coinvolta nel processo di approvazione.
   Codice agente/addetto acquisti	Specifica il codice del venditore o dell'acquirente che si applica all'utente. In genere compili il campo Codice agente/addetto acquisti se l'agente o l'addetto acquisti che è responsabile del cliente o de fornitore è anche la persona che deve approvare la richiesta di vendite o di acquisto in questione.
   ID resp. approvazione	Seleziona l'ID utente della persona che deve approvare le richieste effettuate dalla persona specificata nel campo ID utente.
   Limite importo approvazione ordine	Specifica l'importo di vendita massimo in valuta locale (VL) che la persona selezionata nel campo ID utente può approvare.
   Approvazione vendite illimitate	Specificare che la persona identificata nel campo ID utente può approvare tutte le richieste di vendita indipendentemente dall'importo. Se selezioni questa casella di controllo, non è possibile compilare il campo Limite di approvazione importo vendita.
   Limite approvazione importo acquisto	Specifica l'importo massimo di acquisto in valuta locale che la persona identificata nel campo ID utente può approvare.
   Approvazione acquisti illimitati	Specifica che la persona identificata nel campo ID utente può approvare tutte le richieste di acquisto indipendentemente dall'importo. Se selezioni questa casella di controllo, non è possibile compilare il campo Limite di approvazione importo acquisto.
   Limite importo approvazione richiesta	Specificare l'importo massimo in valuta locale che la persona identificata nel campo ID utente può approvare per le offerte di acquisto. Per utilizzare questo campo, è necessario selezionare l'opzione Catena responsabili approvazione nel campo Tipo di limite responsabile approvazione della pagina Risposta workflow.
   Approvazione richieste illimitate	Specifica che la persona identificata nel campo ID utente può approvare tutte le richieste di offerta indipendentemente dall'importo. Se selezioni questa casella di controllo, non è possibile compilare il campo Limite importo approvazione richiesta.
   Sostituto	Seleziona l'ID utente che approverà le richieste effettuate dalla persona nel campo ID utente se l'utente nel campo ID resp. approvazione non è disponibile. Nota: Il sostituto può essere l'utente nel campo Sostituto, il responsabile approvazione diretto o l'amministratore approvazioni, in tale ordine di priorità. Ulteriori informazioni in Utilizzare i workflow di approvazione.
   Indirizzo e-mail	Specificare l'indirizzo e-mail della persona nel campo ID utente.
   Amministratore approvazioni	Specifica l'utente che dispone dei diritti per sbloccare i workflow di approvazione delegando le richieste di approvazione a nuovi responsabili sostitutivi o eliminando le richieste di approvazione scadute. Nota Solo una persona può svolgere il ruolo di amministratore di approvazioni.

3. Per testare l'impostazione degli utenti per l'approvazione, scegliere l'azione Test Setup utente approvazione.

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni persona che si desidera impostare come utente di approvazione.

Il passaggio successivo consiste nello specificare come si desidera Business Central notificare alle persone che una richiesta è in attesa della loro attenzione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostazione delle notifiche del workflow.

Vedere anche

Impostare gli utenti del flusso di lavoro
Impostazione delle notifiche del workflow
Creare workflow di approvazione
Configurare i workflow di approvazione
Procedura dettagliata: Impostazione e utilizzo di un workflow di approvazione di acquisto
Workflow

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