Impostazione workflow di approvazione
È possibile impostare e utilizzare i flussi di lavoro che collegano task di processi aziendali eseguiti da utenti diversi. I task di sistema, ad esempio la registrazione automatica, possono essere inclusi come fasi nei workflow e preceduti o seguiti da task degli utenti. La richiesta e la concessione dell'approvazione per creare nuovi record sono passaggi tipici del flusso di lavoro. Ulteriori informazioni in Utilizzare i workflow di approvazione.
Prima di poter iniziare a utilizzare i workflow di approvazione, è necessario impostare gli utenti del workflow e gli utenti dell'approvazione, specificare la modalità di ricezione delle notifiche sui passaggi del workflow e successivamente creare i flussi di lavoro.
Nella pagina Workflow crea un workflow elencando le fasi interessate nelle righe. Ogni fase consiste in un evento del workflow, moderato dalle condizioni di evento, e in una risposta del workflow, moderata dalle opzioni di risposta. È possibile definire le fasi del workflow compilando i campi delle righe del flusso di lavoro in base a elenchi fissi di valori di evento e di risposta che rappresentano gli scenari supportati dal codice dell'applicazione.
Nota
Se uno scenario aziendale richiede un evento o una risposta del flusso di lavoro che non è supportato nella versione predefinita, iscriviti a Power Automate. Per altre informazioni, vedi Utilizzare Business Central nei flussi Power Automate. In alternativa, scarica un'app in AppSource o collabora con un partner Microsoft per personalizzare il codice dell'applicazione.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.
| A | Vedere |
|---|---|
| Impostare gli utenti e i gruppi di utenti del workflow. | Imposta gli utenti del flusso di lavoro |
| Impostare gli utenti del workflow che partecipano ai flussi di approvazione. | Imposta utenti approvazione |
| Specificare in che modo gli utenti ricevono le notifiche dei passaggi del workflow, incluse le richieste di approvazione. | Impostazione delle notifiche del flusso di lavoro |
| Specificare se gli utenti sono avvertiti mediante e-mail o nota e la frequenza alla quale le notifiche vengono inviate. | Specificare quando e come ricevere le notifiche |
| Personalizzare il contenuto delle notifiche e-mail modificando Report 1320, E-mail di notifica. | Creare e modificare layout di report personalizzati |
| Impostare un server SMTP per consentire la comunicazione e-mail in entrata e in uscita di Business Central | Imposta e-mail |
| Specificare i diversi passaggi di un workflow in base al collegamento tra gli eventi del workflow e le risposte del workflow. | Creare flussi di lavoro di approvazione |
| Usare i modelli di flussi di lavoro per creare nuovi flussi di lavoro. | Creare flussi di lavoro di approvazione dai modelli di flusso di lavoro |
| Condividi i flussi di lavoro con altri database di Business Central. | Flussi di lavoro di approvazione per esportazione e importazione |
| Come impostare un workflow per approvare documenti di vendita seguendo una procedura end-to-end. | Guida dettagliata: impostazione e utilizzo di un flusso di lavoro di approvazione degli acquisti |
Esempio di workflow di approvazione
Questo video mostra come impostare un workflow che chiede a un utente di richiedere l'approvazione di qualcun altro prima di poter modificare le informazioni su un cliente esistente o creare un nuovo cliente.
Vedere anche
Utilizzare i flussi di lavoro di approvazione
Flusso di lavoro
Guida dettagliata: impostazione e utilizzo di un flusso di lavoro di approvazione degli acquisti
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