Ricerca di clienti, fornitori e altri contatti da Microsoft Teams
SI APPLICA A: Business Central online. Introdotto nel primo ciclo di rilascio del 2021.
Business Central dispone di un sistema completo di gestione dei contatti aziendali, essenziale per gli utenti nelle vendite, nelle operazioni o in altri ruoli dipartimentali. Se sei un utente in uno di questi ruoli, dovrai spesso cercare, incontrare o avviare una conversazione con i tuoi fornitori, clienti e altri contatti. Con l'app Business Central per Teams, puoi eseguire queste attività direttamente da Teams, senza dover passare a Business Central. Da Teams puoi:
- Cercare i contatti Business Central dalla casella di comando Teams o dall'area di composizione del messaggio. I contatti possono includere potenziali clienti, fornitori, clienti o altre relazioni d'affari.
- Condividi un contatto come scheda in una conversazione di Teams.
- Visualizza i dettagli sul contatto, la cronologia delle interazioni e altri approfondimenti come pagamenti in sospeso o documenti aperti.
Prerequisiti
- Avere accesso a Microsoft Teams.
- Hai installato l'app Business Central in Teams. Scopri di più in Installa l'app Business Central per Microsoft Teams
- Hai un account Business Central con accesso ai contatti in almeno un'azienda.
Nota
Sia che tu stia cercando dalla casella di comando o dalla casella di composizione del messaggio, ti potrebbe essere chiesto di accedere o configurare l'app la prima volta. Questo passaggio è necessario per cercare i contatti nella società Business Central corretta. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'app per la scelta della tua azienda, consulta la sezione Modifica dell'azienda e di altre impostazioni in Teams.
Cerca i contatti dalla casella di comando
La casella di comando si trova nella parte superiore di ogni schermata in Teams. Ti consente di cercare, eseguire azioni rapide o avviare app, come l'app Business Central. La ricerca dalla casella di comando è ottima per cercare rapidamente i contatti e i relativi dati per uso personale. Supponi, ad esempio, di voler cercare un indirizzo di posta elettronica di un fornitore per organizzare una riunione del calendario. Oppure vuoi cercare la cronologia delle interazioni durante una riunione con un cliente.
Nella casella di comando, digita /Business Central, quindi Seleziona l'app Business Central dai risultati.
Nella casella Business Central, inizia a digitare il testo di ricerca, come un nome, un indirizzo o un numero di telefono.
Durante la digitazione, verranno visualizzati i risultati corrispondenti.
Seleziona un contatto dai risultati.
La scheda del contatto viene visualizzata sotto la casella di comando.
Se desideri aggiungere la scheda del contatto a una conversazione, vai nell'angolo in alto a destra della scheda e seleziona ... (Più opzioni)>Copia. Quindi, incolla la copia nella casella di composizione del messaggio di una conversazione.
Per ulteriori informazioni sulla casella di comando di Teams, consulta la pagina Teams - Utilizza la casella di comando.
Cerca i contatti dalla casella di composizione del messaggio
Il vantaggio di utilizzare la casella di composizione del messaggio è che puoi aggiungere una scheda del contatto direttamente a una conversazione, affinché gli altri possano vederla.
Accanto alla casella di composizione del messaggio, Seleziona + e quindi Seleziona Business Central dall'elenco per avviare l'app.
Nella casella Business Central, inizia a digitare il testo di ricerca, come un nome, un indirizzo o un numero di telefono.
Durante la digitazione, verranno visualizzati i risultati corrispondenti.
Seleziona un contatto dai risultati.
La scheda del contatto viene visualizzata nella casella di composizione del messaggio.
Nota
La scheda del contatto non viene inviata immediatamente alla conversazione in modo che gli altri possano vederla. Hai la possibilità di rivedere il contenuto della scheda e aggiungere del testo prima o dopo di essa come preferisci. Quindi, invia il tuo messaggio alla chat quando sei pronto.
Visualizzazione dei dettagli della scheda del contatto
La scheda del contatto in Teams offre una rapida panoramica del cliente, fornitore o del contatto. La scheda è interattiva, ciò significa che puoi visualizzare più informazioni o persino modificare un contatto utilizzando i pulsanti Dettagli o Apri nuova finestra.
Il pulsante Dettagli apre una finestra all'interno di Teams che mostra più informazioni sul contatto, ma non tutte quelle che vedresti in Business Central. Per visualizzare tutte le informazioni su un contatto in Business Central, seleziona Apri nuova finestra.
La scheda del contatto funziona come le schede per i record, come articoli, clienti o ordini di vendita. Per saperne di più, vedi Visualizza i dettagli di scheda.
Nota
Tutti i partecipanti a una conversazione di Teams saranno in grado di visualizzare il contatto Business Central inviato alla conversazione. Tuttavia per visualizzare maggiori dettagli sui record, utilizzando i pulsanti Dettagli o Apri nuova finestra in una scheda, sarà necessario accedere a Business Central. Per saperne di più, consulta la sezione Gestione Microsoft Teams dell'integrazione.
Informazioni correlate
Panoramica di Business Central e Microsoft Teams Integrazione
Installa l'app Business Central per Microsoft Teams
Domande frequenti sui team
Modifica delle impostazioni aziendali e di altro tipo in Teams
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